Mercado de aceite de girasol, de cártamo o de semilla de algodón y sus fracciones en España

Observaciones de informes anteriores

El mercado español de aceites de girasol, cártamo y algodón experimentó un crecimiento notable a partir de 2021, alcanzando 1.026,3 mil toneladas en 2023. Este avance revirtió la contracción previa, impulsado principalmente por un fuerte aumento del consumo doméstico. La demanda se disparó porque el aceite de girasol ganó competitividad de precio frente al aceite de oliva, una tendencia que se vio reforzada por la recuperación postpandemia del sector hostelero. Para cubrir las necesidades internas, las importaciones crecieron sustancialmente, ya que la producción local satisface menos de la mitad de la demanda total.

Durante este periodo, las grandes cadenas de distribución y los principales actores industriales moldearon activamente el mercado. En 2022, Mercadona incorporó nuevos proveedores para su marca blanca 'Hacendado', mientras que grupos consolidados como Grupo Ybarra y Sovena España reforzaron sus ofertas de marca. Esta actividad comercial, junto con las inversiones continuas en capacidad de extracción, sostuvo el volumen del mercado a pesar de las presiones globales derivadas de la guerra en Ucrania, que afectaron a los precios y a las cadenas de suministro. El cultivo de variedades de girasol alto oleico, apoyado por multinacionales, también sentó las bases para un segmento de producto más estable y de mayor valor añadido.

En 2024 se produjo un cambio regulatorio histórico con la aprobación de la primera norma de calidad integral para aceites vegetales comestibles en España en más de cuarenta años. Las nuevas reglas, que entrarán en vigor en 2025, autorizan la producción de aceites a partir de una gama más amplia de materias primas y permiten métodos de prensado mecánico, lo que crea oportunidades para la diversificación de productos y los segmentos premium. Esta modernización del marco legal pretende mejorar la competitividad y la protección del consumidor, preparando el terreno para una mayor evolución en un mercado que ya se caracteriza por una creciente demanda de aceites alto oleico y una dependencia sostenida de las importaciones.

Producción de aceite de girasol, de cártamo o de semilla de algodón y sus fracciones en España

En volumen, 2017-2020, mil t

España se situó entre los principales productores mundiales de aceite de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones durante el período 2017-2020, ocupando el décimo puesto por volumen de producción.

Mayores productores de de aceite de girasol, de cártamo o de semilla de algodón y sus fracciones, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de aceite de girasol, de cártamo o de semilla de algodón y sus fracciones, 2017-2020

La producción española de aceite de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones registró un descenso por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 473,1 mil toneladas, lo que supone una fuerte caída del 10,4% respecto al año anterior. El volumen máximo se alcanzó en 2018, con 541,4 mil toneladas, año en el que se observó el mayor incremento, del 14,1%.

Dinámica anual de la producción en España en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de aceite de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones en España fue de 535,7 millones de dólares estadounidenses, con un ligero aumento del 0,6% interanual. En el período 2017-2020, la producción creció un 11,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,8%. El valor máximo se registró en 2018, con 557,0 millones de dólares, año en el que se produjo el mayor aumento, del 16,3%. En 2019, se observó la mayor caída, del 4,4%.

Dinámica anual de la producción en España en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de aceite de girasol, de cártamo o de semilla de algodón y sus fracciones de España

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, el volumen de exportaciones españolas de aceite de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones fue de 223,1 mil toneladas, un 5,0% menos que en 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 5,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,8%. El mayor incremento se produjo en 2019, con un 3,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Portugal (con un 23,3% de las exportaciones en volumen), Francia (22,2%) y Sudáfrica (7,3%) formaron el núcleo de los mercados para las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 52,8% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones españolas de aceite de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, España exportó 252,6 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un avance moderado del 6,6% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 6,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,1%. El valor mínimo se registró en 2018, con 233,8 millones de dólares, año en el que se produjo la mayor caída, del 1,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Portugal (con un 22,4% de las exportaciones en valor), Francia (22,3%) y Sudáfrica (6,1%) desempeñaron un papel destacado en las exportaciones en valor de aceite de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones desde España, representando conjuntamente el 50,7% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020

Importaciones de aceite de girasol, de cártamo o de semilla de algodón y sus fracciones a España

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones españolas de aceite de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 606,6 mil toneladas, con un aumento del 1,5% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 22,4%, lo que equivale a una tasa anualizada del 8,1%. El volumen mínimo se registró en 2018, con 528,7 mil toneladas, año en el que se produjo la mayor caída, del 32,4%. En 2019, se observó el mayor incremento, del 13,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, Ucrania (con un 68,8% de las importaciones en volumen), Francia (6,1%) y Moldavia (5,3%) fueron los principales proveedores de aceite de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones a España, representando conjuntamente el 80,2% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El valor de las importaciones españolas de aceite de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen de importaciones alcanzó 522,8 millones de dólares estadounidenses, con un sólido incremento del 10,9% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 19,3%, lo que equivale a una tasa anualizada del 6,9%. El valor mínimo se registró en 2018, con 430,3 millones de dólares, año en el que se produjo la mayor caída, del 33,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Ucrania (con un 67,0% de las importaciones en valor), Francia (6,8%) y Moldavia (5,0%) se mantuvieron como los principales proveedores de aceite de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones a España, representando conjuntamente el 78,8% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020