Mercado de aceite de girasol o de cártamo y sus fracciones en Europa Meridional

Observaciones de informes anteriores

El mercado de aceite de girasol o cártamo en el sur de Europa registró fluctuaciones notables entre 2018 y 2023. El volumen creció de 3,06 millones de toneladas en 2018 a 3,23 millones en 2019, luego se contrajo a 2,89 millones en 2020. Siguió un aumento significativo que llevó el mercado a un pico de 3,47 millones de toneladas en 2021, antes de una fuerte caída a 2,77 millones en 2022. Una recuperación parcial elevó el volumen a 2,86 millones de toneladas en 2023.

La drástica caída del tamaño del mercado en 2022 fue consecuencia directa de la invasión rusa de Ucrania, que generó una gran incertidumbre y alteró las cadenas de suministro globales de aceite de girasol, ya que ambos países son grandes exportadores. Este evento limitó la disponibilidad y afectó los precios. La posterior modesta recuperación en 2023 contó con el apoyo de la adaptación del mercado, con importadores buscando y asegurando activamente suministros alternativos de otros productores como Bulgaria, Rumanía, Argentina y México.

En 2024, el entorno del mercado estuvo marcado por varios desarrollos clave. La superficie de cultivo de girasol en Europa alcanzó un máximo histórico, respaldada por ayudas financieras específicas para el cultivo, que apuntaban a impulsar la producción local. Al mismo tiempo, surgieron cambios claros en las preferencias de los consumidores, con una creciente demanda de aceites alto oleicos y fortificados con vitaminas, lo que llevó a una oleada de nuevos lanzamientos de productos en estos segmentos. Además, la industria enfrentó presión por el aumento de los costos de producción, incluidos mayores gastos en fertilizantes y mano de obra.

Producción de aceite de girasol o de cártamo y sus fracciones en Europa Meridional

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de aceite de girasol o de cártamo y sus fracciones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de aceite de girasol o de cártamo y sus fracciones, 2017-2020

En 2020, se produjeron 2 014 K t de aceite de girasol o cártamo y sus fracciones en el sur de Europa, lo que representa una caída moderada del 9,5 % en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 12,9 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 4,5 %. El mayor aumento se registró en 2019, con un 5,6 %.

Dinámica anual de la producción en Europa Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de aceite de girasol o cártamo y sus fracciones en el sur de Europa alcanzó un valor de 2 073 M $ US, mostrando una disminución del 11,9 % frente al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción cayó un 21,9 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,9 %. El mayor incremento se observó en 2019, con un 0,2 %.

Dinámica anual de la producción en Europa Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de aceite de girasol o de cártamo y sus fracciones de Europa Meridional

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de aceite de girasol o cártamo y sus fracciones desde el sur de Europa al extranjero aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen de exportación alcanzó 608 K t, un 2,8 % más que en el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 19 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 6,0 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 509 K t, y el mayor descenso fue ese mismo año, del 0,4 %. En cambio, el mayor aumento ocurrió en 2019, con un 16,2 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la estructura por países de las exportaciones en volumen mostró una alta diversificación: Turquía (11,7 % de las exportaciones en volumen), Francia (9,4 %) y Sudáfrica (4,6 %) representaron en conjunto solo el 25,8 % del total, mientras que el 74,2 % restante se distribuyó entre una larga cola de mercados más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Meridional en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el sur de Europa exportó 626 M $ US de aceite de girasol o cártamo y sus fracciones, sin cambios significativos respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 6,7 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 2,2 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 568 M $ US, y el mayor descenso fue ese mismo año, del 3,3 %. Por otro lado, el mayor incremento ocurrió en 2019, con un 10,3 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

La estructura de las exportaciones en valor entre 2017 y 2020 apunta a un conjunto diversificado de socios: Turquía (10,8 % de las exportaciones en valor), Francia (10,6 %) y Sudáfrica (3,9 %) representaron en conjunto solo el 25,4 % del total, mientras que el 74,6 % restante se dispersó entre numerosos mercados más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Meridional en valor, 2017-2020

Importaciones de aceite de girasol o de cártamo y sus fracciones a Europa Meridional

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, el volumen de importaciones de aceite de girasol o cártamo y sus fracciones en el sur de Europa totalizó 1 489 K t, lo que supone una caída modesta del 6,8 % frente al año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 12,4 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,3 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 464 K t, y el mayor descenso fue ese mismo año, del 13,9 %. En contraste, el mayor aumento ocurrió en 2019, con un 9,1 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, Ucrania (49,0 % de las importaciones en volumen), Hungría (10,4 %) y Bulgaria (8,4 %) se mantuvieron como las principales fuentes de importaciones en volumen, representando en conjunto el 67,9 % del total.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Meridional en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones de aceite de girasol o cártamo y sus fracciones en el sur de Europa aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, la región importó un total de 1 400 M $ US, lo que indica una mejora gradual del 4,1 % respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 9,2 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 3,2 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 307 M $ US, y el mayor descenso fue ese mismo año, del 15,3 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Ucrania (46,7 % de las importaciones en valor), Hungría (10,8 %) y Bulgaria (8,6 %) se mantuvieron como los principales socios en importaciones en valor, representando en conjunto el 66,1 % del total.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Meridional en valor, 2017-2020