Mercado de alcohol etílico en Asia Meridional

Observaciones de informes anteriores

El mercado de alcohol etílico en el sur de Asia registró importantes fluctuaciones de volumen entre 2018 y 2023. El tamaño físico del mercado se redujo de 3.704 millones de litros en 2018 a 2.997 millones en 2020, para luego recuperarse hasta los 3.775 millones en 2023. En términos de valor, el mercado mostró un crecimiento constante a partir de 2020, pasando de 2.086 millones de dólares a 2.760 millones en el mismo periodo. Esta recuperación y expansión en 2023 se vio impulsada por la introducción de normas definitivas para las bebidas alcohólicas por parte de la Autoridad de Normas y Seguridad Alimentaria de la India (FSSAI), que especifican el contenido de alcohol etílico y las reglas de etiquetado, previstas para entrar en vigor en marzo de 2024, lo que orientó a los productores hacia estándares de mayor calidad.

Los cambios en el comportamiento de los consumidores en la India tras la pandemia se convirtieron en una influencia clave hacia 2024, con un aumento del 15,7% en el gasto de los hogares en bebidas alcohólicas. Esta tendencia impulsó la demanda de productos premium, licores artesanales y segmentos de bajo contenido alcohólico, reflejando una mayor conciencia sanitaria. Principales actores del sector, como United Spirits y United Breweries, reforzaron sus posiciones en el mercado mediante la expansión de sus portafolios y un sólido desempeño financiero, lo que subraya la continuidad de las inversiones y la segmentación dentro del sector.

Producción de alcohol etílico en Asia Meridional

En volumen, 2017-2020, M l

Mayores productores de de alcohol etílico, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de alcohol etílico, 2017-2020

La producción de alcohol etílico en el sur de Asia disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 3 464 millones de litros de alcohol etílico en el sur de Asia, lo que representa una caída del 17,7 % respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción aumentó un 7,8 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,5 %. El valor máximo se registró en 2018, con 4 537 millones de litros. El mayor incremento se observó en 2018, con un aumento del 41,2 %.

Dinámica anual de la producción en Asia Meridional en volumen, 2017-2020, M l

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de alcohol etílico en el sur de Asia alcanzó un valor de 2 403 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un aumento del 4,4 % interanual. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 12,7 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,1 %. El valor máximo se registró en 2018, con 2 460 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 6,4 %. El mayor incremento se observó en 2018, con un aumento del 15,3 %.

Dinámica anual de la producción en Asia Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de alcohol etílico de Asia Meridional

Exportaciones en en volumen, M l

Las exportaciones de alcohol etílico desde el sur de Asia disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 501,7 millones de litros, lo que indica una fuerte caída del 15,4 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 16,2 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 5,7 %. El valor máximo se registró en 2018, con 852,1 millones de litros. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 30,4 %. El mayor incremento se observó en 2018, con un aumento del 42,3 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Meridional en volumen, 2017-2020, M l

Entre 2017 y 2020, la estructura por países de las exportaciones en volumen mostró una alta diversificación: Corea del Sur (22,1 % de las exportaciones en volumen), China (12,6 % de las exportaciones en volumen) y los Países Bajos (11,6 % de las exportaciones en volumen) representaron en conjunto solo el 46,3 % de los flujos totales, mientras que una larga cola de mercados más pequeños constituyó el 53,7 % restante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Meridional en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las exportaciones de alcohol etílico desde el sur de Asia ascendió a 348,1 millones de dólares estadounidenses, lo que indica un aumento del 7,3 % respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 12,4 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 4,3 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 324,4 millones de dólares estadounidenses. El valor máximo se observó en 2018, con 461,9 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 29,8 %. El mayor incremento se registró en 2018, con un aumento del 16,2 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Corea del Sur (22,6 % de las exportaciones en valor), los Países Bajos (11,7 % de las exportaciones en valor) y China (11,1 % de las exportaciones en valor) formaron el grupo más grande de compradores de alcohol etílico del sur de Asia, pero su contribución combinada se limitó al 45,5 % del total de exportaciones en valor, lo que refleja una estructura por países diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Meridional en valor, 2017-2020

Importaciones de alcohol etílico a Asia Meridional

Importaciones en en volumen, M l

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2018, con 19,2 millones de litros, y su punto máximo en 2017, con una diferencia de 3,6 veces entre ambos años. En 2020, el volumen de alcohol etílico importado por el sur de Asia alcanzó 35,3 millones de litros, lo que indica un sólido aumento del 19,2 % respecto a 2019. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 72,0 %. El mayor incremento se observó en 2019, con un aumento del 54,1 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Meridional en volumen, 2017-2020, M l

La estructura por socios de las importaciones en volumen entre 2017 y 2020 se mantuvo fragmentada, con Sudáfrica (16,9 % de las importaciones en volumen), Australia (6,4 % de las importaciones en volumen) y Francia (3,6 % de las importaciones en volumen) representando en conjunto solo el 27,0 % de los flujos totales, sin que ningún país superara una participación dominante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Meridional en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El valor de las importaciones de alcohol etílico en el sur de Asia aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el sur de Asia importó alcohol etílico por valor de 31,5 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un aumento del 24,8 % respecto a 2019. Durante el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 12,4 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,3 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 17,2 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 52,1 %. El mayor incremento se observó en 2019, con un aumento del 46,5 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las importaciones en valor de alcohol etílico al sur de Asia se distribuyeron entre muchos países, con Sudáfrica (16,1 % de las importaciones en valor), Francia (8,9 % de las importaciones en valor) y Australia (5,1 % de las importaciones en valor) representando en conjunto solo el 30,1 % de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Meridional en valor, 2017-2020