Рынок замороженных фруктов и орехов в Польше

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год объём рынка замороженных фруктов и орехов в Польше оставался стабильным, колеблясь в пределах 100–104 тыс. тонн. Введение сниженной ставки НДС в 5% на все съедобные фрукты и орехи в 2018 году сделало замороженную продукцию более доступной, что поддержало внутренний спрос и способствовало росту производства до 358,3 тыс. тонн в 2019 году. Пандемия COVID-19 в 2020 году вызвала ограничения поставок для некоторых фруктов, например малины, но повышенный интерес потребителей к замороженным товарам из-за их более длительного срока хранения смягчил влияние на рынок, и объём снизился лишь незначительно — до 100,1 тыс. тонн.

После 2020 года импорт замороженных фруктов и орехов стабильно рос, достигнув пика в 139,9 тыс. тонн в 2022 году. Это расширение ускорилось благодаря быстрому развитию онлайн-шопинга, который улучшил доступность продукции, и росту осведомлённости потребителей о питательной ценности замороженных фруктов. Экспорт был волатильным: он резко вырос до 381,2 тыс. тонн в 2021 году, а затем снизился в последующие годы. На протяжении этого периода сохранённая ставка НДС в 5% и ориентированные на здоровье тренды, такие как предпочтение приготовления на пару, продолжали формировать рыночную динамику.

Рынок также отражал более широкие изменения в потребительских предпочтениях, включая рост премиум- и растительных сегментов. Запуск новых продуктовых линеек, например растительных замороженных морепродуктов, указывал на эволюцию спроса в секторе замороженных продуктов, в то время как текущие вызовы, такие как рост цен на сырьё в 2022 году, проверяли устойчивость отрасли, не обращая вспять общую тенденцию роста импорта.

Производство замороженных фруктов и орехов в Польше

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства замороженных фруктов и орехов в Польше составила 500,6 млн долларов США, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. По сравнению с 2019 годом также не было значительных изменений. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 9,8%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 3,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 499,5 млн долларов США. Максимальное значение пришлось на 2018 год — 560,6 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 10,9%. Наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 1,0%.

Годовая динамика производства в Польше в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2020 году в Польше было произведено 319,9 тыс. тонн замороженных фруктов и орехов, что отражает значительное снижение на 10,7% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 11%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 3,8%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 2,0%.

Годовая динамика производства в Польше в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт замороженных фруктов и орехов из Польши

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт замороженных фруктов и орехов из Польши снизился. В 2020 году экспорт составил 334,7 тыс. тонн, что означает умеренное падение на 6,4% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 357,8 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 2,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Германия, Беларусь и Нидерланды — вместе составляли 55,1% от общего экспорта замороженных фруктов и орехов из Польши в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Польша экспортировала замороженных фруктов и орехов на сумму 550,5 млн долларов США, что на 5,5% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 11,3%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 3,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 563,4 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 7,4%. Наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 13,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Германия (32,6% экспорта в стоимостном выражении), Нидерланды (9,6% экспорта в стоимостном выражении) и Франция (9,0% экспорта в стоимостном выражении) оставались основными покупателями замороженных фруктов и орехов из Польши, совместно формируя 51,2% от общего экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт замороженных фруктов и орехов в Польшу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт замороженных фруктов и орехов в Польшу растёт третий год подряд. В 2020 году импорт составил 114,9 тыс. тонн, что отражает уверенный рост на 11,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 31,4%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 9,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов импорт замороженных фруктов и орехов в Польшу в натуральном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках: Украина (22,8% импорта в натуральном выражении), Сербия (10,5% импорта в натуральном выражении) и Германия (10,0% импорта в натуральном выражении) вместе составляли лишь 43,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём импорта замороженных фруктов и орехов в Польшу составил 221,7 млн долларов США, что показывает рост на 19,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 45%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 13,2%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 1,7%. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 23,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год портфель партнёров по импорту замороженных фруктов и орехов в Польшу в стоимостном выражении был довольно широким: Украина (25,9% импорта в стоимостном выражении), Германия (9,9% импорта в стоимостном выражении) и Сербия (9,8% импорта в стоимостном выражении) вместе представляли лишь 45,6% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг.