Mercado de aceite de soja y sus fracciones en Asia Meridional

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, la producción agrícola influyó en el mercado de aceite de soja del sur de Asia. En 2018, la adopción de variedades mejoradas y mejores prácticas de gestión agrícola apoyaron el cultivo de oleaginosas. Sin embargo, para 2020, lluvias excesivas y ataques de plagas dañaron los cultivos de soja en estados productores importantes como Madhya Pradesh y Maharashtra, lo que redujo la producción y contribuyó a una caída del volumen del mercado a 4,4 millones de toneladas.

El mercado se expandió bruscamente a 5,6 millones de toneladas en 2021, impulsado por un pico en los precios de la soja debido a factores domésticos y globales, incluido el clima adverso. Este aumento de precios incentivó mayores importaciones para satisfacer la demanda. En 2022, los precios globales de la soja se mantuvieron altos, alcanzando 668,5 USD por tonelada, lo que hizo menos atractivas las importaciones y condujo a una contracción del volumen del mercado a 4,9 millones de toneladas.

Para 2023, las limitaciones en la oferta global de aceite de palma, causadas por fuertes lluvias en Indonesia y Malasia, empujaron los precios del aceite de palma por encima de los del aceite de soja, alterando los patrones de importación. A pesar de este cambio, el volumen total del mercado cayó a 3,9 millones de toneladas. En 2024, el gobierno indio aumentó los aranceles de importación de aceites comestibles, incluido el aceite de soja, para impulsar la demanda doméstica de oleaginosas, lo que resultó en aumentos de precios al por menor. Simultáneamente, las importaciones de aceite de soja alcanzaron un máximo de cinco años a principios del año comercial, impulsadas por los altos precios del aceite de palma y efectos de sustitución, mientras que el lanzamiento de la Misión Nacional sobre Aceites Comestibles – Oleaginosas apuntó a mejorar la producción doméstica a largo plazo.

Producción de aceite de soja y sus fracciones en Asia Meridional

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de aceite de soja y sus fracciones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de aceite de soja y sus fracciones, 2017-2020

En 2020, se produjeron 3 280 K t de aceite de soja y fracciones en el sur de Asia, lo que representa una ligera reducción del 0,7% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 13,3%, equivalente a una tasa anualizada del 4,2%. El valor mínimo se registró en 2018, con 2 568 K t, mientras que el máximo fue en 2019, con 3 304 K t. La mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 11,3%, y el mayor incremento se observó en 2019, con un aumento del 28,7%.

Dinámica anual de la producción en Asia Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de aceite de soja y fracciones en el sur de Asia aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 3 463 M $ US, lo que supone un incremento interanual del 4,9%. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 8,4%, equivalente a una tasa anualizada del 2,7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 2 799 M $ US. La mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 12,4%, y el mayor aumento se observó en 2019, con un incremento del 18,0%.

Dinámica anual de la producción en Asia Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de aceite de soja y sus fracciones de Asia Meridional

Exportaciones en en volumen, mil t

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período analizado. Desde 2017 hasta 2020, las exportaciones mostraron una amplitud de pico a valle de 63 veces. En 2020, los volúmenes de aceite de soja y fracciones exportados desde el sur de Asia ascendieron a 199 K t, lo que representa un fuerte aumento del 258,5% en comparación con el año anterior. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 11,6%, y el mayor incremento ocurrió en 2018, con un aumento del 1 891,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Meridional en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período analizado. Desde el mínimo en 2017 hasta el máximo en 2020, los volúmenes de aceite de soja y fracciones variaron 60 veces. En 2020, el valor de las exportaciones desde el sur de Asia totalizó 210 M $ US, lo que es un 278,6% más que en 2019. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 19,0%, y el mayor incremento ocurrió en 2018, con un aumento del 1 868,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Meridional en valor, 2017-2020

Importaciones de aceite de soja y sus fracciones a Asia Meridional

Importaciones en en volumen, mil t

Los volúmenes de importación de aceite de soja y fracciones en el sur de Asia disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, la región importó 1 321 K t, lo que representa una reducción interanual del 6,1%. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 44,2%, equivalente a una tasa anualizada de disminución del 17,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Argentina y Brasil fueron los destinos dominantes para las importaciones en volumen de aceite de soja y fracciones hacia el sur de Asia, representando conjuntamente el 82,3% del total de flujos, mientras que el volumen restante se distribuyó entre mercados más pequeños.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Meridional en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de contracción, las importaciones de aceite de soja y fracciones en el sur de Asia aumentaron. En 2020, las importaciones totalizaron 998 M $ US, lo que supone un incremento del 2,1% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 49%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 20,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 977 M $ US. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 44,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Argentina y Brasil representaron conjuntamente el 81,8% del total de importaciones en términos de valor, mientras que otros países formaron una cola diversificada pero menos significativa.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Meridional en valor, 2017-2020