Рынок вина и винодельческой продукции в МЕРКОСУР

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок вина в МЕРКОСУР сократился с 1,8 млн т в 2018 году до 1,6 млн т в 2019 году. Это произошло из-за глобального снижения потребления, особенно в Китае, и рецессии в Аргентине, которая уменьшила внутренний спрос. Спад ускорился в 2020 году: объём упал до 1,3 млн т, поскольку пандемия COVID‑19 временно закрыла винодельни и нарушила цепочки поставок.

В 2021 году рынок восстановился до 1,7 млн т после открытия каналов HoReCa и ослабления ограничений. Однако в 2022–2023 годах он снова сократился, достигнув 1,2 млн т в 2023 году. На это повлияли рост затрат на производство и дистрибуцию из-за войны в Украине, глобальные сбои в цепочках поставок и высокая инфляция в Бразилии, которая снизила покупательную способность потребителей.

Структурные изменения также повлияли на рынок. Бразилия снизила средний тариф по режиму наибольшего благоприятствования с 58% до 48% в 2020–2022 годах, что увеличило долю импортных европейских вин. Прогресс в переговорах по соглашению о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР усилил ожидания большей конкуренции. К 2024 году внутреннее производство вина в Бразилии выросло на 12%, а потребительские предпочтения сместились в сторону более качественных и премиальных сегментов.

Производство вина и винодельческой продукции в МЕРКОСУР

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители вина и винодельческой продукции, 2017-2020

Мировая карта производства вина и винодельческой продукции, 2017-2020

Производство вина и винопродуктов в МЕРКОСУР сократилось второй год подряд. В 2020 году объём производства составил 1 477 тыс. тонн, что на 15,2% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 8,9%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 3,1%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 1 919 тыс. тонн, тогда же отмечен и наибольший рост — на 18,3%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство вина и винопродуктов в МЕРКОСУР снизилось третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённой продукции составила 3 277 млн долларов США, что на 33,7% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 46,3%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 18,7%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт вина и винодельческой продукции из МЕРКОСУР

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт вина и винопродуктов из МЕРКОСУР растёт третий год подряд. В 2020 году объём экспорта достиг 382,9 тыс. тонн, увеличившись на 24,9% по сравнению с 2019 годом. За период 2017–2020 годов экспорт вырос на 59,6%, со среднегодовым темпом роста в 16,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период 2017–2020 годов не было доминирующего рынка для экспорта вина и винопродуктов из МЕРКОСУР. Соединённые Штаты (20,5% экспорта в натуральном выражении), Великобритания (12,0%) и Канада (8,6%) вместе занимали лишь 41,1% от общего объёма экспорта, в то время как множество более мелких партнёров имели скромные индивидуальные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт вина и винопродуктов из МЕРКОСУР в стоимостном выражении сократился второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 849,2 млн долларов США, что на 2,2% меньше, чем в 2019 году. За период 2017–2020 годов экспорт снизился на 5,9%, со среднегодовым темпом падения в 2,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 911,1 млн долларов США, тогда же отмечен и наибольший рост — на 0,9%. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 4,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период 2017–2020 годов Соединённые Штаты (29,7% экспорта в стоимостном выражении), Великобритания (12,8%) и Канада (7,7%) лидировали в структуре экспорта, вместе составляя 50,2% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт вина и винодельческой продукции в МЕРКОСУР

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объём импорта вина и винопродуктов в МЕРКОСУР вырос. В 2020 году импорт составил 189,4 тыс. тонн, увеличившись на 8,5% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017–2020 годов импорт сократился на 22,7%, со среднегодовым темпом падения в 8,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 189,4 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 28,3%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период 2017–2020 годов Чили (34,0% импорта в натуральном выражении), Великобритания (15,4%) и Португалия (7,5%) были крупнейшими поставщиками вина и винопродуктов в МЕРКОСУР, вместе формируя 56,8% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт вина и винопродуктов в МЕРКОСУР снизился третий год подряд. В 2020 году импорт составил 688,8 млн долларов США, сократившись на 2,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт уменьшился на 12,7%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 4,4%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период 2017–2020 годов три основных рынка — Чили, Великобритания и Португалия — вместе занимали 54,0% от общего объёма импорта вина и винопродуктов в МЕРКОСУР в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.