Mercado de arroz con cáscara (arroz paddy) en Vietnam

Observaciones de informes anteriores

El mercado de arroz en cáscara de Vietnam mantuvo una relativa estabilidad entre 2018 y 2023, con volúmenes anuales que oscilaron entre 42.900 y 44.600 miles de toneladas métricas. Este periodo se caracterizó por un cambio estratégico hacia la producción de arroz de alta calidad, impulsado por la anticipación y posterior entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Vietnam (EVFTA) en agosto de 2020. Las políticas gubernamentales, en particular el programa 'tres reducciones, tres aumentos', se centraron en mejorar los rendimientos y la eficiencia económica, lo que contribuyó a mantener los niveles de producción a pesar de desafíos climáticos ocasionales, como la intrusión salina en el delta del Mekong.

Eventos externos influyeron periódicamente en los volúmenes del mercado interno. La pandemia de COVID-19 en 2020 interrumpió las cadenas de suministro, pero también aumentó la demanda global de reservas alimentarias, lo que llevó al gobierno a implementar controles temporales a las exportaciones para estabilizar el suministro doméstico. Los años siguientes estuvieron marcados por factores externos significativos: la caída de los precios internacionales del arroz en 2021 contrastó con un fuerte aumento en 2022 y 2023 debido a las tensiones geopolíticas derivadas de la guerra entre Rusia y Ucrania y a las restricciones a la exportación impuestas por India. Esto abrió nuevas oportunidades para el arroz vietnamita en el extranjero y afectó a la disponibilidad interna.

La estructura del mercado evolucionó con la entrada de nuevos productos de marca y estándares internacionales más estrictos. En 2022, el grupo Loc Troi exportó con éxito su propia marca 'Com VietNam Rice' a la UE, marcando un avance hacia las exportaciones de mayor valor añadido. Las estrictas regulaciones de la UE sobre residuos de pesticidas y trazabilidad aceleraron las inversiones en agricultura sostenible y en sistemas electrónicos de seguimiento del origen. Para 2024, un nuevo mecanismo gubernamental para gestionar las reservas obligatorias de arroz tenía como objetivo aumentar la flexibilidad del mercado, coincidiendo con un notable incremento de las importaciones para satisfacer las necesidades domésticas y de reservas estratégicas.

Producción de arroz con cáscara (arroz paddy) en Vietnam

En volumen, 2017-2020, mil t

Vietnam se situó entre los principales productores mundiales de arroz con cáscara durante el período 2017-2020, ocupando el quinto lugar por volumen de producción.

Mayores productores de de arroz con cáscara (arroz paddy), 2017-2020

Mapa mundial de producción de de arroz con cáscara (arroz paddy), 2017-2020

La producción de arroz con cáscara en Vietnam disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 42 765 K t de arroz con cáscara en Vietnam, lo que representa una caída del 1,7 % respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2018, con 44 046 K t, año en el que también se observó el mayor incremento, del 3,0 %.

Dinámica anual de la producción en Vietnam en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de descenso, el volumen de producción de arroz con cáscara en Vietnam aumentó. En 2020, la producción de arroz con cáscara se valoró en 20 561 M $ en Vietnam, un 25,5 % más que el año anterior. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 15,1 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,3 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 16 387 M $, mientras que la mayor caída se produjo en 2018, del 26,4 %.

Dinámica anual de la producción en Vietnam en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de arroz con cáscara (arroz paddy) de Vietnam

Exportaciones en en volumen, mil t

Los envíos de arroz con cáscara desde Vietnam al extranjero aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, Vietnam exportó 4,3 K t de arroz con cáscara, lo que supone un incremento del 0,6 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 120,3 %, equivalente a una tasa anualizada del 30,1 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Vietnam en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, la estructura de las exportaciones en volumen se caracterizó por el predominio de Filipinas, que absorbió el 71,5 % del total de flujos, y por un gran número de socios menores.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Vietnam en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de arroz con cáscara de Vietnam aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 2,1 M $, reflejando un abrupto incremento del 28,3 % interanual. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 87 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 23,2 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 1,1 M $, año en el que también se produjo la mayor caída, del 2,1 %. El mayor aumento se observó en 2019, del 48,8 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Vietnam en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, Filipinas ocupó una posición dominante en las exportaciones en términos de valor, representando el 71,3 % del total de flujos, mientras que el resto se distribuyó entre diversos destinos menores.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Vietnam en valor, 2017-2020

Importaciones de arroz con cáscara (arroz paddy) a Vietnam

Importaciones en en volumen, mil t

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Los volúmenes de importación alcanzaron su punto más bajo en 2018 y su máximo en 2020, con una relación de 5,4 veces entre ambos extremos. En 2020, Vietnam importó 152,3 K t de arroz con cáscara, un 435,8 % más que el año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 28,2 K t, año en el que también se produjo la mayor caída, del 13,3 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Vietnam en volumen, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, Camboya y China concentraron la mayoría de las importaciones en volumen de arroz con cáscara a Vietnam, mientras que otros mercados formaron un perímetro menos significativo.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Vietnam en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Las importaciones variaron desde un mínimo en 2019 hasta un máximo en 2020, con una diferencia de 6,1 veces. En 2020, las importaciones de arroz con cáscara en Vietnam se registraron en 102,6 M $, reflejando un fuerte aumento del 509,4 % interanual. El valor mínimo se registró en 2019, con 16,8 M $, año en el que también se produjo la mayor caída, del 21,6 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Vietnam en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, dos países, Camboya y China, concentraron la mayor parte de las importaciones en términos de valor de arroz con cáscara a Vietnam, mientras que otros mercados fueron menos importantes individualmente.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Vietnam en valor, 2017-2020