Mercado de aceite de girasol, de cártamo o de semilla de algodón y sus fracciones en SADC

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el volumen de mercado de aceite de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones en la SADC mostró fluctuaciones, cayendo a 844 mil toneladas en 2019 antes de aumentar a 1.025 mil toneladas en 2020. La producción local enfrentó presión constante por los precios globales de oleaginosas y un tipo de cambio débil, lo que limitó el área sembrada. La pandemia de COVID-19 en 2020 generó disrupciones generalizadas en las cadenas de suministro globales, afectando los flujos comerciales y contribuyendo a condiciones de mercado volátiles.

A partir de 2021, el conflicto entre Rusia y Ucrania alteró severamente el suministro global de aceite de girasol y elevó los costos de insumos, lo que provocó una caída brusca de las importaciones y una disminución del volumen de mercado a 804 mil toneladas en 2021. En 2022, la Comisión de Competencia de Sudáfrica reportó aumentos oportunistas de precios por parte de los procesadores de aceite de girasol, situación facilitada por la alta concentración en la cadena de valor. Estos factores, combinados con las continuas disrupciones comerciales relacionadas con el conflicto, contribuyeron a una mayor contracción del mercado a 747 mil toneladas.

El mercado se recuperó a 870 mil toneladas en 2023, respaldado por mejores existencias iniciales y la adaptación de la industria al nuevo entorno comercial. Los desarrollos regulatorios anunciados en 2024, incluida la próxima implementación de la Ley de Mejora Vegetal y nuevas restricciones sobre ingredientes activos de remedios agrícolas, introdujeron requisitos de cumplimiento adicionales para la producción local.

Producción de aceite de girasol, de cártamo o de semilla de algodón y sus fracciones en SADC

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de aceite de girasol, de cártamo o de semilla de algodón y sus fracciones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de aceite de girasol, de cártamo o de semilla de algodón y sus fracciones, 2017-2020

En 2020, la producción de aceite de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones en la SADC alcanzó 682,0 mil toneladas, lo que representa un aumento del 14,7% interanual. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 9,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 594,4 mil toneladas, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 8,1%.

Dinámica anual de la producción en SADC en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de aceite de girasol, de cártamo o de semilla de algodón y sus fracciones de SADC

Exportaciones en en volumen, mil t

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Las exportaciones más bajas se registraron en 2020, mientras que las más altas fueron en 2017, reflejando una diferencia de 7,7 veces. En 2020, la SADC exportó 14,8 mil toneladas de aceite de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones, lo que indica una reducción drástica del 84,5% en comparación con 2019. El mayor aumento se registró en 2019, del 324,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de SADC en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, los principales destinos de las exportaciones en volumen fueron Suiza (5,3% de las exportaciones en volumen), Arabia Saudita (1,4% de las exportaciones en volumen) y Categorías Especiales (0,6% de las exportaciones en volumen), que en conjunto representaron el 7,3% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de SADC en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El volumen de exportaciones de aceite de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones de la SADC aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, la SADC exportó 106,0 millones de dólares estadounidenses de estos productos, lo que marca un incremento del 3,4% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 12,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,3%. El valor mínimo se registró en 2018, con 97,6 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 19,3%. El mayor aumento se observó en 2019, del 5,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de SADC en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Suiza y Categorías Especiales mantuvieron posiciones líderes en la estructura de exportaciones en términos de valor, con una participación conjunta del 17,9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de SADC en valor, 2017-2020

Importaciones de aceite de girasol, de cártamo o de semilla de algodón y sus fracciones a SADC

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de aceite de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones en la SADC aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones se registraron en 358,0 mil toneladas, mostrando un avance del 3,5% frente al año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 40,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 12,1%. El valor mínimo se registró en 2018, con 245,9 mil toneladas, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 3,3%. El mayor aumento se observó en 2019, del 40,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a SADC en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, los principales proveedores de aceite de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones a la SADC fueron Bulgaria (27,5% de las importaciones en volumen), Argentina (15,0% de las importaciones en volumen) y Rumanía (14,6% de las importaciones en volumen), que en conjunto representaron el 57,1% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a SADC en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, el volumen de importaciones de aceite de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones de la SADC totalizó 307,6 millones de dólares estadounidenses, lo que es un 2,2% inferior al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 14,7%, equivalente a una tasa anualizada del 4,7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 260,8 millones de dólares estadounidenses, mientras que el máximo fue en 2019, con 314,6 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída ocurrió en 2018, del 2,8%, y el mayor aumento se observó en 2019, del 20,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a SADC en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, la distribución por países de las importaciones en términos de valor se mantuvo dispersa: Bulgaria (23,4% de las importaciones en valor), Argentina (16,0% de las importaciones en valor) y Rumanía (9,1% de las importaciones en valor) juntas representaron solo el 48,4% del total de flujos, sin que ningún socio se destacara como claramente dominante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a SADC en valor, 2017-2020