Рынок виноградного вина в Южной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка виноградного вина в ЮАР вырос с 434 млн л в 2018 году до 683 млн л в 2020 году. Этот рост произошёл на фоне сильной засухи, которая ранее сократила урожай винограда, а затем началась пандемия COVID-19. Запреты на продажу алкоголя и ограничения транспорта во время локдаунов нарушили экспорт и привели к значительному накоплению запасов, увеличив объём вина на внутреннем рынке.

Затем объём рынка начал сокращаться, снизившись до 633 млн л к 2022 году. Высокие цены на топливо, постоянное повышение процентных ставок и низкая доходность инвестиций создали серьёзное финансовое давление на виноградарей, что привело к сокращению площади виноградников ниже 90 тыс. га впервые с 1998 года. Отрасль также сосредоточилась на сокращении избыточных запасов, увеличив долю экспорта вина в бочках. Были введены новые правила расширенной ответственности производителя за упаковку, что добавило операционных сложностей.

К 2023 году объём рынка ещё больше уменьшился — до 577 млн л. Резкое падение экспорта вина в США на 50% существенно повлияло на общие объёмы. Продолжающиеся проблемы, такие как политическая неопределённость, вопросы безопасности фермеров и постоянные веерные отключения электроэнергии, продолжали оказывать давление на производителей и сдерживать рынок.

Производство виноградного вина в Южной Африке

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн л

Южная Африка входила в число ведущих мировых производителей виноградного вина в 2018–2021 годах, занимая 9-е место по объёму производства.

Крупнейшие производители виноградного вина, 2018-2021

Мировая карта производства виноградного вина, 2018-2021

Производство виноградного вина в Южной Африке растёт третий год подряд. В 2021 году в стране было произведено 1 133 млн литров виноградного вина, что означает умеренный рост на 9,0% по сравнению с предыдущим годом. За период 2018–2021 годов производство увеличилось на 19,3%, при среднегодовом темпе роста 6,0%.

Годовая динамика производства в Южной Африке в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн л

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

После двухлетнего роста объём производства виноградного вина в Южной Африке сократился. В 2021 году выпуск виноградного вина был оценён в 1 770 млн долларов США, что означает снижение на 1,3% по сравнению с предыдущим годом. За период 2018–2021 годов производство увеличилось на 27,6%, при среднегодовом темпе роста 8,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 1 793 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — 27,0%.

Годовая динамика производства в Южной Африке в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт виноградного вина из Южной Африки

Экспорт в натуральном выражении, млн л

После двухлетнего спада поставки виноградного вина из Южной Африки на внешние рынки увеличились. В 2021 году Южная Африка экспортировала 479,7 млн литров виноградного вина, что означает значительный рост на 32,7% в годовом исчислении. За период 2018–2021 годов экспорт сократился на 10,4%, при среднегодовом темпе снижения 3,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 361,4 млн литров. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 31,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Африки в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн л

В 2018–2021 годах портфель покупателей виноградного вина из Южной Африки был широким: Великобритания (20,7% экспорта в натуральном выражении), Германия (18,2% экспорта в натуральном выражении) и Намибия (7,9% экспорта в натуральном выражении) вместе составляли лишь 46,7% от общего экспорта в натуральном выражении, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Африки в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения поставки виноградного вина из Южной Африки за рубеж увеличились. В 2021 году экспорт составил 749,2 млн долларов США, что на 20,2% больше, чем годом ранее. За период 2018–2021 годов экспорт сократился на 4,1%, при среднегодовом темпе снижения 1,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 623,1 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 15,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Африки в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах Великобритания (19,7% экспорта в стоимостном выражении), Германия (11,8% экспорта в стоимостном выражении) и Нидерланды (7,5% экспорта в стоимостном выражении) были важными покупателями виноградного вина из Южной Африки, но их совокупная доля достигла лишь 39,1% от общего экспорта в стоимостном выражении, а оставшиеся 60,9% распределялись между многими другими партнёрами.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Африки в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт виноградного вина в Южную Африку

Импорт в натуральном выражении, млн л

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Импорт достиг пика в 2019 году и опустился до минимума в 2021 году, разница между этими годами составила 14,1 раза. В 2021 году поставки виноградного вина в Южную Африку составили 2,5 млн литров, что означает резкое снижение на 47,6% в годовом исчислении. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 35,4 млн литров. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — 86,5%. Наибольший рост произошёл в 2019 году — 89,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Африку в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн л

В 2018–2021 годах Аргентина и Испания были доминирующими источниками импорта в натуральном выражении, совместно занимая 83,0% от общего объёма поставок, а оставшаяся доля приходилась на другие рынки.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Южную Африку в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Объёмы достигли пика в 2019 году и снизились до минимального уровня в 2020 году, разница между максимумом и минимумом составила 2,1 раза. В 2021 году объёмы виноградного вина в Южной Африке достигли 43,5 млн долларов США, что означает резкий рост на 72,0% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 25,3 млн долларов США. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 52,0 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — 51,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Африку в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах географическая структура импорта в стоимостном выражении характеризовалась сильным доминированием Франции, чья доля достигла 72,6% от общего объёма поставок, в то время как другие партнёры имели относительно небольшие доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Южную Африку в денежном выражении, 2018-2021 гг.