Mercado de avena en China

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de avena en China experimentó una caída desde las 800,2 mil toneladas en 2018 hasta las 746,4 mil toneladas en 2020, pero a partir de 2021 inició una fase de expansión sostenida que llevó el volumen a superar el millón de toneladas en 2023. Este cambio de tendencia y el crecimiento posterior se debieron principalmente al rápido surgimiento del segmento de la leche de avena, una nueva categoría de bebidas vegetales impulsada por la entrada de OATLY en el mercado en 2018. El importante giro de los consumidores hacia alternativas saludables y de origen vegetal, acelerado por las alianzas con cadenas de cafeterías, incrementó directamente la demanda de avena como materia prima.

La expansión del mercado contó además con el respaldo de desarrollos más amplios en políticas e industria. El '14º Plan Quinquenal' nacional para la salud pública, que enfatiza la nutrición equilibrada, generó un entorno favorable para granos saludables como la avena. Asimismo, la introducción de estándares de clasificación de calidad para el heno de avena mejoró la percepción y el uso de la avena nacional en el sector de alimentación animal, apoyando la demanda desde otro segmento industrial clave. Estos factores contribuyeron conjuntamente a un aumento sostenido del consumo total de avena.

Para satisfacer la creciente demanda, las importaciones de avena se dispararon desde las 213,5 mil toneladas en 2020 hasta las 470,4 mil toneladas en 2023, mientras que la producción nacional se mantuvo estable en torno a las 534 mil toneladas. Hacia 2024, las nuevas políticas gubernamentales orientadas a apoyar el cultivo de avena y modernizar su procesamiento indicaron un enfoque continuo en el fortalecimiento de la cadena de suministro doméstica para aplicaciones tanto alimentarias como forrajeras.

Producción de avena en China

En volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, China ocupó el puesto 14 como productor mundial de avena.

Mayores productores de de avena, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de avena, 2017-2020

En 2020, China produjo 533,0 mil toneladas de avena, lo que representa una disminución del 1,5% respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 527,7 mil toneladas, mientras que el máximo fue en 2019, con 541,0 mil toneladas. El mayor incremento anual se observó en 2019, con un aumento del 2,5%.

Dinámica anual de la producción en China en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de avena en China disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 453,5 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una caída del 9,3% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 27,3%, equivalente a una tasa anualizada del 10,1%.

Dinámica anual de la producción en China en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de avena de China

Exportaciones en en volumen, mil t

Los datos muestran cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Los niveles de exportación fluctuaron 5,6 veces entre el mínimo de 2017 y el máximo de 2019. En 2020, China exportó 0,1 mil toneladas de avena, lo que constituye una caída del 10,4% interanual. El valor máximo se registró en 2019, con 0,1 mil toneladas, y el mayor incremento anual ocurrió en 2018, con un aumento del 304,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de China en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, los principales mercados para las exportaciones en volumen de avena fueron Corea del Sur (con un 34,4% del total), Hong Kong (21,4%) y Malasia (16,2%), formando un grupo clave que representó el 72,1% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de China en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Se observaron fluctuaciones notables en el rendimiento del mercado durante el período. Las exportaciones variaron 4,4 veces entre el mínimo de 2017 y el máximo de 2019. En 2020, China exportó avena por valor de 66 mil dólares estadounidenses, lo que supone una disminución del 17,5% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 80 mil dólares, y el mayor incremento anual ocurrió en 2018, con un aumento del 279,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de China en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Hong Kong (con un 32,4% del valor total de las exportaciones), Corea del Sur (21,9%) y Malasia (19,9%) representaron conjuntamente el 74,3% de las exportaciones en valor, manteniéndose como los principales destinos para la avena procedente de China.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de China en valor, 2017-2020

Importaciones de avena a China

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de avena en China disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 213,5 mil toneladas, lo que representa una caída del 3,1% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones se redujeron un 45,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 18,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a China en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, el 91,0% del total de importaciones en volumen de avena a China se dirigió a Australia, lo que convierte a este mercado en abrumadoramente dominante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a China en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Los envíos transfronterizos de avena a China aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, China importó avena por valor de 68 028 mil dólares estadounidenses, lo que marca un ligero aumento del 0,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 28,1%, equivalente a una tasa anualizada del 10,4%. El valor mínimo se registró en 2018, con 67 532 mil dólares, y la mayor caída anual ocurrió en 2018, con una disminución del 28,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a China en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, la estructura de socios para las importaciones en valor se centró en Australia, cuya participación ascendió al 89,6% de los flujos totales, mientras que otros mercados formaron un perímetro menos significativo.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a China en valor, 2017-2020