Mercado de avena en Latinoamérica y el Caribe

Observaciones de informes anteriores

Desde 2018, el mercado de avena en América Latina y el Caribe se vio respaldado por una mayor conciencia sobre la salud, lo que impulsó la demanda de avena como alimento saludable. Esta tendencia, junto con la introducción de avena orgánica mínimamente procesada, sostuvo el consumo base. En 2019, a pesar de una caída en el volumen del mercado a 2.254 K t, el valor del mercado aumentó a 1.048 millones de dólares, reflejando un interés sostenido en dietas veganas y sin gluten, así como una mayor producción de avena procesada para consumo humano.

La pandemia de COVID-19 en 2020 aceleró bruscamente la demanda de productos orientados a la salud, incluida la avena y los suplementos a base de avena, impulsando el volumen del mercado a 2.533 K t y el valor a 1.330 millones de dólares. Este impulso continuó en 2021 con la expansión del segmento de leche de avena y el crecimiento en la fabricación de alimentos y bebidas a base de avena, lo que elevó el valor del mercado a 1.673 millones de dólares, incluso cuando el volumen bajó ligeramente a 2.482 K t, lo que señaló un cambio hacia ofertas de mayor valor agregado.

En 2022, impulsado por una mayor producción y comercialización de avena procesada y productos derivados como harina y proteína, el volumen del mercado alcanzó un máximo de 2.798 K t, aunque el valor se redujo a 1.574 millones de dólares. El año siguiente experimentó una fuerte contracción, con el volumen cayendo a 1.987 K t y el valor a 1.056 millones de dólares, mientras que la dinámica del mercado presentó un crecimiento continuo del segmento de leche de avena junto con una creciente competencia de otras alternativas lácteas de origen vegetal.

Producción de avena en Latinoamérica y el Caribe

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de avena, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de avena, 2017-2020

Tras dos años de disminución, el volumen de producción de avena en América Latina y el Caribe aumentó. En 2020, se produjeron 2 137 mil toneladas de avena en la región, lo que representa un incremento del 3,4% respecto a 2019. Durante el período 2017-2020, la producción disminuyó un 5,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 2 066 mil toneladas. La mayor caída se observó en 2018, con un descenso del 4,9%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de avena en América Latina y el Caribe aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de avena alcanzó los 1 224 millones de dólares estadounidenses en la región, lo que supone un aumento del 22,9% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción creció un 32,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,9%. El valor mínimo se registró en 2018, con 857 millones de dólares. La mayor disminución se produjo en 2018, con una caída del 7,0%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de avena de Latinoamérica y el Caribe

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de avena desde América Latina y el Caribe disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 11,0 mil toneladas, lo que representa una reducción abrupta del 47,6% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 58,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 25,2%. El valor máximo se registró en 2018, con 28,0 mil toneladas. El mayor aumento se observó en 2018, con un incremento del 6,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, el papel de Japón (3,5% de las exportaciones en volumen), Alemania (3,1% de las exportaciones en volumen) y Sudáfrica (1,7% de las exportaciones en volumen) como compradores de avena de América Latina y el Caribe fue notable, aunque no dominante: su participación conjunta alcanzó solo el 8,3% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones de avena desde América Latina y el Caribe disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones se situaron en 6,3 millones de dólares estadounidenses, mostrando un descenso del 37,8% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 40,9%, lo que equivale a una tasa anualizada del 16,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 11,1 millones de dólares. El mayor aumento se observó en 2018, con un incremento del 4,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

La estructura de las exportaciones en términos de valor en 2017-2020 apunta a un conjunto diversificado de socios: Japón (10,0% de las exportaciones en valor), Alemania (7,6% de las exportaciones en valor) y Sudáfrica (2,8% de las exportaciones en valor) representaron conjuntamente solo el 20,4% de los flujos totales, mientras que el 79,6% restante se distribuyó entre numerosos mercados más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020

Importaciones de avena a Latinoamérica y el Caribe

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró una tendencia inestable durante todo el período. Desde el mínimo en 2017 hasta el máximo en 2020, las importaciones cambiaron 3,9 veces. En 2020, los envíos transfronterizos de avena a América Latina y el Caribe totalizaron 406,8 mil toneladas, lo que supone un fuerte avance del 95,0% respecto al año anterior. La mayor disminución se registró en 2019, con un descenso del 0,8%. El mayor aumento se observó en 2018, con un incremento del 103,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

En 2017-2020, Canadá representó el 75,6% del total de importaciones en volumen, y los flujos restantes se distribuyeron entre un amplio grupo de países más pequeños.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El valor de las importaciones de avena en América Latina y el Caribe aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 112,4 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento del 81,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 203,5%, lo que equivale a una tasa anualizada del 44,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, el patrón geográfico de las importaciones en términos de valor se caracterizó por una fuerte dominancia de Canadá, cuya participación alcanzó el 71,7% de los flujos totales, mientras que otros socios mantuvieron participaciones relativamente menores.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020