Mercado de café, cáscaras, cascarillas y sucedáneos en Asia Sudoriental

Observaciones de informes anteriores

El mercado del café en el sudeste asiático comenzó su transformación en 2018 con el surgimiento de una cultura de café de especialidad en Singapur. Allí, nuevas cafeterías centradas en granos de alta calidad y métodos de preparación innovadores empezaron a cambiar las preferencias de los consumidores. En ese año, la producción alcanzó 2 631 mil toneladas y el volumen del mercado fue de 1 702 mil toneladas. Sin embargo, el volumen del mercado mostró una gran volatilidad en los años siguientes: cayó bruscamente a 1 054 mil toneladas en 2019 tras un aumento de las exportaciones, se recuperó a 1 444 mil toneladas en 2021 y volvió a contraerse a 1 332 mil toneladas en 2022, mientras la producción mantuvo un crecimiento constante.

En 2023, el mercado enfrentó importantes presiones externas. Los precios globales del café alcanzaron niveles récord debido a condiciones climáticas adversas en grandes países productores como Brasil y Vietnam, junto con interrupciones en la cadena de suministro. Estos factores contribuyeron a una ligera disminución de la producción a 2 998 mil toneladas y fomentaron un cambio de los consumidores hacia la preparación casera. Al mismo tiempo, la entrada de nuevos actores como Fore Coffee y la expansión de marcas internacionales de especialidad como Blue Bottle Coffee en Singapur intensificaron la competencia y diversificaron el mercado. Estas dinámicas ayudaron a impulsar el volumen del mercado hasta 1 774 mil toneladas en 2023. En 2024, las limitaciones sostenidas de la oferta y una demanda robusta continuaron respaldando los altos niveles de precios, con el mercado del café de Singapur valorado en 29,49 millones de dólares estadounidenses, lo que refleja su fuerte cultura cafetera y atractivo turístico.

Producción de café, cáscaras, cascarillas y sucedáneos en Asia Sudoriental

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de café, cáscaras, cascarillas y sucedáneos, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de café, cáscaras, cascarillas y sucedáneos, 2017-2020

La producción de café, cáscaras, pieles y sustitutos en el sudeste asiático aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 2 790 mil toneladas, lo que representa un pequeño incremento del 2,7% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 10,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,4%.

Dinámica anual de la producción en Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de café, cáscaras, cascarillas y sucedáneos de Asia Sudoriental

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, las exportaciones de café, cáscaras, pieles y sustitutos del sudeste asiático totalizaron 1 591 mil toneladas, lo que supone una reducción del 8,8% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 14,2%, equivalente a una tasa anualizada del 5,0%. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 050 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2018, del 43,4%, mientras que el mayor aumento se dio en 2019, del 66,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, el café, cáscaras, pieles y sustitutos del sudeste asiático se suministraron a numerosos mercados, y incluso los destinos más importantes —Alemania, Estados Unidos e Italia— representaron conjuntamente solo el 34,2% del total de las exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones de café, cáscaras, pieles y sustitutos desde el sudeste asiático disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 2 975 millones de dólares estadounidenses, lo que indica una reducción moderada del 8,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 33,2%, equivalente a una tasa anualizada del 12,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Estados Unidos (15,1% de las exportaciones en valor), Alemania (12,5%) e Italia (8,1%) estuvieron entre los mayores compradores de café, cáscaras, pieles y sustitutos del sudeste asiático, pero incluso juntos representaron solo el 35,7% del total de las exportaciones en valor, lo que refleja una base de socios ampliamente diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Sudoriental en valor, 2017-2020

Importaciones de café, cáscaras, cascarillas y sucedáneos a Asia Sudoriental

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Se observó una variación de 3 veces entre el máximo en 2018 y el mínimo en 2017. En 2020, el volumen de importaciones de café, cáscaras, pieles y sustitutos en el sudeste asiático fue de 78 mil toneladas, lo que indica una disminución gradual del 4,5% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 121 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, del 32,0%, mientras que el mayor aumento se dio en 2018, del 199,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020, mil t

En 2017-2020, la estructura de socios para las importaciones en volumen fue equilibrada en lugar de concentrada: Brasil (5,3% de las importaciones en volumen), Colombia (3,0%) y China (2,0%) representaron conjuntamente el 10,4% de los flujos totales, y muchos otros países representaron el 89,6% restante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Sudoriental en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, los envíos de café, cáscaras, pieles y sustitutos importados por el sudeste asiático desde el extranjero alcanzaron 651 millones de dólares estadounidenses, un 10,0% más que el año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 592 millones de dólares, y el máximo en 2018, con 805 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2019, del 26,5%, mientras que el mayor aumento se dio en 2018, del 23,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Sudoriental en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, las importaciones en valor de café, cáscaras, pieles y sustitutos al sudeste asiático no estuvieron fuertemente concentradas: Brasil (6,2% de las importaciones en valor), Colombia (4,8%) y Estados Unidos (3,2%) captaron conjuntamente solo el 14,3% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Sudoriental en valor, 2017-2020