Mercado de aceite de girasol o de cártamo y sus fracciones en SADC

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado de aceite de girasol en Sudáfrica estuvo marcado por la evolución de su base agrícola. La evaluación continua de híbridos de girasol para aumentar el contenido de aceite buscaba mejorar el rendimiento oleico y apoyar la producción. Sin embargo, en 2019, las significativas exportaciones de semillas de girasol a otros países de la SADC redujeron la materia prima disponible localmente para la trituración, lo que contribuyó a una caída en la producción y el volumen total del mercado ese año. Para 2020, una recuperación en la producción de semillas y la actividad de trituración, junto con niveles de precios favorables vinculados a los mercados globales de oleaginosas, impulsaron una fuerte recuperación del volumen del mercado hasta alcanzar 958 mil toneladas.

El mercado se contrajo durante 2021 y 2022 debido a cambios en la dinámica comercial y shocks externos. Aunque iniciativas como el Programa de Agricultores Emergentes de FarmSol apoyaron a los agricultores emergentes y el cultivo de oleaginosas, una fuerte caída en las importaciones provocó una disminución del volumen del mercado en 2021. Al año siguiente, la guerra en Ucrania desencadenó interrupciones en el suministro global y volatilidad en los precios del aceite de girasol. Estas condiciones llevaron a los minoristas a racionar las ventas de aceite de cocina y provocaron un aumento significativo en las exportaciones desde Sudáfrica, lo que redujo la oferta doméstica y disminuyó aún más el volumen del mercado a 702 mil toneladas.

En 2023 se produjo una recuperación parcial, con el volumen del mercado aumentando a 818 mil toneladas, favorecido por una normalización de los flujos de exportación. Factores globales, como las menores cosechas de semillas de girasol en regiones productoras clave como la UE y Argentina, mantuvieron una presión al alza sobre los precios. Además, el aumento de los costos relacionados con los protocolos sanitarios y fitosanitarios añadió complejidad a la cadena de suministro. De cara a 2024, nuevas regulaciones comenzaron a eliminar gradualmente ciertos plaguicidas peligrosos, y la próxima Ley de Mejora Vegetal introdujo requisitos revisados para los productores de semillas, lo que señala una evolución regulatoria continua para el sector.

Producción de aceite de girasol o de cártamo y sus fracciones en SADC

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de aceite de girasol o de cártamo y sus fracciones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de aceite de girasol o de cártamo y sus fracciones, 2017-2020

En 2020, la producción de aceite de girasol o cártamo y sus fracciones en la SADC alcanzó las 609,6 mil toneladas, lo que representa un aumento del 15,6% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 4,7%, equivalente a una tasa anualizada del 1,6%. El valor mínimo se registró en 2019, con 527,5 mil toneladas, mientras que la mayor caída anual ocurrió ese mismo año, con una disminución del 11,1%.

Dinámica anual de la producción en SADC en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de aceite de girasol o de cártamo y sus fracciones de SADC

Exportaciones en en volumen, mil t

Durante el período analizado, se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado. Los volúmenes de exportación variaron 19 veces desde el punto más bajo en 2020 hasta el más alto en 2017. En 2020, los envíos de aceite de girasol o cártamo y sus fracciones desde la SADC al extranjero totalizaron 6,1 mil toneladas, lo que refleja una intensa disminución del 93,4% en comparación con el año anterior. El mayor incremento se registró en 2019, con un aumento del 444,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de SADC en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Suiza y las Categorías Especiales ocuparon las principales posiciones en la estructura de exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 6,5% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de SADC en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, las exportaciones de aceite de girasol o cártamo y sus fracciones desde la SADC al extranjero totalizaron 93,1 millones de dólares estadounidenses, mostrando una variación insignificante en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 16,3%, equivalente a una tasa anualizada del 5,7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 90,4 millones de dólares, año en el que también se observó la mayor caída anual, del 18,7%. Por otro lado, el mayor aumento anual ocurrió en 2019, con un incremento del 3,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de SADC en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Suiza (19,1% de las exportaciones en valor), Italia (0,5%) y las Categorías Especiales (0,5%) representaron conjuntamente el 20,2% del total de exportaciones en valor, manteniéndose como los principales destinos para el aceite de girasol o cártamo y sus fracciones procedentes de la SADC.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de SADC en valor, 2017-2020

Importaciones de aceite de girasol o de cártamo y sus fracciones a SADC

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de aceite de girasol o cártamo y sus fracciones en la SADC aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se importaron 354,3 mil toneladas, lo que supone un incremento del 4,4% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 46,3%, equivalente a una tasa anualizada del 13,5%. El valor mínimo se registró en 2018, con 235,2 mil toneladas, año en el que también se produjo la mayor caída anual, del 2,9%. El mayor aumento anual ocurrió en 2019, con un crecimiento del 44,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a SADC en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Bulgaria (28,3% de las importaciones en volumen), Rumanía (15,0%) y Argentina (14,2%) desempeñaron un papel líder en las importaciones de aceite de girasol o cártamo y sus fracciones a la SADC, representando conjuntamente el 57,6% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a SADC en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, las importaciones de aceite de girasol o cártamo y sus fracciones en la SADC ascendieron a 304,0 millones de dólares estadounidenses, lo que marca una ligera reducción del 1,3% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 18,6%, equivalente a una tasa anualizada del 5,9%. El valor mínimo se registró en 2018, con 250,6 millones de dólares, mientras que el máximo se alcanzó en 2019, con 308,1 millones de dólares. La mayor caída anual ocurrió en 2018, con una disminución del 2,2%, y el mayor aumento anual se dio en 2019, con un crecimiento del 22,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a SADC en valor, 2017-2020, M $ US

La base del mercado para las importaciones en valor entre 2017 y 2020 fue amplia, ya que Bulgaria (24,1% de las importaciones en valor), Argentina (15,4%) y Rumanía (9,3%) representaron conjuntamente solo el 48,8% del total de flujos, mientras que el 51,2% restante se distribuyó entre numerosos otros países.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a SADC en valor, 2017-2020