Рынок яблок, груш и айвы во Франции

Выдержки из прошлых версий отчета

Французский рынок свежих яблок, груш и айвы претерпел значительные изменения с 2018 по 2023 год, чему способствовала сильная организация отрасли и меняющиеся потребительские привычки. Роль Национальной ассоциации яблок и груш (ANPP) обеспечила стабильную основу для сектора. Заметный рост доли домохозяйств, покупающих органические яблоки, с 13,7% в 2015 году до 20,2% в 2019 году, наряду с расширением площадей органических садов, помог увеличить объём рынка до 1,8 млн тонн в 2019 году. Хотя рынок незначительно снизился до 1,7 млн тонн в 2020 году, продолжающийся рост объёмов органического производства продолжал формировать структуру отрасли.

После периода стабилизации в 2021 году рынок вступил в фазу нового расширения. Стратегические инвестиции крупных игроков сыграли ключевую роль, например, запуск компанией Fruits & Compagnie в 2022 году проекта по посадке 100 гектаров яблонь в Верхних Альпах, направленного на завоевание внутреннего рынка. Это предшествовало существенному увеличению производства яблок во Франции на 10% в годовом исчислении в 2023 году, что стало основным драйвером роста объёма рынка до 1,9 млн тонн. В том же году компания Blue Whale укрепила свои позиции как ведущего экспортёра яблок в Европе, подчеркнув влияние крупных частных операторов на рыночную динамику.

В начале 2024 года отраслевые отчёты отметили стабильный урожай яблок и рост производства груш на 14,6% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на проблемы из-за неблагоприятной погоды, повлиявшей на урожайность органических культур. Высокие производственные затраты оставались источником давления, в то время как стратегии компаний всё больше фокусировались на внутреннем рынке из-за международной конкуренции и торговых барьеров. Заметный рост спроса на переработанные продукты, такие как сок и компот, частично вызванный высокими ценами на апельсиновый концентрат, открыл новый путь роста для продуктов на основе яблок, добавив дополнительное измерение рынку.

Производство яблок, груш и айвы во Франции

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Франция занимала 10-е место в мире по производству яблок, груш и айвы.

Крупнейшие производители яблок, груш и айвы, 2017-2020

Мировая карта производства яблок, груш и айвы, 2017-2020

Производство яблок, груш и айвы во Франции растёт третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 1 894 тыс. тонн этих фруктов, что на 1,1% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год объём производства увеличился на 3,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,2%.

Годовая динамика производства во Франции в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость производства яблок, груш и айвы во Франции увеличивается второй год подряд. В 2020 году выпуск этих фруктов был оценён в 2 362 млн долларов США, что на 11,1% выше показателя предыдущего года. С 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 16,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,3%. Наименьшее значение было зафиксировано в 2018 году — 1 745 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 13,7%, а наибольший рост — в 2019 году, составив 21,9%.

Годовая динамика производства во Франции в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт яблок, груш и айвы из Франции

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём экспорта яблок, груш и айвы из Франции составил 426,8 тыс. тонн, что означает умеренный рост на 8,9% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 22,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,2%. Наименьший объём был зафиксирован в 2019 году — 391,8 тыс. тонн, а максимальный — в 2018 году, достигнув 622,0 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 37,0%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 12,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Франции в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями яблок, груш и айвы из Франции были Великобритания (21,6% экспорта в натуральном выражении), Испания (16,8%) и Германия (11,2%). Однако их совокупная доля составила лишь 49,6% от общего объёма экспорта, а оставшиеся 50,4% пришлись на множество других партнёров.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Франции в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего сокращения стоимостный объём экспорта яблок, груш и айвы из Франции возобновил рост. В 2020 году страна экспортировала этих фруктов на сумму 532,4 млн долларов США, что означает заметное увеличение на 19,7% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 12,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,4%. Наименьшее значение было зафиксировано в 2019 году — 444,9 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 23,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Франции в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основную группу направлений для экспорта яблок, груш и айвы из Франции в стоимостном выражении составляли Великобритания (24,7% экспорта), Испания (14,6%) и Германия (12,3%). Их совокупная доля достигла 51,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Франции в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт яблок, груш и айвы во Францию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Франция импортировала яблок, груш и айвы на общий объём, который снизился на 7,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 12,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,2%. Наименьший объём был зафиксирован в 2018 году — 224,1 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 23,2%, а наибольший рост — в 2019 году, также составив 23,2%.

Годовая динамика импорта продукции во Францию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Испания (20,3% импорта в натуральном выражении), Италия (17,5%) и Бельгия (16,8%) стабильно занимали ведущие позиции в структуре импорта Франции, совместно обеспечивая 54,6% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции во Францию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостный объём импорта яблок, груш и айвы во Францию составил 252,0 млн долларов США, что означает рост на 16,1% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 8,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,8%. Наименьшее значение было зафиксировано в 2019 году — 217,1 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году, достигнув 277,5 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 21,8%.

Годовая динамика импорта продукции во Францию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура партнёров по импорту яблок, груш и айвы во Францию в стоимостном выражении была скорее сбалансированной, чем концентрированной: Италия (19,3% импорта), Бельгия (16,0%) и Чили (10,9%) совместно представляли 46,1% от общего объёма поставок, а оставшиеся 53,9% приходились на множество других стран.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции во Францию в денежном выражении, 2017-2020 гг.