Mercado de carne de bovino y de búfalo en Colombia

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2019, el mercado colombiano de carne de res y búfalo recibió apoyo del segmento de búfalo en crecimiento, donde el aumento del tamaño del rebaño y las tasas de sacrificio contribuyeron a la producción total. Sin embargo, en 2020, la pandemia de COVID-19 interrumpió las cadenas de suministro y redujo el consumo, lo que llevó a una contracción del volumen del mercado a 723,5 mil toneladas. La recuperación del estatus libre de fiebre aftosa de Colombia en octubre de 2020 desbloqueó oportunidades de exportación, impulsando un fuerte aumento de las exportaciones de carne de res a 52,1 mil toneladas en 2021. Este auge exportador, junto con una recuperación económica más amplia y un aumento del 14,1% en el consumo agregado, apoyó la producción a pesar de una modesta disminución en el volumen del mercado nacional.

En 2022, las persistentes presiones inflacionarias globales y la intensificación de la competencia de proteínas más baratas como el pollo y el cerdo pesaron sobre la demanda de carne de res, causando una nueva caída en el volumen del mercado a 685 mil toneladas. En 2023, la suspensión de operaciones del importante actor Minerva Foods introdujo incertidumbre en la producción nacional, aunque el aumento del sacrificio de ganado y búfalo ayudó a mantener la producción cerca de 718 mil toneladas. La introducción de un impuesto de salud a los productos cárnicos procesados a partir de noviembre de 2023 afectó los precios al consumidor, mientras que una disminución en los precios de la carne de res en 2024 alivió los presupuestos de los consumidores.

Al mismo tiempo, el levantamiento de las restricciones de importación de EE. UU. y la expansión sostenida del segmento de carne de búfalo continuaron dando forma a la dinámica del mercado hasta el final del período.

Producción de carne de bovino y de búfalo en Colombia

En volumen, 2017-2020, mil t

Colombia ocupó el puesto 18 a nivel mundial en producción de carne de res y búfalo durante el período 2017-2020.

Mayores productores de de carne de bovino y de búfalo, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de carne de bovino y de búfalo, 2017-2020

La producción de carne de res y búfalo en Colombia disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 751.0 K t, lo que representa una caída del 3.3% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 2.1%, equivalente a una tasa anualizada del 0.7%. El valor máximo se registró en 2018, con 778.9 K t, mientras que el mayor incremento anual fue del 1.5% ese mismo año.

Dinámica anual de la producción en Colombia en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de carne de res y búfalo en Colombia fue de 2 665 M $ US, mostrando solo una fluctuación marginal respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 11.5%, lo que equivale a una tasa anualizada del 4.0%. El valor mínimo se alcanzó en 2019, con 2 653 M $ US, y el máximo en 2018, con 3 059 M $ US. La mayor caída anual fue del 13.3% en 2019, mientras que el mayor aumento fue del 1.6% en 2018.

Dinámica anual de la producción en Colombia en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de carne de bovino y de búfalo de Colombia

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones colombianas de carne de res y búfalo aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen exportado alcanzó 31 685 t, lo que supone un fuerte incremento del 70.3% comparado con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 84.7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 22.7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Colombia en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Rusia (35.4% de las exportaciones en volumen), Líbano (17.6%) y Jordania (15.8%) lideraron la lista de compradores de carne de res y búfalo de Colombia, sumando en conjunto el 68.8% del total exportado en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Colombia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró un comportamiento volátil durante estos años. Los niveles de importación fluctuaron 1.8 veces entre el mínimo de 2019 y el máximo de 2020. En 2020, las exportaciones colombianas de carne de res y búfalo alcanzaron un valor de 112.4 M $ US, reflejando un dramático aumento del 76.9% respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 63.5 M $ US, año en el que también se produjo la mayor caída anual, del 10.6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Colombia en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Rusia (33.3% de las exportaciones en valor), Líbano (20.2%) y Jordania (17.1%) se mantuvieron consistentemente como los principales destinos en términos de valor, representando juntos el 70.7% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Colombia en valor, 2017-2020

Importaciones de carne de bovino y de búfalo a Colombia

Importaciones en en volumen, t

Tras dos años de aumento, el volumen de importaciones de carne de res y búfalo en Colombia disminuyó. En 2020, las importaciones totalizaron 4 146 t, lo que refleja una moderada caída del 7.9% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 57.8%, con una CAGR del 16.4%. El valor máximo se registró en 2019, con 4 502 t, mientras que el mayor incremento anual fue del 38.5% en 2018.

Dinámica anual de importaciones del producto a Colombia en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos fue el principal proveedor de carne de res y búfalo a Colombia, representando el 73.1% del total de importaciones en volumen, mientras que un grupo diversificado de otros países cubrió el resto.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Colombia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Después de dos años de crecimiento, las importaciones colombianas de carne de res y búfalo desde el extranjero disminuyeron. En 2020, Colombia importó aproximadamente 24.8 M $ US, lo que supone una reducción del 10.0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 54%, equivalente a una tasa anualizada del 15.5%. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 27.6 M $ US, y el mayor incremento anual fue del 40.3% en 2018.

Dinámica anual de importaciones del producto a Colombia en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, Estados Unidos fue el destino dominante para las importaciones en valor de carne de res y búfalo a Colombia, representando el 76.5% del total de flujos, mientras que la participación restante se distribuyó entre varios mercados más pequeños.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Colombia en valor, 2017-2020