Mercado de café, cáscaras, cascarillas y sucedáneos en China

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de café en China aumentó de 88 000 t en 2018 a 134 000 t en 2020. Este crecimiento se vio respaldado por la rápida expansión del mercado nacional de máquinas de café, donde las marcas locales ganaron cuota gracias a precios competitivos y variedad de productos, y por el incremento en el número de tiendas de cadenas internacionales como Starbucks, que ayudaron a popularizar la cultura del café. A pesar del impacto global de la pandemia de COVID-19 en 2020, el mercado chino se recuperó rápidamente, manteniéndose el desarrollo de los hábitos de consumo de café.

En 2021, el volumen del mercado se disparó a 203 900 t, impulsado por las condiciones climáticas extremas en países productores clave como Brasil y Vietnam, lo que redujo la oferta global, elevó los precios de los granos e incrementó el volumen de importaciones de China. Al año siguiente, el volumen se contrajo a 185 600 t, un período en el que la competencia entre cadenas importantes como Luckin Coffee y Starbucks se intensificó y las guerras de precios generalizadas se convirtieron en una característica definitoria del panorama minorista.

Para 2023, el mercado alcanzó 244 100 t. Este crecimiento coincidió con la expansión agresiva de nuevos actores como Cotti Coffee, la continuación de una intensa competencia de precios que hizo común el café a 9,9 yuanes, y un cambio en las preferencias de los consumidores hacia café de mayor calidad y especialidad. Al mismo tiempo, el aumento de los precios globales de los granos de café, impulsado por tensiones en la cadena de suministro relacionadas con el clima, llevó a la industria a fortalecer la cooperación en la cadena de suministro.

Producción de café, cáscaras, cascarillas y sucedáneos en China

En volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, China ocupó el puesto 16 a nivel mundial en la producción de café, cáscaras, pieles y sustitutos.

Mayores productores de de café, cáscaras, cascarillas y sucedáneos, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de café, cáscaras, cascarillas y sucedáneos, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, el volumen de producción de café, cáscaras, pieles y sustitutos en China disminuyó. En 2020, se produjeron 114,0 mil toneladas, lo que representa una caída del 5,0% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 120,0 mil toneladas, y el mayor aumento ocurrió ese mismo año, del 3,9%.

Dinámica anual de la producción en China en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Después de dos años de descenso, la producción de café, cáscaras, pieles y sustitutos en China aumentó en términos monetarios. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 309,9 millones de dólares estadounidenses, un incremento del 16,9% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 18,4%, equivalente a una tasa anualizada del 6,6%. El valor mínimo se observó en 2019, con 265,0 millones de dólares, y la mayor disminución se produjo en 2018, del 25,4%.

Dinámica anual de la producción en China en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de café, cáscaras, cascarillas y sucedáneos de China

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones de café, cáscaras, pieles y sustitutos desde China cayeron por segundo año consecutivo. En 2020, China exportó 50 605 toneladas, una reducción del 26,5% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 29%, lo que equivale a una tasa anualizada del 10,8%. El volumen máximo se registró en 2018, con 93 900 toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, del 26,7%, mientras que el mayor aumento se dio en 2018, del 31,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de China en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, no hubo un mercado dominante para las exportaciones en volumen de café, cáscaras, pieles y sustitutos. Alemania (27,3% de las exportaciones en volumen), Vietnam (12,9%) y Estados Unidos (9,1%) representaron en conjunto solo el 49,3% del total, mientras que muchos socios menores tuvieron participaciones individuales modestas.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de China en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones de café, cáscaras, pieles y sustitutos desde China disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, China exportó 137,6 millones de dólares estadounidenses, un descenso del 9,5% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 42%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 16,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de China en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, las exportaciones en valor de café, cáscaras, pieles y sustitutos desde China se distribuyeron de manera relativamente equilibrada. Alemania (25,4% de las exportaciones en valor), Hong Kong (11,0%) y Vietnam (9,7%) representaron en conjunto solo el 46,2% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de China en valor, 2017-2020

Importaciones de café, cáscaras, cascarillas y sucedáneos a China

Importaciones en en volumen, t

En 2020, China importó un total de 70 626 toneladas de café, cáscaras, pieles y sustitutos, lo que supone un aumento del 8,4% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 7,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,6%. El volumen mínimo se registró en 2019, con 65 170 toneladas, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 1,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a China en volumen, 2017-2020, t

A lo largo de 2017-2020, Vietnam (31,0% de las importaciones en volumen), Indonesia (10,9%) y Brasil (10,7%) fueron los principales socios en importaciones en volumen, representando en conjunto el 52,7% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a China en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las importaciones de café, cáscaras, pieles y sustitutos en China totalizó 313,1 millones de dólares estadounidenses, un 16,1% más que en 2019. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 19,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,1%. La mayor disminución se produjo en 2019, del 10,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a China en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la cartera de proveedores de café, cáscaras, pieles y sustitutos a China fue amplia. Vietnam (16,3% de las importaciones en valor), Malasia (14,6%) e Italia (9,9%) contribuyeron en conjunto solo al 40,9% del total, mientras que muchos otros países tuvieron participaciones menores pero no despreciables.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a China en valor, 2017-2020