Mercado de alcohol etílico en India

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado indio de alcohol etílico alcanzó 4.060 millones de litros en 2019, impulsado por importaciones récord de alcoholes desnaturalizados que reflejaron una fuerte actividad del mercado. Sin embargo, en 2020 el mercado se contrajo bruscamente a 3.202 millones de litros debido principalmente a las interrupciones en la cadena de suministro global causadas por la pandemia de COVID-19. A pesar de esta caída, India expandió simultáneamente su capacidad de exportación de alcohol etílico de alta graduación, captando nuevos mercados internacionales.

A partir de 2021, el volumen del mercado inició una recuperación constante, llegando a 3.669 millones de litros en 2023. Este repunte se sustentó en el apoyo regulatorio a la mezcla de etanol y al uso industrial, lo que impulsó el crecimiento del consumo a largo plazo. Un factor significativo en 2023 fue la caída del 82,3% mes a mes en los precios domésticos del etanol en marzo, lo que probablemente mejoró la asequibilidad y estimuló la demanda en aplicaciones de combustible y bebidas.

Al entrar en 2024, el mercado continuó moldeado por la premiumización dentro de la industria de licores, con empresas líderes lanzando nuevos productos de alta gama. Los mandatos regulatorios de mezcla siguieron siendo un motor clave, mientras que la volatilidad en el costo de materias primas clave como el Alcohol Extra Neutro introdujo presiones en los costos de producción. Las tendencias de consumo hacia licores artesanales y opciones de bebidas más saludables influyeron adicionalmente en el desarrollo de productos y la segmentación del mercado.

Producción de alcohol etílico en India

En volumen, 2017-2020, M l

India se situó entre los principales productores mundiales de alcohol etílico durante el período 2017-2020, ocupando el primer puesto en términos de volumen de producción.

Mayores productores de de alcohol etílico, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de alcohol etílico, 2017-2020

La producción de alcohol etílico en India disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 2 782 millones de litros, lo que representa una caída del 21,2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 14,9%, equivalente a una tasa anualizada del 4,8%. El valor máximo se registró en 2018, con 3 608 millones de litros, y el mayor incremento también ocurrió ese año, del 49,1%.

Dinámica anual de la producción en India en volumen, 2017-2020, M l

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de crecimiento, la producción de alcohol etílico en India experimentó un descenso. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 2 265 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una disminución del 14,0% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 29,2%, con una tasa anualizada del 8,9%. El valor máximo se registró en 2019, con 2 632 millones de dólares, y el mayor incremento tuvo lugar en 2018, del 44,1%.

Dinámica anual de la producción en India en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de alcohol etílico de India

Exportaciones en en volumen, M l

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. El volumen más bajo de exportaciones de alcohol etílico desde India se registró en 2019, mientras que el más alto ocurrió en 2017, con una diferencia de 2,8 veces entre ambos años. En 2020, las exportaciones ascendieron a 133,3 millones de litros, lo que representa un aumento repentino del 167,5% respecto a 2019. El valor mínimo fue de 49,8 millones de litros en 2019, y la mayor caída también se produjo ese año, del 61,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de India en volumen, 2017-2020, M l

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de alcohol etílico desde India se distribuyeron entre un gran número de mercados. Ghana (14,6% de las exportaciones en volumen), Nigeria (12,4%) y Angola (10,4%) representaron conjuntamente solo el 37,5% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de India en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. El período presentó un mínimo en 2019 y un máximo en 2020, con una diferencia de 2,9 veces. En 2020, el valor de las exportaciones de alcohol etílico desde India se situó en 108,5 millones de dólares estadounidenses, marcando un aumento del 192,2% en comparación con 2019. El valor mínimo fue de 37,1 millones de dólares en 2019, y la mayor disminución también ocurrió ese año, del 58,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de India en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, las exportaciones en valor de alcohol etílico desde India no se concentraron en unos pocos mercados clave. Ghana (14,1% de las exportaciones en valor), Nigeria (12,3%) y Angola (10,3%) representaron conjuntamente solo el 36,6% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de India en valor, 2017-2020

Importaciones de alcohol etílico a India

Importaciones en en volumen, M l

Tras dos años de aumento, las importaciones de alcohol etílico a India desde el extranjero disminuyeron. En 2020, el volumen de importaciones alcanzó los 553,7 millones de litros, lo que supone un descenso del 4,2% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 20,1%, con una tasa anualizada del 6,3%. El valor máximo se registró en 2019, con 578,0 millones de litros, y el mayor incremento también ocurrió ese año, del 21,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a India en volumen, 2017-2020, M l

Entre 2017 y 2020, el 94,5% del total de importaciones en volumen de alcohol etílico a India se dirigió a Estados Unidos, lo que convierte a este mercado en abrumadoramente dominante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a India en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Después de dos años de mejora, el valor de las importaciones de alcohol etílico a India disminuyó. En 2020, las importaciones totalizaron 307,4 millones de dólares estadounidenses, mostrando una pequeña caída del 2,9% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 20,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,5%. El valor máximo se registró en 2019, con 316,6 millones de dólares, y el mayor incremento también tuvo lugar ese año, del 18,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a India en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las importaciones en valor de alcohol etílico a India estuvieron altamente concentradas en Estados Unidos, que representó el 93,8% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a India en valor, 2017-2020