Mercado de aceite de soja y sus fracciones en Colombia

Observaciones de informes anteriores

El mercado colombiano de aceite de soja registró una notable volatilidad entre 2018 y 2023. En 2018, coincidiendo con la introducción de la Resolución 0316, que estableció normas para la gestión ambiental del aceite de cocina usado y promovió la economía circular, el volumen del mercado alcanzó un alto nivel de 459,7 mil toneladas. Posteriormente, el endurecimiento de las regulaciones ambientales y las actualizaciones en los requisitos de etiquetado nutricional frontal, como la Resolución 2492 de 2022, continuaron moldeando el entorno operativo para los aceites comestibles.

Eventos globales impactaron significativamente el mercado. La pandemia de COVID-19 en 2020 interrumpió las cadenas de suministro y la demanda industrial, aunque el volumen del mercado se recuperó a 444,3 mil toneladas ese año. Además, desde 2021 en adelante, el creciente uso del aceite de soja como materia prima para la producción de biodiésel, reflejando una tendencia mundial, comenzó a influir en los patrones de demanda, añadiendo una nueva dimensión a la dinámica del mercado más allá de los usos alimentarios tradicionales.

Un aumento en la producción nacional de aceite de soja a 184 mil toneladas en 2022, impulsado por los altos precios internacionales y mejores rendimientos de los cultivos, contribuyó a elevar el volumen total del mercado a 407,3 mil toneladas. Sin embargo, el mercado se contrajo a 313,5 mil toneladas en 2023, presionado por el alza de los precios nacionales de los aceites vegetales, influenciados por las fluctuaciones de costos globales, y la implementación de nuevas regulaciones técnicas y sanitarias para grasas y aceites, incluidos límites a las grasas trans.

Producción de aceite de soja y sus fracciones en Colombia

En volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Colombia ocupó el puesto 29 a nivel mundial en la producción de aceite de soja y fracciones.

Mayores productores de de aceite de soja y sus fracciones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de aceite de soja y sus fracciones, 2017-2020

La producción de aceite de soja y fracciones en Colombia disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 140,4 mil toneladas, lo que representa una caída del 3,6% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 11%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,5%. El valor máximo se registró en 2018, con 149,0 mil toneladas, y el mayor incremento anual ocurrió ese mismo año, alcanzando un 17,8%.

Dinámica anual de la producción en Colombia en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de aceite de soja y fracciones en Colombia cayó por segundo año seguido. En 2020, el valor de la producción fue de 136,5 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una ligera pérdida del 1,8% frente al año anterior. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 148,2 millones de dólares. La mayor caída anual se dio en 2019, con un 6,2%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2018, con un 9,0%.

Dinámica anual de la producción en Colombia en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de aceite de soja y sus fracciones de Colombia

Exportaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró un comportamiento volátil durante estos años. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2017 y su máximo en 2019, con una diferencia de 5,2 veces entre ambos años. En 2020, el volumen exportado de aceite de soja y fracciones desde Colombia fue de 73,8 mil toneladas, lo que representa un pequeño descenso del 1,9% en comparación con 2019. El valor máximo se registró en 2019, con 75,2 mil toneladas, y el mayor incremento anual ocurrió en 2018, con un 135,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Colombia en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Ecuador se mantuvo como el comprador abrumadoramente dominante de aceite de soja y fracciones desde Colombia, representando el 93,0% del total de las exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Colombia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Los niveles de exportación variaron 4,6 veces entre el mínimo de 2017 y el máximo de 2019. En 2020, los envíos transfronterizos de aceite de soja y fracciones desde Colombia alcanzaron un valor de 71,8 millones de dólares estadounidenses, manteniéndose prácticamente sin cambios respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 71,8 millones de dólares, y el mayor aumento anual ocurrió en 2018, con un 117,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Colombia en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en valor de aceite de soja y fracciones desde Colombia se concentraron casi en su totalidad en Ecuador, cuya participación alcanzó el 93,0%.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Colombia en valor, 2017-2020

Importaciones de aceite de soja y sus fracciones a Colombia

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de caída, los volúmenes importados de aceite de soja y fracciones en Colombia aumentaron. En 2020, las importaciones totalizaron 377,8 mil toneladas, lo que indica un fuerte incremento del 30,7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 6,8%, equivalente a una tasa anualizada del 2,2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 289,1 mil toneladas, y la mayor caída anual ocurrió ese mismo año, con un 16,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Colombia en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Bolivia y Estados Unidos dominaron las importaciones en volumen, representando juntos el 93,7% del total de los flujos, mientras que otros destinos tuvieron contribuciones individuales menores.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Colombia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Después de dos años de descenso, las importaciones de aceite de soja y fracciones en Colombia aumentaron. En 2020, las importaciones ascendieron a 293,0 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento del 16,1% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 3%, equivalente a una tasa anualizada del 1,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 252,3 millones de dólares, y la mayor caída anual ocurrió en 2018, con un 9,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Colombia en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, Bolivia y Estados Unidos se mantuvieron como los principales proveedores de aceite de soja y fracciones a Colombia, con una participación combinada del 93,7% del total de las importaciones en valor, y un resto fragmentado entre otros países.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Colombia en valor, 2017-2020