Markt für Stärke in Südamerika

Frühere Berichtbeobachtungen

Der Stärkemarkt in Südamerika startete 2018 mit einer starken Produktion von 2.167 Tsd. Tonnen und einem Marktvolumen von 2.200 Tsd. Tonnen. Dies wurde durch Volumenwachstum bei großen Akteuren wie Cargill Brasil und die Einführung neuer Clean-Label-Produkte wie Ingredions organisch zertifizierter Maisstärke unterstützt. In den folgenden zwei Jahren kam es zu einem Rückgang: Die Produktion fiel bis 2020 auf 1.715 Tsd. Tonnen und das Marktvolumen auf 1.696 Tsd. Tonnen. Dieser Rückgang fiel mit den disruptiven Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Nachfrage und Unternehmensabläufe zusammen, trotz eines beobachteten Anstiegs der Nachfrage nach hydrolysierten Stärken in der Lebensmittelindustrie.

2021 setzte eine Erholung ein, die die Produktion auf 2.004 Tsd. Tonnen und das Marktvolumen auf 1.985 Tsd. Tonnen anhob. Diese Erholung wurde durch veränderte Konsummuster in Brasilien begünstigt, die stärkebasierte Convenience-Lebensmittel bevorzugten, sowie durch das zugrundeliegende Potenzial der Maniokstärkeproduktion in Kolumbien. Die Marktbedingungen stabilisierten sich 2022 bei einer Produktion von 2.013 Tsd. Tonnen, als bedeutende Kapazitätsinvestitionen Früchte trugen. Ingredion schloss eine große Erweiterung für Spezial- und Clean-Label-Stärken ab, während der Konflikt in der Ukraine die Rohstoffkosten erhöhte. Gleichzeitig wurde in Kolumbien die Kapazität für die industrielle Maniokverarbeitung ausgebaut, um Lieferengpässe zu adressieren.

2023 ging die Produktion auf 1.825 Tsd. Tonnen und das Marktvolumen auf 1.836 Tsd. Tonnen zurück. Die Marktlandschaft entwickelte sich weiter durch Konsolidierung, beispielhaft in Brasilien durch die Übernahme von Amidos Novo Mundo durch Lorenz, die deren Führungsposition im heimischen Stärkemarkt stärkte. Gleichzeitiges Wachstum im Bioinputs-Sektor in Brasilien deutete auf breitere landwirtschaftliche Trends hin, die die Rohstoffverfügbarkeit für die Stärkeproduktion indirekt beeinflussen könnten.

Produktion für Stärke in Südamerika

In Menge, 2017-2020, Tsd. t

Größte Produzenten von für Stärke, 2017-2020

Weltkarte der Produktion von für Stärke, 2017-2020

Die Stärkeproduktion in Südamerika ging zum zweiten Jahr in Folge zurück. Im Jahr 2020 wurden 1 715 Kt Stärke produziert, was einem Rückgang von 1,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zwischen 2017 und 2020 sank die Produktion um 20,2 %, was einer jährlichen Rate von 7,2 % entspricht. Der höchste Wert wurde 2018 mit 2 167 Kt verzeichnet. Der größte Rückgang erfolgte 2019 mit 19,4 %, während 2018 der größte Anstieg von 0,8 % zu verzeichnen war.

Jahresdynamik der Produktion in Südamerika in Menge, 2017-2020, Tsd. t

In Wert, 2017-2020, Mio. $ US

Im Jahr 2020 belief sich der Wert der Stärkeproduktion in Südamerika auf 1 045 Mio. US-Dollar, was einer Steigerung von 10,3 % gegenüber 2019 entspricht. Im Zeitraum 2017–2020 ging die Produktion um 21,6 % zurück, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,8 %. Der niedrigste Wert wurde 2019 mit 948 Mio. US-Dollar erreicht, während der höchste Wert 2018 mit 1 524 Mio. US-Dollar verzeichnet wurde. Der größte Rückgang erfolgte 2019 mit 37,8 %, und der größte Anstieg war 2018 mit 14,3 % zu beobachten.

Jahresdynamik der Produktion in Südamerika in Wert, 2017-2020, Mio. $ US

Exporte für Stärke aus Südamerika

Exporte in Menge, Tsd. t

Die exportierten Stärkemengen aus Südamerika stiegen zum zweiten Jahr in Folge an. Im Jahr 2020 betrug das Exportvolumen 119,5 Kt, was einem Anstieg von 7,1 % gegenüber 2019 entspricht. Zwischen 2017 und 2020 erhöhten sich die Exporte um 10,4 %, was einer jährlichen Rate von 3,4 % entspricht. Der niedrigste Wert wurde 2018 mit 71,8 Kt verzeichnet. Der größte Rückgang erfolgte 2018 mit 33,6 %, während der größte Anstieg 2019 mit 55,2 % zu verzeichnen war.

Jahresdynamik der Exporte des Produkts aus Südamerika in Menge, 2017-2020, Tsd. t

Im Zeitraum 2017–2020 war die geografische Struktur der Exporte in physischen Mengen stark diversifiziert: Die Dominikanische Republik (4,0 % der Exporte in physischen Mengen), Costa Rica (3,5 %) und Mexiko (3,4 %) machten zusammen nur 11,0 % der gesamten Ströme aus, während die verbleibenden 89,0 % auf zahlreiche kleinere Partnerländer verteilt waren.

Struktur der Exporte des Produkts in Menge nach Ländern, 2017-2020

Weltkarte der Exporte des Produkts aus Südamerika in Menge, 2017-2020

Exporte in Wert, Mio. $ US

Die grenzüberschreitenden Lieferungen von Stärke aus Südamerika stiegen zum zweiten Jahr in Folge an. Im Jahr 2020 belief sich das Exportvolumen auf 72,8 Mio. US-Dollar, was einer Steigerung von 20,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zwischen 2017 und 2020 erhöhten sich die Exporte um 8,5 %, was einer jährlichen Rate von 2,7 % entspricht. Der niedrigste Wert wurde 2018 mit 50,5 Mio. US-Dollar verzeichnet. Der größte Rückgang erfolgte 2018 mit 24,7 %.

Jahresdynamik der Exporte des Produkts aus Südamerika in Wert, 2017-2020, Mio. $ US

In den Jahren 2017–2020 gehörten die Vereinigten Staaten (7,7 % der Exporte in Wert), die Dominikanische Republik (3,0 %) und Costa Rica (2,7 %) zu den größten Abnehmern von Stärke aus Südamerika, aber selbst zusammen repräsentierten sie nur 13,4 % der gesamten Exporte in Wert, was auf eine breit diversifizierte Partnerbasis hinweist.

Struktur der Exporte des Produkts in Wert nach Ländern, 2017-2020

Weltkarte der Exporte des Produkts aus Südamerika in Wert, 2017-2020

Importe für Stärke nach Südamerika

Importe in Menge, Tsd. t

Nach einem zweijährigen Rückgang stiegen die ausländischen Stärkelieferungen nach Südamerika wieder an. Im Jahr 2020 beliefen sich die Importe auf 99,8 Kt, was einem moderaten Anstieg von 3,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zwischen 2017 und 2020 gingen die Importe um 34,9 % zurück, was einer jährlichen Rate von 13,3 % entspricht. Der niedrigste Wert wurde 2019 mit 96,3 Kt verzeichnet. Der größte Rückgang erfolgte 2018 mit 31,6 %.

Jahresdynamik der Importe des Produkts nach Südamerika in Menge, 2017-2020, Tsd. t

Die Basis für Importe in physischen Mengen war im Zeitraum 2017–2020 breit gefächert, da Deutschland (7,3 % der Importe in physischen Mengen), Dänemark (5,1 %) und Thailand (4,9 %) zusammen nur 17,3 % der gesamten Ströme ausmachten und die verbleibenden 82,7 % auf zahlreiche andere Länder entfielen.

Struktur der Importe des Produkts in Menge nach Ländern, 2017-2020

Weltkarte der Importe des Produkts nach Südamerika in Menge, 2017-2020

Importe in Wert, Mio. $ US

Im Jahr 2020 beliefen sich die importierten Stärkemengen in Südamerika auf 94,5 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 0,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zwischen 2017 und 2020 gingen die Importe um 4,1 % zurück, was einer jährlichen Rate von 1,4 % entspricht. Der niedrigste Wert wurde 2019 mit 94,0 Mio. US-Dollar verzeichnet, während der höchste Wert 2018 mit 102,9 Mio. US-Dollar erreicht wurde. Der größte Rückgang erfolgte 2019 mit 8,7 %, und der größte Anstieg war 2018 mit 4,4 % zu beobachten.

Jahresdynamik der Importe des Produkts nach Südamerika in Wert, 2017-2020, Mio. $ US

Die Struktur der Importe in Wert im Zeitraum 2017–2020 kann als diversifiziert beschrieben werden, da Deutschland (12,1 % der Importe in Wert), Dänemark (6,8 %) und die Niederlande (5,5 %) zusammen nur 24,4 % der gesamten Ströme ausmachten und kein Land eine eindeutig dominierende Position einnahm.

Struktur der Importe des Produkts in Wert nach Ländern, 2017-2020

Weltkarte der Importe des Produkts nach Südamerika in Wert, 2017-2020