Mercado de aceite de girasol, de cártamo o de semilla de algodón y sus fracciones en los Estados Unidos

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado estadounidense de aceites de girasol, cártamo y algodón registró importantes variaciones entre 2018 y 2023. Comenzó en 452 mil toneladas en 2018, cayó a 406 mil toneladas al año siguiente y luego aumentó bruscamente a 546 mil toneladas en 2020. Tras una contracción a 477 mil toneladas en 2021, el mercado alcanzó su punto máximo en 588 mil toneladas en 2022, para luego moderarse a 500 mil toneladas en 2023.

El pico de volumen en 2022 coincidió con importantes disrupciones en el suministro global. Los conflictos geopolíticos redujeron la disponibilidad de aceite de girasol de productores clave como Ucrania y Rusia, lo que provocó un fuerte aumento de las importaciones estadounidenses a 271 mil toneladas ese año. Esta presión externa se vio parcialmente compensada por una alianza estratégica entre Bunge y el BZ Group, una amplia red de agricultores de oleaginosas, cuyo objetivo era fortalecer las cadenas de suministro nacionales y apoyar el crecimiento del mercado.

Al entrar en 2024, el entorno del mercado se vio influenciado por cambios en el sector de los biocombustibles y las tendencias de precios globales. La expiración en diciembre de 2024 del crédito fiscal para mezcladores de diésel renovable en EE.UU. redujo el incentivo económico para usar aceites vegetales como el de girasol como materia prima. Paralelamente, el precio promedio de importación de este aceite en EE.UU. cayó un 9,4%, reflejando mejores perspectivas para las cosechas globales y un alivio gradual de las perturbaciones en el suministro que caracterizaron los años anteriores.

Producción de aceite de girasol, de cártamo o de semilla de algodón y sus fracciones en los Estados Unidos

En volumen, 2017-2020, mil t

A nivel mundial, Estados Unidos ocupó el puesto 12 como productor de aceite de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones entre 2017 y 2020.

Mayores productores de de aceite de girasol, de cártamo o de semilla de algodón y sus fracciones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de aceite de girasol, de cártamo o de semilla de algodón y sus fracciones, 2017-2020

Tras dos años de contracción, la producción de aceite de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones en Estados Unidos aumentó. En 2020, se produjeron 438,6 mil toneladas, lo que representa un incremento interanual del 1,1%. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 10,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,6%. El valor mínimo se registró en 2019, con 434,0 mil toneladas, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 8,0%.

Dinámica anual de la producción en los Estados Unidos en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de aceite de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones en Estados Unidos aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 517,9 millones de dólares estadounidenses, un 3,5% más que el año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 497,9 millones de dólares, y la mayor disminución ocurrió ese mismo año, del 2,1%.

Dinámica anual de la producción en los Estados Unidos en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de aceite de girasol, de cártamo o de semilla de algodón y sus fracciones de los Estados Unidos

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de aumento, las exportaciones de aceite de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones desde Estados Unidos disminuyeron. En 2020, las exportaciones totalizaron 98,0 mil toneladas, mostrando una reducción significativa del 13,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 6,9%, equivalente a una tasa anualizada del 2,2%. El valor máximo se registró en 2019, con 112,8 mil toneladas, y el mayor incremento ocurrió en 2018, del 16,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de los Estados Unidos en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, México (31,7% de las exportaciones en volumen), Canadá (31,7% de las exportaciones en volumen) y Australia (7,6% de las exportaciones en volumen) fueron los principales compradores de aceite de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones de Estados Unidos, representando juntos el 70,9% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de los Estados Unidos en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Después de dos años de crecimiento, las exportaciones de aceite de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones desde Estados Unidos disminuyeron. En 2020, las exportaciones ascendieron a 115,7 millones de dólares estadounidenses, un 11,0% menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 21,4%, equivalente a una tasa anualizada del 6,7%. El valor máximo se registró en 2019, con 130,0 millones de dólares, y el mayor incremento ocurrió en 2018, del 18,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de los Estados Unidos en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, tres mercados principales —Canadá, México y Japón— representaron conjuntamente el 73,8% del valor total de las exportaciones de aceite de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones desde Estados Unidos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de los Estados Unidos en valor, 2017-2020

Importaciones de aceite de girasol, de cártamo o de semilla de algodón y sus fracciones a los Estados Unidos

Importaciones en en volumen, mil t

Hubo fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2017 y su máximo en 2020, con una diferencia de 3,1 veces entre ambos años. En 2020, las importaciones de aceite de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones a Estados Unidos totalizaron 205,1 mil toneladas, lo que representa un fuerte aumento del 141,0% respecto al año anterior. La mayor disminución se registró en 2019, del 3,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a los Estados Unidos en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, los tres mayores mercados —Ucrania, Francia y México— se mantuvieron como los principales orígenes de las importaciones en volumen, representando juntos el 64,0% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a los Estados Unidos en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El valor de las importaciones de aceite de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones a Estados Unidos aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, Estados Unidos importó aproximadamente 274,2 millones de dólares estadounidenses de estos productos, lo que supone un incremento del 116,0% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 171,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 39,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a los Estados Unidos en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Ucrania (30,0% de las importaciones en valor), México (15,9% de las importaciones en valor) y Francia (15,2% de las importaciones en valor) continuaron encabezando la lista de proveedores de aceite de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones a Estados Unidos, representando conjuntamente el 61,1% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a los Estados Unidos en valor, 2017-2020