Mercado de alimentos para perros o gatos para la venta al por menor en Portugal

Observaciones de informes anteriores

El mercado de alimentos para mascotas en Portugal experimentó un crecimiento notable en valor, pasando de 263 millones de dólares en 2018 a 370 millones en 2024, mientras que el volumen fluctuó entre 293.000 y 351.000 toneladas. Este aumento en valor se debió principalmente a la tendencia de humanización, que llevó a los dueños de mascotas a buscar productos premium y naturales, dispuestos a pagar más por una nutrición especializada. Paralelamente, el sector minorista de productos para mascotas se expandió, con la entrada de nuevos actores como Kiwoko y la apertura de más tiendas por parte de cadenas especializadas, lo que incrementó la accesibilidad y variedad.

El crecimiento del mercado se vio influenciado por momentos clave. Un aumento en la adopción de mascotas, con un incremento del 15% en perros y del 78% en gatos en 2019, impulsó el consumo general, apoyando el crecimiento en volumen hasta 2020. A pesar de una caída en el volumen físico en 2021, el valor del mercado subió debido a que los consumidores se inclinaron hacia alimentos húmedos de mayor precio, recetas sin cereales e ingredientes naturales. Desde 2022 en adelante, continuó la expansión minorista y se reforzó la tendencia hacia etiquetas más limpias, ejemplificada por Pingo Doce al eliminar potenciadores de sabor artificiales y colorantes de sus productos de marca propia en 2023, consolidando la premiumización.

Para 2024, el mercado se caracterizó por un fuerte enfoque en la nutrición personalizada, la conveniencia y el bienestar de las mascotas, con inversiones en alimentos completos, snacks y suplementos que promueven la salud. La entrada confirmada de nuevos actores adicionales y el tamaño estimado del mercado de alrededor de 100 millones de euros destacan un panorama dinámico y competitivo centrado en satisfacer necesidades específicas de las mascotas, desde el apoyo articular hasta la digestión.

Producción de alimentos para perros o gatos para la venta al por menor en Portugal

En valor, 2018-2021, M $ US

Tras dos años de crecimiento, la producción de alimentos para perros o gatos destinados a la venta al por menor en Portugal experimentó un descenso. En 2021, el valor de la producción de estos alimentos alcanzó los 101,4 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una ligera contracción del 6,1% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, la producción aumentó un 13,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,4%. El valor máximo se registró en 2020, con 108,0 millones de dólares estadounidenses, y el mayor incremento también se produjo ese año, del 16,0%.

Dinámica anual de la producción en Portugal en valor, 2018-2021, M $ US

En volumen, 2018-2021, mil t

Después de dos años de aumento, el volumen de producción de alimentos para perros o gatos destinados a la venta al por menor en Portugal disminuyó. En 2021, se produjeron 176,9 mil toneladas de estos alimentos en Portugal, lo que indica un fuerte descenso del 15,5% en comparación con 2020. El valor máximo se registró en 2020, con 209,4 mil toneladas, y el mayor incremento también se produjo ese año, del 11,9%.

Dinámica anual de la producción en Portugal en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de alimentos para perros o gatos para la venta al por menor de Portugal

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones portuguesas de alimentos para perros o gatos destinados a la venta al por menor aumentaron por tercer año consecutivo. En 2021, Portugal exportó 59,7 mil toneladas de estos alimentos, un 15,0% más que en el año anterior. En el período 2018-2021, las exportaciones crecieron un 53,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 15,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Portugal en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, España (con el 61,1% de las exportaciones en volumen), Angola (13,6%) y Grecia (5,4%) representaron conjuntamente el 80,1% del total de las exportaciones en volumen, manteniéndose como los principales destinos de los alimentos para perros o gatos destinados a la venta al por menor procedentes de Portugal.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Portugal en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de alimentos para perros o gatos destinados a la venta al por menor desde Portugal aumentaron por tercer año consecutivo. En 2021, el volumen de exportaciones alcanzó los 64,2 millones de dólares estadounidenses, un 42,2% más que en 2020. En el período 2018-2021, las exportaciones crecieron un 123,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 30,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Portugal en valor, 2018-2021, M $ US

Durante el período 2018-2021, España (con el 65,6% de las exportaciones en valor), Angola (10,1%) y Grecia (4,3%) se mantuvieron como los principales destinos en la estructura de exportaciones en valor, representando conjuntamente el 80,0% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Portugal en valor, 2018-2021

Importaciones de alimentos para perros o gatos para la venta al por menor a Portugal

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de alimentos para perros o gatos destinados a la venta al por menor en Portugal aumentaron por segundo año consecutivo. En 2021, el volumen de importaciones totalizó 201,4 mil toneladas, un 3,8% más que en 2020. Entre 2018 y 2021, las importaciones crecieron un 3,5%, lo que equivale a una tasa anualizada del 1,2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 184,8 mil toneladas, año en el que también se produjo el mayor descenso, del 5,0%. El mayor incremento se observó en 2020, del 5,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Portugal en volumen, 2018-2021, mil t

A lo largo del período 2018-2021, España (con el 63,4% de las importaciones en volumen), Francia (15,5%) y Alemania (7,0%) se mantuvieron como las principales fuentes de importaciones en volumen, representando conjuntamente el 85,9% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Portugal en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de alimentos para perros o gatos destinados a la venta al por menor en Portugal aumentaron por segundo año consecutivo. En 2021, el volumen de importaciones ascendió a 241,3 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un aumento del 16,9% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, las importaciones crecieron un 18,9%, con una tasa anualizada del 6,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 190,4 millones de dólares estadounidenses, año en el que también se produjo el mayor descenso, del 6,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Portugal en valor, 2018-2021, M $ US

Durante el período 2018-2021, los tres mayores mercados —España, Francia y Alemania— se mantuvieron en el centro de las importaciones en valor, representando conjuntamente el 79,2% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Portugal en valor, 2018-2021