Mercado de alimentos para perros o gatos para la venta al por menor en Rusia

Observaciones de informes anteriores

El mercado ruso de alimentos para perros y gatos registró un crecimiento desde 820 mil toneladas en 2018 hasta 958 mil toneladas en 2019. Este aumento se vio respaldado por el incremento de la población de mascotas y la puesta en marcha de una nueva planta de producción de alimentos húmedos en Mordovia, que contó con apoyo estatal. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 provocó una contracción temporal a 849 mil toneladas en 2020, al tiempo que aceleró la transición hacia canales de venta en línea y la sustitución de importaciones, ya que las disrupciones hicieron más atractiva la producción nacional.

El volumen del mercado se recuperó hasta 991 mil toneladas en 2021, impulsado por la continua expansión de la fabricación nacional, que involucró a más de 190 productores, y la introducción de marcas de distribuidor por parte de las principales cadenas minoristas. En 2022, el mercado alcanzó 1.028 mil toneladas a pesar de las sanciones que redujeron las importaciones en un 28%, gracias al lanzamiento de nuevas capacidades productivas de empresas como AO 'Limkorm Petfood' y la expansión de la presencia de marcas locales.

En los años siguientes, los volúmenes de importación continuaron disminuyendo, cayendo a 45 mil toneladas en 2024, lo que consolidó la participación de los productos nacionales hasta el 98% del mercado. La demanda de los consumidores favoreció cada vez más los segmentos funcionales y premium, incluidos los piensos con probióticos. La salida de la inversión extranjera se evidenció con la cancelación por parte de Nestlé de un proyecto de planta en Novosibirsk, mientras que los actores locales introdujeron nuevas marcas como 'SharaFood'.

Producción de alimentos para perros o gatos para la venta al por menor en Rusia

En volumen, 2017-2020, mil t

La producción de alimentos para perros o gatos para venta al por menor en Rusia aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 937 mil toneladas de estos alimentos, lo que representa un incremento del 2,9% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 36,1%, equivalente a una tasa anualizada del 10,8%.

Dinámica anual de la producción en Rusia en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de alimentos para perros o gatos para la venta al por menor de Rusia

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones rusas de alimentos para perros o gatos para venta al por menor aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 133,5 mil toneladas, con un crecimiento interanual del 62,0%. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se incrementaron un 170,8%, lo que equivale a una tasa anualizada del 39,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, los principales compradores de alimentos para perros o gatos para venta al por menor de Rusia fueron Bielorrusia (33,4% de las exportaciones en volumen), Kazajistán (28,5%) y Ucrania (8,7%), que en conjunto representaron el 70,6% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones rusas de alimentos para perros o gatos para venta al por menor aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 167,1 millones de dólares estadounidenses, registrando un fuerte incremento del 42,2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 108,4%, equivalente a una tasa anualizada del 27,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, los tres mercados principales —Bielorrusia, Kazajistán y Ucrania— absorbieron en conjunto el 74,7% del valor total de las exportaciones rusas de alimentos para perros o gatos para venta al por menor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2017-2020

Importaciones de alimentos para perros o gatos para la venta al por menor a Rusia

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones rusas de alimentos para perros o gatos para venta al por menor aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones se situaron en 158,1 mil toneladas, con un moderado crecimiento del 10,0% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 17,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,4%. El valor mínimo se registró en 2018, con 134,5 mil toneladas, y la mayor caída se produjo ese mismo año, del 0,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, no hubo un mercado dominante para las importaciones rusas de alimentos para perros o gatos para venta al por menor: Italia (16,9% de las importaciones en volumen), Francia (16,7%) y la República Checa (13,0%) representaron en conjunto solo el 46,7% del total de importaciones en volumen, mientras que muchos socios menores contribuyeron con participaciones individuales modestas.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El valor de las importaciones rusas de alimentos para perros o gatos para venta al por menor aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen de importaciones totalizó 387,9 millones de dólares estadounidenses, con un avance sustancial del 10,6% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 34,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Francia (17,1% de las importaciones en valor), Italia (13,1%) y la República Checa (10,7%) formaron el grupo más grande de proveedores de alimentos para perros o gatos para venta al por menor a Rusia, pero su contribución combinada se limitó al 41,0% del total de importaciones en valor, lo que refleja una estructura de países diversificada.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en valor, 2017-2020