Mercado de alimentos para perros o gatos para la venta al por menor en Italia

Observaciones de informes anteriores

El volumen físico del mercado italiano de alimentos para perros y gatos experimentó un fuerte crecimiento, pasando de 727 mil toneladas en 2018 a 969 mil toneladas en 2019. Este aumento se debió al mejor desempeño de las tiendas de mascotas y a una mayor penetración de las grandes cadenas de distribución (GDO) y los canales tradicionales. Además, el comercio electrónico, cuyo volumen de negocio se duplicó hasta alcanzar los 8,3 millones de euros en 2018, se convirtió en una nueva vía de venta dinámica que amplió el acceso general al mercado.

En 2020, el volumen del mercado descendió a 863 mil toneladas debido a la interrupción de los patrones de consumo provocada por la pandemia de COVID-19, aunque el carácter esencial del sector aportó cierta resiliencia. Posteriormente, un aumento en las adopciones de mascotas y el mayor tiempo pasado en casa impulsaron una recuperación hasta las 977 mil toneladas en 2021. El volumen alcanzó su punto máximo en 2022, con 1.027 mil toneladas, respaldado por la introducción en Italia de un tipo reducido del IVA del 7% para los alimentos para mascotas y por una sólida demanda de consumidores de snacks funcionales y productos sin cereales, tendencias que reflejan las preferencias por alimentos de calidad humana.

Tras contraerse hasta las 815 mil toneladas en 2023, el volumen del mercado se recuperó parcialmente hasta las 903 mil toneladas en 2024. Este período se caracterizó por una inversión significativa en la producción nacional, ejemplificada por la nueva instalación de 12.000 m² de Mister Pet, y por un crecimiento sostenido en los segmentos premium, como la comida húmeda y los snacks funcionales para gatos, donde las marcas italianas obtuvieron reconocimiento a través de premios de calidad.

Producción de alimentos para perros o gatos para la venta al por menor en Italia

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de alimentos para perros o gatos para venta al por menor en Italia aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 1 036 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un incremento del 3,3% respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 697 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída, del 32,8%, ocurrió en 2018, mientras que el mayor aumento, del 43,8%, se observó en 2019.

Dinámica anual de la producción en Italia en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

En 2020, Italia produjo 873,1 mil toneladas de alimentos para perros o gatos para venta al por menor, lo que refleja una ligera disminución del 2,1% en comparación con el año anterior. El valor mínimo, de 638,6 mil toneladas, se registró en 2018, y el máximo, de 891,9 mil toneladas, en 2019. La mayor caída, del 25,6%, ocurrió en 2018, mientras que el mayor aumento, del 39,7%, se dio en 2019.

Dinámica anual de la producción en Italia en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de alimentos para perros o gatos para la venta al por menor de Italia

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de alimentos para perros o gatos para venta al por menor desde Italia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, Italia exportó 329,5 mil toneladas, lo que representa un fuerte incremento del 17,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 39,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Grecia (14,2% de las exportaciones en volumen), Francia (8,7%) y Rusia (8,7%) se encontraban entre los mayores compradores de alimentos para perros o gatos para venta al por menor desde Italia. Sin embargo, incluso juntos representaban solo el 31,6% del total de exportaciones en volumen, lo que indica una base de socios ampliamente diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de alimentos para perros o gatos para venta al por menor desde Italia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de exportaciones alcanzó los 501,1 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un significativo incremento del 19,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 49,4%, equivalente a una tasa anualizada del 14,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la distribución por países de las exportaciones en términos de valor se mantuvo dispersa: Rusia (10,3% de las exportaciones en valor), Francia (9,7%) y Grecia (8,6%) representaron juntos solo el 28,6% de los flujos totales, sin que ningún socio destacara como claramente dominante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020

Importaciones de alimentos para perros o gatos para la venta al por menor a Italia

Importaciones en en volumen, mil t

Italia importó 319,4 mil toneladas de alimentos para perros o gatos para venta al por menor en 2020, lo que indica una disminución del 10,6% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 8,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,8%. El valor máximo, de 357,3 mil toneladas, se registró en 2019, año en el que también se observó el mayor aumento, del 4,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Francia (31,0% de las importaciones en volumen), Alemania (15,1%) y Hungría (8,8%) formaron el principal grupo de mercados para las importaciones en volumen, con una participación combinada del 54,8% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de alimentos para perros o gatos para venta al por menor en Italia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de importaciones alcanzó los 704,8 millones de dólares estadounidenses, lo que refleja una mejora controlada del 4,0% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 15,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Francia (25,8% de las importaciones en valor), Tailandia (17,6%) y Alemania (17,5%) fueron los principales mercados para las importaciones en términos de valor, representando juntos el 60,8% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020