Рынок яблок в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка свежих яблок в России с 2018 по 2020 год оставался относительно стабильным, колеблясь около 2 650 тыс. т. В июле 2018 года вступил в силу межгосударственный стандарт ГОСТ 34314-2017, который установил новые требования к качеству и маркировке яблок в розничной торговле, что повлияло на стандарты рынка. Политика импортозамещения, начатая после контрсанкций 2014 года, привела к сокращению импорта и стимулировала рост отечественного производства за счёт закладки интенсивных садов и модернизации инфраструктуры хранения и переработки.

После пандемии объём рынка восстановился до 2 815 тыс. т в 2021 году благодаря увеличению производства и выходу на рынок новых игроков, а также развитию сегмента органических яблок. Ужесточение фитосанитарного контроля и требований к сертификации повлияло на работу рынка. К 2022 году объём вырос до 2 898 тыс. т из-за дальнейшего снижения импорта в связи с санкциями и логистическими ограничениями, а также роста производства яблочного сока и концентратов как перерабатываемого сегмента.

В 2023 году объём рынка сократился до 2 420 тыс. т на фоне падения производства до 2 086 тыс. т и продолжающегося снижения импорта. Инвестиции в инфраструктуру хранения и переработки продолжались, но рынок скорректировался после предыдущего периода роста.

Производство яблок в России

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Россия входила в число ведущих мировых производителей яблок, занимая 8-е место по объёму производства.

Крупнейшие производители яблок, 2017-2020

Мировая карта производства яблок, 2017-2020

Объём производства яблок в России увеличивался третий год подряд. В 2020 году в стране произвели 2 041 тыс. тонн яблок, что означает умеренный рост на 4,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 36,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,0%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённых в России яблок составила 641,1 млн долларов США, что на 10,9% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год стоимость производства увеличилась на 13,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 652,6 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 11,4%, а наибольший рост — в 2018 году, на 15,6%.

Годовая динамика производства в России в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт яблок из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём экспорта яблок из России составил 13,7 тыс. тонн, что на 19,7% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 23,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 11,7 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 34,6%, а наибольший рост — в 2019 году, на 45,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Украина была основным направлением экспорта яблок из России в натуральном выражении, на её долю приходилось 93,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта яблок из России составила 4,3 млн долларов США, что отражает заметное снижение на 14,8% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении сократился на 36,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 14,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 4,1 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 39,3%, а наибольший рост — в 2019 году, на 22,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах на Украину приходилось 87,6% от общей стоимости экспорта яблок из России, а остальные поставки распределялись между несколькими более мелкими партнёрами.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт яблок в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт яблок в Россию снижался второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 641,2 тыс. тонн, что на 8,7% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 9,7%, при среднегодовом темпе снижения в 3,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 843,5 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 16,8%, а наибольший рост — в 2018 году, на 18,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными поставщиками яблок в Россию в натуральном выражении были Молдова (32,2% импорта), Сербия (20,2% импорта) и Азербайджан (10,5% импорта), которые вместе обеспечивали 62,9% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость импорта яблок в Россию составила 476,8 млн долларов США, что на 20,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении вырос на 16,6%, при среднегодовом темпе роста в 5,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 394,3 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году, 517,4 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 23,8%, а наибольший рост — в 2018 году, на 26,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах ведущими поставщиками яблок в Россию в стоимостном выражении были Сербия (26,2% импорта), Молдова (24,0% импорта) и Китай (9,1% импорта), на которые в совокупности приходилось 59,4% от общей стоимости импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг.