Рынок этилового спирта в МЕРКОСУР

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок этилового спирта в МЕРКОСУР сократился более чем вдвое с 2018 по 2023 год — с 2 636 млн л до 1 060 млн л. Основной причиной стало резкое увеличение экспорта с 1 726 млн л до 2 663 млн л, тогда как импорт упал с 1 810 млн л до всего 55 млн л. Либерализация рынка безводного спирта в 2018 году увеличила число дистрибьюторов примерно с 5 до почти 200 компаний, что усилило конкуренцию и, вероятно, способствовало росту производства, ориентированного на внешние продажи.

Пандемия COVID-19 в 2020 году временно повысила спрос на этиловый спирт для дезинфекции, что привело к введению исключительных правил, разрешающих продажу 70% жидкого спирта. Однако после окончания национального режима ЧС в сфере здравоохранения Anvisa восстановила, а затем ужесточила в 2022 и 2024 годах запрет на свободную продажу 70% жидкого спирта в супермаркетах, ограничив бытовое потребление. На протяжении всего периода рынок формировался под влиянием специфических технических стандартов для разных применений — топлива, напитков, фармацевтики — и давней программы PROÁLCOOL, стимулирующей производство этанола как биотоплива.

Формальному рынку также противостоял растущий нелегальный сектор, где контрафактный спирт и непищевые заменители отвлекали потребление от регулируемых каналов. В ответ отрасль сосредоточилась на расширении экспорта, что видно по активизации международной деятельности таких штатов, как Параиба в 2023 году, укрепляя присутствие национальной промышленности за рубежом на фоне сокращения внутреннего рынка.

Производство этилового спирта в МЕРКОСУР

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Крупнейшие производители этилового спирта, 2017-2020

Мировая карта производства этилового спирта, 2017-2020

После двухлетнего спада производство этилового спирта в МЕРКОСУР возобновило рост. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём производства — 2 504 млн литров. Однако уже в 2020 году производство резко увеличилось на 33,0% и достигло 3 332 млн литров. Наибольшее падение наблюдалось в 2018 году — на 22,1%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего снижения стоимостные показатели производства этилового спирта в МЕРКОСУР начали расти. В 2019 году производство достигло минимального значения — 1 322 млн долларов США. В 2020 году объём производства составил 1 546 млн долларов США, что на 17,0% выше показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 19,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,0%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2018 году — на 28,8%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт этилового спирта из МЕРКОСУР

Экспорт в натуральном выражении, млн л

Объёмы экспорта этилового спирта из МЕРКОСУР растут третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 2 795 млн литров, что на 36,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 99,7%, при среднегодовом темпе роста в 25,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — США, Южная Корея и Нидерланды — вместе поглотили 85,4% от общего объёма экспорта этилового спирта из МЕРКОСУР в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостные показатели экспорта этилового спирта из МЕРКОСУР увеличиваются третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 1 297 млн долларов США, что на 20,3% выше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 57,7%, при среднегодовом темпе роста в 16,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями этилового спирта из МЕРКОСУР в стоимостном выражении были США (52,6% от общего объёма экспорта), Южная Корея (25,1%) и Нидерланды (5,8%). Вместе эти три страны обеспечили 83,5% от общего стоимостного объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт этилового спирта в МЕРКОСУР

Импорт в натуральном выражении, млн л

Импорт этилового спирта в МЕРКОСУР сокращается третий год подряд. В 2020 году импорт составил 935 млн литров, что на 34,0% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 49,6%, при среднегодовом темпе снижения в 20,4%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В период с 2017 по 2020 год этиловый спирт в МЕРКОСУР поставлялся в основном из США, которые поглотили 93,4% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостные показатели импорта этилового спирта в МЕРКОСУР снижаются третий год подряд. В 2020 году импорт составил 466 млн долларов США, что на 29,8% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 52,1%, при среднегодовом темпе снижения в 21,7%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год этиловый спирт в МЕРКОСУР поставлялся почти исключительно из США, которые поглотили 93,2% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.