Mercado de aceite de soja y sus fracciones en CIS

Observaciones de informes anteriores

El mercado de aceite de soja en la CEI experimentó una volatilidad inicial, con un volumen que cayó a 327 mil toneladas en 2019. Esta caída se debió a un aumento en la producción mundial de aceite de soja, que amplió las oportunidades de exportación desde la región y redujo la disponibilidad interna. Al año siguiente, el volumen del mercado se recuperó hasta 349 mil toneladas. Una disminución en la cosecha de soja rusa limitó la producción local, pero esto se compensó con un fuerte aumento de las importaciones para satisfacer una demanda estable.

Posteriormente, el volumen del mercado entró en una fase de fuerte expansión, subiendo a 466 mil toneladas en 2021 y alcanzando un máximo de 604 mil toneladas en 2022. Este crecimiento fue impulsado principalmente por cambios regulatorios que afectaron a las importaciones de aceite de soja en Rusia, lo que redujo los envíos entrantes. En respuesta, la capacidad de producción nacional aumentó, respaldada por la puesta en marcha de nuevas plantas de procesamiento en regiones como Rostov y Orenburg.

Para 2023, la producción nacional alcanzó 1.169 mil toneladas, pero el volumen del mercado se contrajo a 541 mil toneladas. Esta divergencia se debió a flujos de exportación robustos, alimentados por los altos precios mundiales del aceite vegetal, que hicieron más atractivas las ventas al extranjero. La tendencia de producción creciente y exportaciones activas continuó en 2024, sustentada por cosechas récord de soja rusa y nuevas inversiones en capacidad.

Producción de aceite de soja y sus fracciones en CIS

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de aceite de soja y sus fracciones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de aceite de soja y sus fracciones, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de aceite de soja y fracciones en la CEI experimentó un descenso. En 2019, se alcanzó el máximo valor con 971,9 K t. En 2020, la producción fue de 964,6 K t, lo que representa una ligera disminución del 0,7% respecto al año anterior. El mayor incremento se registró en 2018, con un 18,9%. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 21,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,7%.

Dinámica anual de la producción en CIS en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de aceite de soja y fracciones en la CEI fue de 713,3 M $ US, lo que supone un moderado aumento del 9,5% en comparación con el año anterior. El mayor descenso se produjo en 2019, con un 6,8%, mientras que el mayor incremento tuvo lugar en 2018, con un 13,4%. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 15,7%, equivalente a una tasa anualizada del 5,0%.

Dinámica anual de la producción en CIS en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de aceite de soja y sus fracciones de CIS

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de aceite de soja y fracciones en la CEI aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 703,4 K t, lo que corresponde a un incremento del 5,6% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 33,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIS en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, China (con el 35,1% de las exportaciones en volumen), Argelia (27,9%) y Cuba (6,7%) lideraron la estructura de exportaciones en volumen, representando juntos el 69,7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIS en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los volúmenes de exportación de aceite de soja y fracciones desde la CEI aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de las exportaciones ascendió a 520,1 M $ US, lo que supone un incremento del 16,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 27,2%, equivalente a una tasa anualizada del 8,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIS en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, China (con el 35,6% de las exportaciones en valor), Argelia (27,6%) y Cuba (7,0%) formaron el principal grupo de mercados para las exportaciones en valor, con una participación combinada del 70,1% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIS en valor, 2017-2020

Importaciones de aceite de soja y sus fracciones a CIS

Importaciones en en volumen, mil t

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. En 2019, se registró el valor mínimo de importaciones, con 20,5 K t, y el mayor descenso, del 26,6%. En 2020, las importaciones ascendieron a un total de K t de aceite de soja y fracciones en la CEI, reflejando un fuerte aumento del 329,8% interanual, alcanzando su máximo. La diferencia entre estos años fue de 4,3 veces.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIS en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, Corea del Sur y Ucrania formaron el grupo central de mercados para las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 1,8% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIS en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los envíos transfronterizos de aceite de soja y fracciones hacia la CEI aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 74,8 M $ US, lo que supone un fuerte incremento del 59,4% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 222,6%, equivalente a una tasa anualizada del 47,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIS en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, la estructura de países de las importaciones en valor estuvo mayormente determinada por Corea del Sur y Ucrania, que juntas representaron el 2,3% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIS en valor, 2017-2020