Mercado de carne y despojos de pollo en Argentina

Observaciones de informes anteriores

El mercado argentino de carne de pollo y despojos frescos, refrigerados y congelados registró un crecimiento desde 1.913 mil toneladas en 2018 hasta 2.045 mil toneladas en 2020. Durante la pandemia de COVID-19, las restricciones llevaron a los consumidores a comprar con menor frecuencia y almacenar alimentos por más tiempo, lo que impulsó la demanda de productos avícolas congelados frente a los frescos. Esta tendencia se vio reforzada por una mejora en la percepción del consumidor sobre la carne congelada, que comenzó a considerarse comparable en calidad a la fresca.

El volumen del mercado continuó aumentando hasta 2.145 mil toneladas en 2021, sostenido por la demanda minorista de productos congelados en la etapa pospandémica y por inversiones en nuevas plantas de procesamiento, incluida una que se esperaba entrar en operación a fines de 2023. Sin embargo, el crecimiento se desaceleró hasta casi estabilizarse en 2022 y 2023, con volúmenes de 2.150 mil toneladas y 2.174 mil toneladas, respectivamente. En este período, la alta inflación erosionó el poder adquisitivo, haciendo a los consumidores más sensibles a los precios y propiciando un equilibrio entre opciones frescas y congeladas. La industria respondió lanzando nuevos productos de pollo congelado convenientes y enfatizando la transparencia en el etiquetado.

En 2024, las tendencias del sector indicaron que el pollo ganaba aún más terreno en la dieta argentina, ya que los consumidores lo sustituían por la carne de res, más costosa. Las inversiones continuas en instalaciones de producción y los mercados de exportación activos siguieron influyendo en el sector.

Producción de carne y despojos de pollo en Argentina

En volumen, 2017-2020, mil t

A nivel mundial, Argentina ocupó el décimo lugar como productor de carne de pollo y despojos entre 2017 y 2020.

Mayores productores de de carne y despojos de pollo, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de carne y despojos de pollo, 2017-2020

La producción de carne de pollo y despojos en Argentina aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 2 219 mil toneladas, lo que representa un incremento del 0,7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 4,9%, equivalente a una tasa anualizada del 1,6%. El valor mínimo se registró en 2018, con 2 068 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 2,2%, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, con un crecimiento del 6,5%.

Dinámica anual de la producción en Argentina en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de crecimiento, la producción de carne de pollo y despojos en Argentina disminuyó. En 2020, el valor de la producción fue de 3 051 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una reducción significativa del 11,1% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 3,2%, equivalente a una tasa anualizada del 1,0%. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 3 431 millones de dólares, año en el que se registró el mayor incremento, del 12,9%.

Dinámica anual de la producción en Argentina en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de carne y despojos de pollo de Argentina

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, las exportaciones argentinas de carne de pollo y despojos totalizaron 179,5 mil toneladas, un 22,1% menos que en 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 12,1%, lo que equivale a una tasa anualizada de descenso del 4,2%. El valor mínimo se registró en 2018, con 162,4 mil toneladas, mientras que el máximo fue en 2019, con 230,5 mil toneladas. El mayor aumento se produjo en 2019, con un crecimiento del 41,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, China (con el 36,6% de las exportaciones en volumen), Sudáfrica (17,4%) y Chile (8,1%) absorbieron conjuntamente el 62,2% de las exportaciones totales de carne de pollo y despojos de Argentina, consolidándose como los principales destinos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, Argentina exportó carne de pollo y despojos por valor de 246,7 millones de dólares estadounidenses, un 31,3% menos que en 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 13,5%, equivalente a una tasa anualizada de caída del 4,7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 238,7 millones de dólares, mientras que el máximo fue en 2019, con 359,0 millones de dólares. El mayor incremento ocurrió en 2019, con un aumento del 50,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, China (con el 49,8% de las exportaciones en valor), Chile (9,1%) y Sudáfrica (8,1%) continuaron siendo los principales compradores de carne de pollo y despojos de Argentina, representando en conjunto el 67,0% del valor total de las exportaciones.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020

Importaciones de carne y despojos de pollo a Argentina

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró un comportamiento volátil durante estos años. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2017 y su máximo en 2018, con una diferencia de 3,2 veces entre ambos años. En 2020, el volumen de importaciones de carne de pollo y despojos en Argentina fue de 5,4 mil toneladas, lo que representa un aumento moderado del 6,5% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 6,6 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 23,2%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un crecimiento del 215,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las importaciones en volumen de carne de pollo y despojos a Argentina se orientaron principalmente hacia Brasil y Uruguay, cuya participación combinada alcanzó el 94,0% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Las importaciones alcanzaron su nivel más bajo en 2017 y su máximo en 2018, con una brecha de 3,5 veces entre ambos años. En 2020, el valor de las importaciones de carne de pollo y despojos en Argentina fue de 6,1 millones de dólares estadounidenses, un 8,0% menos que en el año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 13,6 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 50,8%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un crecimiento del 248,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, el patrón geográfico de las importaciones en valor estuvo determinado principalmente por Brasil y Uruguay, que en conjunto representaron el 89,9% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020