Mercado de alcohol etílico en Guatemala

Observaciones de informes anteriores

El mercado guatemalteco de alcohol etílico en 2018 presentaba una estructura altamente concentrada, con un consorcio de empresas bajo la marca Licores de Guatemala controlando alrededor del 70% del mercado de licores en Guatemala y El Salvador, mientras que aproximadamente el 6,6% del consumo provenía de fuentes ilícitas. El volumen del mercado alcanzó los 111,8 millones de dólares ese año, pero se contrajo bruscamente a 63,2 millones en 2019, para luego recuperarse a 99,1 millones en 2020.

A partir de 2021, la orientación exportadora de la industria se convirtió en un motor clave. La creciente demanda internacional, especialmente de Estados Unidos, y un cambio en las preferencias de los consumidores locales hacia productos de marca privada más económicos respaldaron la producción. En 2022, la apertura de seis nuevos mercados internacionales, incluidos Chile y Francia, impulsó las exportaciones a 180,6 millones de dólares, lo que redujo el volumen del mercado interno a 87,1 millones. Al año siguiente, la implementación del Acuerdo Gubernativo 159-2023, que estableció licencias, controles de precios y normas específicas de mezcla para el alcohol combustible, coincidió con una caída de las exportaciones a 135,7 millones y un aumento del volumen del mercado interno a 110,7 millones.

A principios de 2024, las exportaciones de alcohol etílico no desnaturalizado mostraron un crecimiento explosivo, con un aumento del 222% solo en enero, lo que subraya la especialización exportadora sostenida de Guatemala. Durante el período 2018-2023, el volumen del mercado interno fluctuó principalmente en respuesta a los cambios en los flujos de exportación, mientras que la producción nacional se mantuvo en aproximadamente 65 millones de galones anuales.

Producción de alcohol etílico en Guatemala

En volumen, 2017-2020, M l

Guatemala se ubicó entre los principales productores mundiales de alcohol etílico durante el período 2017-2020, ocupando el puesto 14 por volumen de producción.

Mayores productores de de alcohol etílico, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de alcohol etílico, 2017-2020

La producción de alcohol etílico en Guatemala disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 244,7 millones de litros, lo que representa una reducción moderada del 6,5% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 5,1%, equivalente a una tasa anualizada del 1,7%. El valor máximo se registró en 2018, con 274,5 millones de litros, y el mayor incremento también ocurrió ese año, del 6,4%.

Dinámica anual de la producción en Guatemala en volumen, 2017-2020, M l

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de alcohol etílico en Guatemala alcanzó un valor de 209,8 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un aumento del 8,2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 14,3%, equivalente a una tasa anualizada del 4,6%. La mayor caída se produjo en 2019, del 6,6%, mientras que el mayor incremento fue en 2018, del 13,2%.

Dinámica anual de la producción en Guatemala en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de alcohol etílico de Guatemala

Exportaciones en en volumen, M l

Guatemala exportó 130,0 millones de litros de alcohol etílico en 2020, una disminución del 26,8% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 4,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,6%. El valor mínimo se registró en 2018, con 128,0 millones de litros, y el máximo en 2019, con 177,7 millones de litros. El mayor aumento ocurrió en 2019, del 38,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Guatemala en volumen, 2017-2020, M l

Durante 2017-2020, los Países Bajos (38,0% de las exportaciones en volumen), Estados Unidos (18,4%) y México (9,7%) desempeñaron un papel clave en las exportaciones de alcohol etílico desde Guatemala, representando conjuntamente el 66,1% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Guatemala en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Guatemala exportó 111,5 millones de dólares estadounidenses en alcohol etílico en 2020, lo que supone una contracción del 15,3% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 14,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 96,9 millones de dólares, y el máximo en 2019, con 131,6 millones de dólares. El mayor incremento ocurrió en 2019, del 35,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Guatemala en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, los Países Bajos (38,1% de las exportaciones en valor), Estados Unidos (18,4%) y México (9,6%) representaron conjuntamente el 66,1% del total de exportaciones en valor, manteniéndose como los principales destinos del alcohol etílico guatemalteco.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Guatemala en valor, 2017-2020

Importaciones de alcohol etílico a Guatemala

Importaciones en en volumen, M l

Las importaciones de alcohol etílico en Guatemala disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, el país importó un total de 0,8 millones de litros, lo que representa una fuerte caída del 36,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 46,1%, equivalente a una tasa anualizada del 18,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Guatemala en volumen, 2017-2020, M l

En 2017-2020, la estructura de las importaciones en volumen se caracterizó por el predominio de México, que absorbió el 86,1% del total de flujos, y por un gran número de socios menores.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Guatemala en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones de alcohol etílico en Guatemala cayó por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 0,7 millones de dólares estadounidenses, lo que indica una contracción sólida del 20,7% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 35%, equivalente a una tasa anualizada del 13,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Guatemala en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, México fue el principal destino de las importaciones en valor, representando el 86,1% del total de flujos, mientras que otros mercados formaron una larga cola de socios más pequeños.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Guatemala en valor, 2017-2020