Mercado de avena en América del Sur

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de avena en Sudamérica se contrajo inicialmente a 1.997 mil toneladas en 2019, debido a condiciones climáticas adversas que afectaron las cosechas, a pesar de la creciente conciencia sobre la salud entre los consumidores y las inversiones de empresas como Nestlé en productos a base de avena. En 2020, el mercado se recuperó bruscamente hasta alcanzar 2.245 mil toneladas, impulsado por la pandemia de COVID-19, que aumentó la demanda de alimentos saludables y de origen vegetal, como la leche de avena. Durante este período, Brasil superó el millón de toneladas en la producción de avena blanca gracias a la expansión de la superficie cultivada y la mejora de las variedades.

El crecimiento continuó en 2021 y 2022, con el mercado alcanzando 2.658 mil toneladas. Grandes empresas alimentarias globales, como PepsiCo y Kellogg's, lanzaron nuevos productos de avena en mercados emergentes, reforzando la demanda. En Brasil, la expansión significativa del área cultivada en el estado de Paraná y la adopción de variedades de alto rendimiento llevaron la producción a 2.675 mil toneladas en 2022. Paralelamente, Chile implementó nuevas regulaciones comerciales para la avena con el fin de mejorar la transparencia y el acceso del mercado, apoyando su industria orientada a la exportación.

En 2023, el volumen del mercado cayó notablemente a 1.887 mil toneladas debido a eventos climáticos extremos que redujeron severamente la producción en toda la región, con una caída de la producción a 1.734 mil toneladas. El enfoque de la industria se desplazó hacia estrategias de adaptación y sostenibilidad, como se observa en la mayor adopción de envases de papel y prácticas ambientales en Chile. Para 2024, el sector priorizó la diversificación de las exportaciones y los métodos de producción sostenible para navegar en condiciones volátiles.

Producción de avena en América del Sur

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de avena, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de avena, 2017-2020

Tras dos años de caída, la producción de avena en América del Sur aumentó. En 2020, se produjeron 2 068 mil toneladas de avena en la región, lo que representa un incremento del 5,2% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 5,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 966 mil toneladas. La mayor caída se observó en 2018, con un descenso del 6,3%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de avena en América del Sur aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de avena alcanzó los 1 111 millones de dólares estadounidenses en la región, equivalente a un aumento del 27,3% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, la producción creció un 26,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,2%. El valor mínimo se registró en 2018, con 778 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 11,3%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de avena de América del Sur

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de avena desde América del Sur disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 11,5 mil toneladas, lo que representa una fuerte caída del 47,2% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 56,6%, lo que equivale a una tasa anualizada del 24,3%. El valor máximo se registró en 2018, con 29,1 mil toneladas. El mayor aumento se observó en 2018, con un incremento del 9,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, la cartera de compradores de avena de América del Sur fue amplia: Guatemala (con un 4,6% de las exportaciones en volumen), Japón (3,5%) y Alemania (3,1%) contribuyeron conjuntamente solo al 11,2% del total de exportaciones en volumen, mientras que muchos otros países tuvieron participaciones menores pero no despreciables.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Las exportaciones de avena en América del Sur disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, la región exportó 6 182 mil dólares estadounidenses de avena, lo que supone una caída del 36,0% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 41,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 16,4%. El valor máximo se registró en 2018, con 10 990 mil dólares estadounidenses. El mayor aumento se produjo en 2018, con un incremento del 3,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020, mil $ US

En el período 2017-2020, la estructura de socios para las exportaciones en términos de valor fue equilibrada en lugar de concentrada: Japón (con un 10,2% de las exportaciones en valor), Alemania (7,8%) y Guatemala (3,9%) representaron conjuntamente el 21,9% de los flujos totales, mientras que muchos otros países representaron el 78,1% restante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020

Importaciones de avena a América del Sur

Importaciones en en volumen, mil t

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Hubo una variación de 4 veces entre el máximo en 2020 y el mínimo en 2018. En 2020, las entregas de avena a América del Sur alcanzaron 188,9 mil toneladas, lo que supone un aumento dramático del 253,0% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 47,0 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 39,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, Canadá (con un 68,9% de los flujos totales) y Australia (5,5%) formaron el par líder de mercados para las importaciones en volumen de avena a América del Sur.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Se registró un pico en 2020 y un mínimo en 2018, mostrando una variación de 3,6 veces. En 2020, los envíos transfronterizos de avena a América del Sur se situaron en 51 633 mil dólares estadounidenses, un aumento del 227,9% en comparación con el año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 14 540 mil dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 36,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo del período 2017-2020, Canadá desempeñó el papel principal en las importaciones en términos de valor, con una participación del 70,1% de los flujos totales, mientras que otros mercados representaron conjuntamente el resto.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020