Рынок вина и винодельческой продукции в Южной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка вина в ЮАР увеличился с 348 тыс. тонн в 2018 году до 638 тыс. тонн в 2020 году, а его стоимость выросла с 766 млн долларов США до 1,29 млрд долларов США за тот же период. Этот рост был поддержан изменением потребительских предпочтений в сторону более здоровых вариантов, таких как игристые вина без сахара и вина в бутылках большего формата. В 2020 году из-за пандемии COVID-19 были введены запреты на продажу алкоголя, что резко сократило продажи в ресторанах и барах, но производители быстро переориентировались на домашнее потребление и онлайн-продажи, что позволило сохранить спрос на объёмы.

С 2021 года рынок начал сокращаться, снизившись до 489 тыс. тонн к 2023 году. Высокая глобальная инфляция, усугублённая войной в Украине, повысила затраты на производство и снизила рентабельность. Одновременно сбои в цепочках поставок в портах и логистике ограничили объёмы экспорта, несмотря на международный спрос. Кроме того, тенденция к умеренности среди потребителей привела к тому, что 39% потребителей вина в мире активно сокращают его потребление, что ускорило переход к премиализации по принципу «меньше, но лучше», сместив объёмы от сегментов начального уровня.

Изменения в регулировании также повлияли на отрасль: в ноябре 2020 года были приняты правила расширенной ответственности производителя за упаковку, которые вступили в силу с 2022 года, вынудив винодельни перейти на перерабатываемые и лёгкие упаковочные решения. Продолжающаяся политическая неопределённость и риторика в отношении фермеров снизили инвестиции, а резкое падение импорта из США с 2022 года дополнительно оказало давление на доходы от экспорта. Несмотря на общее снижение объёмов, вина премиум-класса и выше продолжали показывать лучшие результаты, что указывает на устойчивую тенденцию к премиализации.

Производство вина и винодельческой продукции в Южной Африке

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

По объёму производства вина и винопродуктов в 2018–2021 годах Южная Африка заняла 9-е место в мире.

Крупнейшие производители вина и винодельческой продукции, 2018-2021

Мировая карта производства вина и винодельческой продукции, 2018-2021

Производство вина и винопродуктов в Южной Африке растёт третий год подряд. В 2021 году в стране произвели 1 133 тыс. тонн вина и винопродуктов, что на 9,0% больше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 19,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,0%.

Годовая динамика производства в Южной Африке в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Объём производства вина и винопродуктов в Южной Африке увеличивается третий год подряд. В 2021 году выпуск вина и винопродуктов оценивался в 1 928 млн долларов США, что означает умеренный рост на 3,6% в годовом исчислении. За период 2018–2021 годов производство выросло на 36%, со среднегодовым темпом роста в 10,8%.

Годовая динамика производства в Южной Африке в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт вина и винодельческой продукции из Южной Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения экспорт вина и винопродуктов из Южной Африки увеличился. В 2021 году объём экспорта составил 580,3 тыс. тонн, что на 31,1% выше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 14,5%, что соответствует среднегодовому снижению на 5,1%. Минимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 442,8 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 27,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Африки в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах экспорт вина и винопродуктов из Южной Африки в натуральном выражении был широко распределён по странам-партнёрам: Великобритания (16,6% экспорта в натуральном выражении), Германия (14,7%) и Намибия (12,0%) вместе составляли лишь 43,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Африки в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего падения объём экспорта вина и винопродуктов из Южной Африки вырос. В 2021 году страна экспортировала вина и винопродукты на сумму 987 млн долларов США, что отражает значительный рост на 24,5% в годовом исчислении. За период 2018–2021 годов экспорт сократился на 2,5%, со среднегодовым темпом снижения в 0,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 793 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 13,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Африки в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Структура экспорта в стоимостном выражении в 2018–2021 годах оставалась фрагментированной: Великобритания (15,4% экспорта в стоимостном выражении), Германия (9,7%) и Намибия (8,8%) вместе составляли лишь 33,9% от общего объёма, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Африки в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт вина и винодельческой продукции в Южную Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году Южная Африка импортировала 49,8 тыс. тонн вина и винопродуктов, что означает существенный рост на 21,4% по сравнению с 2020 годом. За период 2018–2021 годов импорт сократился на 34,9%, со среднегодовым темпом снижения в 13,3%. Минимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 41,1 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году — 95,5 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2020 году — на 57,0%, а наибольший рост — в 2019 году — на 24,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Африку в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах основными поставщиками вина и винопродуктов в Южную Африку в натуральном выражении были Великобритания (41,5% импорта в натуральном выражении), Испания (12,0%) и Аргентина (11,2%), которые вместе составляли 64,7% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Южную Африку в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году Южная Африка импортировала вина и винопродукты на сумму 219 млн долларов США, что указывает на рост на 56,6% по сравнению с предыдущим годом. За период 2018–2021 годов импорт сократился на 4,9%, со среднегодовым темпом снижения в 1,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 219 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году — 361 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2020 году — на 39,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Африку в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах основными источниками импорта вина и винопродуктов в Южную Африку в стоимостном выражении были Великобритания (42,0% импорта в стоимостном выражении), Франция (28,2%) и США (5,6%), которые вместе составляли 75,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Южную Африку в денежном выражении, 2018-2021 гг.