Рынок алкогольного пива в МЕРКОСУР

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год объём рынка пива в МЕРКОСУР вырос с 17,8 до 19,9 млрд литров. Этот рост был обусловлен развитием сегмента крафтового пива, чему способствовали изменения потребительских предпочтений и принятие в Аргентине специального законодательства, регулирующего производство и продажу крафтовой продукции. Гармонизация технических норм для пивоварения в регионе также способствовала созданию более единообразных рыночных условий. Даже в 2020 году, несмотря на временное снижение потребления в заведениях общепита из-за пандемии COVID-19, общий объём рынка продолжил увеличиваться, поскольку рост спроса на безалкогольное и слабоалкогольное пиво, а также расширение онлайн-торговли крафтовыми и премиальными сортами компенсировали спад в традиционных каналах.

В 2021 году объём рынка сократился до 19,4 млрд литров, а в 2022 году — до 19,0 млрд литров. В этот период постепенное возобновление культурных мероприятий и работы заведений в Бразилии и других странах-членах начало стимулировать потребление в местах продажи. Параллельно были объявлены значительные инвестиции в новые производственные мощности и технологии, такие как использование искусственного интеллекта для повышения качества продукции в Мексике и Бразилии. Сегмент крафтового и премиального пива продолжал устойчиво расти, а в Бразилии были введены новые правила маркировки (IN 65) для слабоалкогольного и безалкогольного пива, что повысило прозрачность рынка.

В 2023 году последовало сильное восстановление: объём рынка достиг 20,3 млрд литров, превысив предыдущие пиковые значения. Этот подъём был поддержан крупными инвестициями в новые пивоваренные мощности в Мексике, ориентированные на использование местного сырья, а также заметным ростом производства алкогольных напитков в Бразилии на 10,6%, где пиво оставалось основным драйвером. Прогресс в торговом соглашении между МЕРКОСУР и Европейским союзом, предусматривающий постепенное снижение тарифов и гармонизацию стандартов, создал предпосылки для будущего роста экспорта. В перспективе на развитие рынка продолжают влиять такие тенденции, как предпочтение потребителями более здоровых вариантов, включая безалкогольное и пиво с инновационными вкусами, а также углубление роли электронной коммерции.

Производство алкогольного пива в МЕРКОСУР

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Крупнейшие производители алкогольного пива, 2017-2020

Мировая карта производства алкогольного пива, 2017-2020

Производство алкогольного пива в МЕРКОСУР растёт третий год подряд. В 2020 году в МЕРКОСУР было произведено 19 881 млн литров алкогольного пива, что на 1,9% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 24,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,5%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство алкогольного пива в МЕРКОСУР увеличивается третий год подряд. В 2020 году объём производства алкогольного пива в МЕРКОСУР оценивался в 16 573 млн долларов США, что на 1,8% выше, чем в 2019 году. За период 2017-2020 годов производство выросло на 19,8%, со среднегодовым темпом роста в 6,2%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт алкогольного пива из МЕРКОСУР

Экспорт в натуральном выражении, млн л

Экспорт алкогольного пива из МЕРКОСУР растёт второй год подряд. В 2020 году МЕРКОСУР экспортировал 131,4 млн литров алкогольного пива, что на 9,0% больше, чем в 2019 году. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 20,7%, что соответствует среднегодовому снижению в 7,4%. Наименьший объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 119,3 млн литров, а самое значительное падение произошло в том же году — на 27,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В период 2017-2020 годов основными направлениями экспорта алкогольного пива в натуральном выражении были Боливия (9,8% от общего объёма) и Чили (4,1%), которые вместе занимали 13,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения экспорт алкогольного пива из МЕРКОСУР вновь вырос. В 2020 году экспорт составил 109,5 млн долларов США, что на 8,8% больше, чем в 2019 году. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 23,5%, что соответствует среднегодовому снижению в 8,5%. Наименьший объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 100,6 млн долларов США, а самое значительное падение произошло в 2018 году — на 25,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период 2017-2020 годов основными покупателями алкогольного пива из МЕРКОСУР в стоимостном выражении были Боливия (8,7% от общего объёма экспорта), Чили (4,0%) и США (0,7%), которые вместе составляли 13,4% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт алкогольного пива в МЕРКОСУР

Импорт в натуральном выражении, млн л

Импорт алкогольного пива в МЕРКОСУР снижается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 192,4 млн литров, что на 14,9% меньше, чем в 2019 году. За период 2017-2020 годов импорт сократился на 18,7%, со среднегодовым темпом снижения в 6,7%. Наибольший объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 274,3 млн литров, а самое значительное падение произошло в 2019 году — на 17,6%. В 2018 году наблюдался наибольший рост импорта — на 15,8%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В период 2017-2020 годов партнёрская структура импорта алкогольного пива в МЕРКОСУР в натуральном выражении была довольно широкой: Мексика (17,6% от общего объёма импорта), США (7,4%) и Германия (6,6%) вместе занимали лишь 31,6% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт алкогольного пива в МЕРКОСУР снижается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 178,2 млн долларов США, что на 22,0% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 28,8%, что соответствует среднегодовому снижению в 10,7%. Наибольший объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 266,6 млн долларов США, а самый значительный рост произошёл в том же году — на 6,5%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период 2017-2020 годов импорт алкогольного пива в МЕРКОСУР в стоимостном выражении характеризовался широким распределением по рынкам: Мексика (19,6% от общего объёма импорта), США (10,9%) и Нидерланды (7,7%) вместе занимали лишь 38,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.