Mercado de maíz en América del Sur

Observaciones de informes anteriores

El mercado de maíz en Sudamérica aumentó de 106,3 millones de toneladas en 2018 a 127,9 millones de toneladas en 2021. Este crecimiento se vio inicialmente respaldado por una cosecha récord de 57 millones de toneladas en Argentina durante la temporada 2018-19, impulsada por condiciones climáticas favorables y una fuerte demanda de bioetanol, que representó aproximadamente la mitad de la producción. La producción continuó alta en 2019, debido a un aumento del área sembrada en Argentina, lo que reforzó aún más la oferta. En 2020, la oferta global se redujo por una disminución de las siembras en Estados Unidos y las tensiones comerciales entre EE.UU. y China, lo que limitó los flujos de exportación y contribuyó al aumento del volumen del mercado interno.

El crecimiento del mercado continuó en 2021, influenciado por el conflicto entre Rusia y Ucrania, que introdujo incertidumbre en el comercio global, afectando los precios y los flujos de maíz hacia y desde Sudamérica. Sin embargo, en 2022, el mercado se contrajo a 121,2 millones de toneladas. Una sequía tardía en Argentina redujo la oferta local, mientras que los altos precios internacionales—impulsados por una fuerte demanda de proteína animal y menores siembras en Brasil—incentivaron mayores exportaciones desde la región, desviando volumen del mercado interno.

Se produjo una modesta recuperación a 122,6 millones de toneladas en 2023. A pesar de un brote de la plaga 'Chicharrita' en Argentina que destruyó casi 10 millones de toneladas de producción potencial, la producción general en la región se mantuvo resiliente. Factores globales continuos, incluida la guerra prolongada en Ucrania y las tensiones en el Mar Negro, siguieron influyendo en la volatilidad de precios y los patrones comerciales, manteniendo presión externa sobre el mercado sudamericano de maíz.

Producción de maíz en América del Sur

En volumen, 2017-2020, M t

Mayores productores de de maíz, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de maíz, 2017-2020

La producción de maíz en América del Sur aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 176,3 millones de toneladas de maíz en la región, lo que representa un ligero incremento del 2,6% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 9,8%, equivalente a una tasa anualizada del 3,2%. El valor mínimo se registró en 2018, con 139,2 millones de toneladas, marcando la mayor caída interanual del 13,3%. En cambio, el mayor aumento se observó en 2019, con un crecimiento del 23,4%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en volumen, 2017-2020, M t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de maíz en América del Sur aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de maíz en la región alcanzó los 32 858 millones de dólares estadounidenses, un 3,9% más que el año anterior. En el período 2017-2020, la producción creció un 24,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,5%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de maíz de América del Sur

Exportaciones en en volumen, mil t

América del Sur exportó 66 337 mil toneladas de maíz en 2020, lo que supone una reducción del 11,2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 23,1%, equivalente a una tasa anualizada del 7,2%. El valor mínimo se registró en 2018, con 44 547 mil toneladas, marcando la mayor caída interanual del 17,3%. Por el contrario, el valor máximo se alcanzó en 2019, con 74 665 mil toneladas, cuando se produjo el mayor aumento del 67,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones de maíz en volumen desde América del Sur no mostraron una alta concentración: Vietnam (14,6% de las exportaciones en volumen), Egipto (9,3%) e Irán (8,1%) captaron en conjunto solo el 32,0% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

América del Sur exportó maíz por valor de 12 362 millones de dólares estadounidenses en 2020, un 10,1% menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 39,3%, equivalente a una tasa anualizada del 11,7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 8 569 millones de dólares, mientras que el máximo se alcanzó en 2019, con 13 744 millones de dólares, año en el que se produjo el mayor aumento del 60,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

El análisis de las exportaciones en valor entre 2017 y 2020 revela una amplia distribución entre múltiples mercados. Vietnam (14,1% de las exportaciones en valor), Egipto (9,1%) e Irán (8,3%) representaron en conjunto solo el 31,5% del total de flujos, mientras que el 68,5% restante correspondió a otros socios comerciales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020

Importaciones de maíz a América del Sur

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, los envíos transfronterizos de maíz hacia América del Sur registraron 12 479 mil toneladas, un 6,7% menos que en 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 3,8%, equivalente a una tasa anualizada del 1,3%. El valor mínimo se observó en 2018, con 11 587 mil toneladas, mientras que el máximo se alcanzó en 2019, con 13 380 mil toneladas, año en el que se produjo el mayor aumento del 15,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, los principales proveedores de maíz a América del Sur fueron Estados Unidos y México, cuya participación combinada alcanzó el 57,5% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de maíz en América del Sur aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones se registraron en 3 296 millones de dólares estadounidenses, un 7,4% más que el año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 22,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos (48,4% de las importaciones en valor), México (7,4%) y Tailandia (0,6%) formaron el grupo principal de destinos para las importaciones de maíz en valor hacia América del Sur, con una participación combinada del 56,4% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020