Mercado de arroz partido en Vietnam

Observaciones de informes anteriores

El mercado vietnamita de arroz quebrado inició el período en 2018 con un volumen alto de 4,3 millones de toneladas, respaldado por una base estable de producción nacional de arroz y el reconocimiento internacional de empresas líderes como Lộc Trời. Sin embargo, el volumen del mercado se contrajo en los dos años siguientes, cayendo a 2,7 millones de toneladas en 2020. Esta disminución se debió principalmente a las fuertes exportaciones de arroz, que desviaron la oferta del mercado interno. La entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Vietnam a finales de 2020 reforzó aún más los flujos orientados a la exportación, consolidando esta tendencia.

En 2021 se produjo un fuerte repunte, con un aumento del 67% en el volumen del mercado hasta alcanzar los 4,6 millones de toneladas. Este pico fue impulsado por un incremento masivo de casi veinte veces en las importaciones de arroz quebrado, junto con una recuperación de la producción nacional. Durante este período, grandes procesadores como Tập đoàn Tân Long implementaron sistemas de producción integrados y de circuito cerrado desde el campo hasta la mesa, mejorando la gestión de la cadena de suministro.

El volumen del mercado retrocedió a 3,7 millones de toneladas en 2022, cuando Vietnam se convirtió en el mayor proveedor mundial de arroz en la segunda mitad del año, priorizando los compromisos de exportación. Los precios del arroz quebrado y del salvado subieron bruscamente, reflejando condiciones de oferta ajustada. Para 2023, el mercado se estabilizó en torno a los 3,6 millones de toneladas. Esta estabilización se produjo en medio de récords en las exportaciones totales de arroz de Vietnam, impulsadas por las restricciones a la exportación de la India, que aumentaron la demanda global. El valor del mercado en términos de dólares subió a 1.800 millones de dólares en 2023, impulsado por los mayores precios mundiales del arroz.

Producción de arroz partido en Vietnam

En volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Vietnam ocupó la tercera posición a nivel mundial en volumen de producción de arroz partido.

Mayores productores de de arroz partido, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de arroz partido, 2017-2020

La producción de arroz partido en Vietnam disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 3 500 K t, lo que representa una reducción limitada del 7,9 % en comparación con 2019. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 16,7 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,3 %. El mayor descenso se registró en 2019, con una caída del 15,6 %, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un aumento del 50,0 %. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 4 500 K t.

Dinámica anual de la producción en Vietnam en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de arroz partido en Vietnam se valoró en 1 714 M $ US, lo que supone un aumento del 13,2 % respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 58,4 %, equivalente a una tasa anualizada del 16,6 %. El mayor descenso se registró en 2019, con una disminución del 16,7 %, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un aumento del 67,9 %. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 1 816 M $ US.

Dinámica anual de la producción en Vietnam en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de arroz partido de Vietnam

Exportaciones en en volumen, mil t

Se observaron fluctuaciones notables en el rendimiento del mercado durante el período. Las exportaciones variaron en un múltiplo de 4,4, desde un mínimo en 2018 hasta un máximo en 2020. En 2020, el volumen de arroz partido exportado desde Vietnam ascendió a 784,2 K t, un 37,6 % más que en 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 179,3 K t. El mayor descenso ocurrió en 2018, con una caída del 56,5 %, mientras que el mayor incremento se dio en 2019, con un aumento del 217,9 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Vietnam en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, los principales compradores de arroz partido de Vietnam fueron China (50,3 % de las exportaciones en volumen), Costa de Marfil (23,8 %) y Senegal (7,2 %), que en conjunto representaron el 81,3 % del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Vietnam en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2018 y su máximo en 2020, con una amplitud de 5,3 veces. En 2020, las exportaciones de arroz partido en Vietnam totalizaron 384,1 M $ US, lo que indica un fuerte aumento del 69,2 % en comparación con 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 72,4 M $ US. El mayor descenso ocurrió en 2018, con una caída del 51,3 %, mientras que el mayor incremento se dio en 2019, con un aumento del 213,8 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Vietnam en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, China (53,0 % de las exportaciones en valor), Costa de Marfil (22,1 %) y Senegal (6,1 %) se mantuvieron como los principales destinos en la estructura de exportaciones en valor, con una participación combinada del 81,2 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Vietnam en valor, 2017-2020

Importaciones de arroz partido a Vietnam

Importaciones en en volumen, mil t

Las entregas de arroz partido a Vietnam aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de importación se registró en 13,7 K t, lo que representa un sólido incremento del 14,2 % interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 34,4 %, equivalente a una tasa anualizada del 10,4 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Vietnam en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, Tailandia y Myanmar absorbieron conjuntamente el 85,0 % del total de importaciones en volumen de arroz partido a Vietnam, mientras que el resto del volumen se distribuyó entre mercados más pequeños.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Vietnam en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, las importaciones de arroz partido de Vietnam se situaron en 6,7 M $ US, lo que supone un aumento del 45,3 % respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 79,7 %, equivalente a una tasa anualizada del 21,6 %. El mayor descenso se registró en 2019, con una disminución del 1,7 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Vietnam en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Tailandia y Myanmar representaron juntos el 83,0 % del total de importaciones en valor, mientras que otros países formaron una cola diversificada pero menos significativa.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Vietnam en valor, 2017-2020