Mercado de arroz en América del Sur

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2019, el volumen del mercado arrocero sudamericano se redujo de 23.119 mil toneladas a 21.425 mil toneladas. Esta contracción se debió principalmente a la continua disminución del área sembrada en Brasil, donde la baja rentabilidad frente a cultivos como la soja desalentó la siembra, agravada por condiciones climáticas adversas que afectaron los rendimientos. En 2020, el mercado experimentó una modesta recuperación hasta 21.972 mil toneladas, pero se mantuvo limitado por las disrupciones de la pandemia de COVID-19, que restringió la oferta y elevó los precios, junto con una reducción reportada del 8,51% en el área sembrada en Brasil debido a persistentes presiones de costos.

El volumen del mercado se recuperó con fuerza hasta 24.053 mil toneladas en 2021, impulsado por una sólida demanda externa de arroz brasileño que incentivó la producción, a pesar de que graves sequías en Argentina limitaron la producción en partes de la región. Este crecimiento se revirtió abruptamente en 2022, con el mercado cayendo a 20.974 mil toneladas. Brasil registró su cosecha más pequeña en 26 años, estimada en 10,2 millones de toneladas, severamente afectada por condiciones climáticas extremas y altos costos de producción, mientras que sequías e incendios forestales simultáneos en Argentina redujeron aún más la oferta regional.

En 2023, el volumen del mercado aumentó a 21.776 mil toneladas, aunque se mantuvo por debajo de los niveles previos a 2021. La producción brasileña continuó enfrentando obstáculos por condiciones climáticas desfavorables y costos de insumos crecientes, limitando la recuperación. Mientras tanto, el mercado interno argentino experimentó un crecimiento sorprendente, con un aumento del consumo per cápita que contribuyó a la demanda, incluso cuando la industria permaneció concentrada entre productores a gran escala.

Producción de arroz en América del Sur

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de arroz, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de arroz, 2017-2020

Tras dos años de contracción, la producción de arroz en América del Sur aumentó. En 2020, se produjeron 24 925 mil toneladas de arroz en la región, lo que representa un modesto incremento del 7,6% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 3,1%, equivalente a una tasa anualizada del 1,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 23 156 mil toneladas, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 7,4%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Después de dos años de descenso, la producción de arroz en América del Sur aumentó. En 2020, el valor de la producción de arroz en la región fue de 12 578 millones de dólares estadounidenses, mostrando un ligero repunte del 3,2% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 14,6%, lo que equivale a una tasa anualizada del 5,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 12 190 millones de dólares, y la mayor caída ocurrió en 2018, del 12,3%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de arroz de América del Sur

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, los envíos transfronterizos de arroz desde América del Sur alcanzaron 3 975 mil toneladas, lo que corresponde a un fuerte aumento del 49,0% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 75%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 20,5%. La mayor caída se registró en 2019, del 5,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

Los datos de 2017 a 2020 indican que las exportaciones en volumen de arroz desde América del Sur no se concentraron en unos pocos destinos clave: México (5,5% de las exportaciones en volumen), Senegal (5,0% de las exportaciones en volumen) e Irak (4,4% de las exportaciones en volumen) representaron conjuntamente solo el 14,8% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, las exportaciones de arroz desde América del Sur se situaron en 2 006 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un fuerte aumento del 42,8% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 54,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 15,5%. La mayor caída se registró en 2019, del 3,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, el arroz de América del Sur se comercializó con muchos países, e incluso los mayores destinos —México, Irak y Senegal— representaron conjuntamente solo el 14,6% del total de las exportaciones en términos de valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020

Importaciones de arroz a América del Sur

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de arroz en América del Sur aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, la región importó un total de 1 022 mil toneladas de arroz, lo que es un 9,1% más en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 19,5%, equivalente a una tasa anualizada del 7,0%. El valor mínimo se registró en 2018, con 931 mil toneladas, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 26,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, Estados Unidos (13,7% de las importaciones en volumen), Tailandia (1,3% de las importaciones en volumen) e India (0,8% de las importaciones en volumen) encabezaron la clasificación de proveedores de arroz a América del Sur, con una participación combinada que alcanzó el 15,8% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los volúmenes de arroz importado en América del Sur aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 1 199 millones de dólares estadounidenses, lo que es un 33,5% más en relación con el año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 37,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,1%. El valor mínimo se registró en 2018, con 804 millones de dólares, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 8,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Estados Unidos (13,3% de las importaciones en términos de valor), Tailandia (1,5% de las importaciones en términos de valor) e Italia (0,8% de las importaciones en términos de valor) se mantuvieron como los socios clave en las importaciones en valor, representando conjuntamente el 15,6% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020