Рынок яблок, груш и айвы в России

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2022 год российский рынок свежих яблок, груш и айвы демонстрировал устойчивый рост внутреннего производства. Это было обусловлено политикой импортозамещения и растущим интересом потребителей к здоровому образу жизни. Ввод в эксплуатацию новых крупных садов мощностью свыше 100 тыс. тонн в год увеличил выпуск продукции, а ужесточение контроля за импортом фруктов из ряда стран сократило поставки из-за рубежа. Пандемия COVID-19 в 2020 году дополнительно стимулировала местное производство, поскольку логистические сбои акцентировали важность продовольственной безопасности.

После достижения пика в 2022 году объём рынка сократился в 2023 году до 2 701 тыс. тонн. Основной причиной стало повышение розничных и оптовых цен, которое снизило потребительский спрос. Несмотря на сохраняющуюся тенденцию импортозамещения и ввод дополнительных производственных мощностей, более высокие затраты повлияли на покупательское поведение, что привело к падению как потребления, так и производства.

На протяжении всего периода регуляторные меры, такие как новые правила маркировки и упаковки для свежих фруктов, требовали адаптации от производителей и ритейлеров. Одновременно потребительские предпочтения сместились в сторону отечественной и экологически чистой продукции, что поддержало расширение выращивания яблок в южных регионах, включая Краснодарский край и Крым.

Производство яблок, груш и айвы в России

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

По объёму производства яблок, груш и айвы в 2017–2020 годах Россия занимала 9-е место в мире.

Крупнейшие производители яблок, груш и айвы, 2017-2020

Мировая карта производства яблок, груш и айвы, 2017-2020

Производство яблок, груш и айвы в России растёт третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 2 121 тыс. тонн этих фруктов, что на 4,6% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 36,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,0%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства яблок, груш и айвы в России составила 694,0 млн долларов США, что на 10,7% выше, чем в предыдущем году. За период 2017–2020 годов стоимость производства увеличилась на 14,8% при среднегодовом темпе роста 4,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 712,5 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 12,0%, а наибольший рост — в 2018 году, когда показатель вырос на 17,9%.

Годовая динамика производства в России в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт яблок, груш и айвы из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Россия экспортировала 14 тыс. тонн яблок, груш и айвы, что на 18,7% меньше, чем в прошлом году. За период 2017–2020 годов экспорт сократился на 21,9% при среднегодовом темпе снижения 7,9%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 12 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 33,6%, а наибольший рост — в 2019 году, когда показатель увеличился на 44,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Украина фактически монополизировала экспорт яблок, груш и айвы из России в натуральном выражении, на её долю пришлось 92,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта яблок, груш и айвы из России составила 4,7 млн долларов США, что означает существенное снижение на 13,9% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017–2020 годов экспорт в стоимостном выражении сократился на 34,3% при среднегодовом темпе снижения 13,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 4,5 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 37,1%, а наибольший рост — в 2019 году, когда показатель вырос на 21,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Украина была основным покупателем яблок, груш и айвы из России в стоимостном выражении, на её долю пришлось 84,4% от общего объёма экспорта, а остальная часть распределялась между другими странами.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт яблок, груш и айвы в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт яблок, груш и айвы в Россию снижается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 867 тыс. тонн, что на 7,3% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 12,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,2%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 1 122 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 16,5%, а наибольший рост — в 2018 году, когда показатель увеличился на 13,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах география импорта яблок, груш и айвы в Россию в натуральном выражении была широкой: Молдова (23,8% импорта), Сербия (15,5%) и Аргентина (9,8%) вместе формировали лишь 49,2% от общего объёма, а оставшиеся 50,8% приходились на множество других стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость импорта яблок, груш и айвы в Россию составила 677,5 млн долларов США, что означает значительный рост на 15,6% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017–2020 годов импорт в стоимостном выражении увеличился на 12,7% при среднегодовом темпе роста 4,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 586,3 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году, когда показатель достиг 725,2 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 19,2%, а наибольший рост — в 2018 году, когда стоимость импорта выросла на 20,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах географическая структура импорта яблок, груш и айвы в Россию в стоимостном выражении была высоко диверсифицирована: Сербия (19,0% импорта), Молдова (16,7%) и Аргентина (14,0%) вместе составляли лишь 49,7% от общего объёма, а оставшиеся 50,3% распределялись между многочисленными странами-партнёрами.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг.