Mercado de café sin tostar ni descafeinar en México

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de café sin tostar y no descafeinado en México se contrajo de 103,6 mil toneladas en 2018 a 83,2 mil toneladas en 2020. Esta caída se debió principalmente a cambios en las cadenas de suministro globales durante la pandemia de COVID-19, que fomentaron el tostado local en países productores y aumentaron las exportaciones mexicanas de café verde, reduciendo la disponibilidad interna.

Siguió una fuerte recuperación, con el volumen del mercado saltando a 117,2 mil toneladas en 2021 y alcanzando 134,4 mil toneladas para 2023. Este crecimiento fue impulsado por la expansión sostenida del consumo interno de café tostado y molido, una cultura cafetera más arraigada entre los consumidores mexicanos y el apoyo regulatorio de la nueva Ley de Cafeticultura, que mejoró la transparencia del mercado. La entrada de actores importantes como Starbucks con nuevos productos de origen único diversificó aún más la demanda de café verde de alta calidad.

En los años posteriores, el mercado continuó evolucionando bajo normas de etiquetado más estrictas, como la NOM-255-SE-2022 para café descafeinado, y presiones continuas en las cadenas de suministro globales. La sofisticación del consumidor aumentó, con una preferencia por productos de café especiales e innovadores, mientras que las disrupciones logísticas y las regulaciones ambientales en mercados clave influyeron en los flujos comerciales y los precios.

Producción de café sin tostar ni descafeinar en México

En volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, México fue el decimotercer productor mundial de café sin tostar y no descafeinado.

Mayores productores de de café sin tostar ni descafeinar, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de café sin tostar ni descafeinar, 2018-2021

Tras dos años de aumento, el volumen de producción de café sin tostar y no descafeinado en México disminuyó. En 2021, se produjeron 174,3 mil toneladas, lo que refleja una caída del 0,7 % respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, la producción aumentó un 10,1 %, equivalente a una tasa anualizada del 3,3 %. El valor máximo se registró en 2020, con 175,6 mil toneladas, y el mayor incremento ocurrió ese mismo año, del 5,9 %.

Dinámica anual de la producción en México en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de café sin tostar ni descafeinar de México

Exportaciones en en volumen, mil t

Después de dos años de crecimiento, las exportaciones mexicanas de café sin tostar y no descafeinado cayeron. En 2021, México exportó 69,6 mil toneladas, lo que representa una reducción abrupta del 33,9 % en comparación con el año anterior. En el período 2018-2021, las exportaciones aumentaron un 7,2 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,4 %. El valor máximo se alcanzó en 2020, con 105,2 mil toneladas, y el mayor aumento se dio en 2019, del 32,0 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021, mil t

Durante 2018-2021, los tres mercados más grandes —Estados Unidos, Alemania y España— se mantuvieron como el núcleo de las exportaciones en volumen, concentrando juntos el 83,5 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones mexicanas de café sin tostar y no descafeinado aumentaron por segundo año consecutivo. En 2021, el volumen de exportación se situó en 254,8 millones de dólares estadounidenses, lo que indica un incremento del 3,3 % respecto al año anterior. En el período 2018-2021, las exportaciones crecieron un 19,6 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,2 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 196,4 millones de dólares, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 7,7 %. El mayor aumento se dio en 2020, del 25,5 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, Estados Unidos (68,8 % de las exportaciones en valor), Alemania (8,7 %) y España (5,6 %) formaron el grupo principal de destinos para las exportaciones en valor de café sin tostar y no descafeinado desde México, con una participación combinada del 83,1 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021

Importaciones de café sin tostar ni descafeinar a México

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró una tendencia inestable durante el período analizado. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2018 y su máximo en 2019, con una diferencia de 1,7 veces entre ambos años. En 2021, México importó aproximadamente 12,4 mil toneladas de café sin tostar y no descafeinado, lo que representa una disminución del 3,1 % en comparación con 2020. El valor máximo se registró en 2019, con 17,5 mil toneladas, y la mayor caída ocurrió en 2020, del 26,9 %. El mayor aumento se dio en 2019, del 72,9 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Brasil y Vietnam concentraron la mayor parte de las importaciones en volumen de café sin tostar y no descafeinado a México, mientras que otros mercados tuvieron una presencia menos significativa.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones mexicanas de café sin tostar y no descafeinado cayeron por segundo año consecutivo. En 2021, México importó un total de 25,1 millones de dólares estadounidenses, lo que indica una fuerte caída del 34,3 % en comparación con 2020. Entre 2018 y 2021, las importaciones disminuyeron un 18,6 %, equivalente a una tasa anualizada del 6,6 %. El valor máximo se registró en 2019, con 46,8 millones de dólares, y el mayor aumento ocurrió ese mismo año, del 52,2 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021, M $ US

A lo largo de 2018-2021, los tres mercados más grandes —Brasil, Vietnam y Colombia— se mantuvieron como el centro de las importaciones en valor, concentrando juntos el 88,0 % del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021