Рынок алкогольного пива в Южной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018–2019 годах объём рынка пива в ЮАР вырос до 3 361 млн л. Этот рост был обеспечен запуском инновационных продуктов, таких как безалкогольное пиво Castle Free от SAB — первое в стране, а также увеличением предложения крафтового пива, что отвечало меняющимся вкусам потребителей. Однако в 2020 году объём рынка упал на 22% до 2 620 млн л из-за пандемии COVID-19 и государственных запретов на алкоголь, которые привели к закрытию пивоварен и серьёзно ограничили продажи.

В 2021 году рынок восстановился: объём вырос на 19% до 3 119 млн л благодаря ускоренному росту сегментов безалкогольного и слабоалкогольного пива. Улучшение технологий пивоварения повысило вкусовые качества безалкогольного пива, сделав его более привлекательным, а ослабление ограничений позволило восстановить потребление. Восстановление продолжилось в 2022 году — объём достиг 3 364 млн л после полной отмены запретов на алкоголь, что возродило интерес потребителей к пивному туризму и фестивалям. Сегмент безалкогольного пива значительно расширился: Castle Free выпускал два миллиона бутылок в месяц, а Ассоциация пивоваров ЮАР активно продвигала продукты с низким и нулевым содержанием алкоголя.

В 2023 году объём рынка увеличился до 3 554 млн л, но в стоимостном выражении он стабилизировался на уровне около 2 713 млн долл. США. Это расхождение отразило замедление экономики, которое побудило бренды к инновациям и диверсификации ассортимента, сочетая крепкое и безалкогольное пиво для удовлетворения спроса экономных потребителей. Кроме того, ужесточение рекламного регулирования ограничило маркетинговые усилия, что также повлияло на динамику рынка.

Производство алкогольного пива в Южной Африке

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн л

По объёму производства пива в 2018–2021 годах Южная Африка занимала 11-е место в мире.

Крупнейшие производители алкогольного пива, 2018-2021

Мировая карта производства алкогольного пива, 2018-2021

В 2021 году в Южной Африке произвели 3 100 млн литров пива, что на 19,2% больше, чем в предыдущем году. Минимальный объём производства был зафиксирован в 2020 году — 2 600 млн литров, а максимальный — в 2019 году, когда выпустили 3 250 млн литров. Наибольшее падение производства произошло в 2020 году — на 20,0%.

Годовая динамика производства в Южной Африке в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн л

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

После двухлетнего снижения производство пива в Южной Африке возобновило рост. В 2021 году выпуск пива оценивался в 2 609 млн долларов США, что означает резкий рост на 45,2% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 2,5%, при среднегодовом темпе роста 0,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 1 797 млн долларов США, а наибольшее падение произошло в том же году — на 22,7%.

Годовая динамика производства в Южной Африке в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт алкогольного пива из Южной Африки

Экспорт в натуральном выражении, млн л

В 2021 году объём экспорта пива из Южной Африки составил 109,5 млн литров, что на 24,6% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 10,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста 3,4%. Минимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 87,9 млн литров, а максимальный — в 2019 году, когда экспортировали 129,1 млн литров. Наибольшее падение экспорта произошло в 2020 году — на 31,9%, а наибольший рост — в 2019 году, на 30,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Африки в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн л

В 2018–2021 годах основными направлениями экспорта пива в натуральном выражении были Замбия (29,2% от общего объёма), Мозамбик (16,3%) и Ботсвана (13,6%). Вместе эти страны принимали 59,1% всего экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Африки в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году стоимость экспорта пива из Южной Африки достигла 92,2 млн долларов США, что означает резкий рост на 51,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 14,7%, при среднегодовом темпе роста 4,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 60,7 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году, когда экспорт составил 92,4 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2020 году — на 34,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Африки в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах ключевыми рынками для экспорта пива в стоимостном выражении были Замбия (25,8% от общей стоимости), Ботсвана (15,8%) и Мозамбик (15,1%). Вместе эти страны составляли 56,8% всего экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Африки в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт алкогольного пива в Южную Африку

Импорт в натуральном выражении, млн л

В 2021 году Южная Африка импортировала около 128,1 млн литров пива, что на 18,3% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 16,1%, при среднегодовом темпе снижения 5,7%. Минимальный объём импорта был зафиксирован в 2020 году — 108,3 млн литров, а максимальный — в 2019 году, когда ввезли 239,9 млн литров. Наибольшее падение импорта произошло в 2020 году — на 54,8%, а наибольший рост — в 2019 году, на 57,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Африку в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн л

В 2018–2021 годах основными поставщиками пива в Южную Африку в натуральном выражении были Намибия (38,6% от общего объёма импорта), Нидерланды (32,2%) и Мексика (23,1%). Вместе эти страны обеспечивали 93,9% всего импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Южную Африку в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году Южная Африка импортировала пиво на общую сумму 112,7 млн долларов США, что означает внезапный рост на 27,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 10,5%, при среднегодовом темпе снижения 3,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 112,7 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году, когда импорт составил 242,1 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2020 году — на 53,5%, а наибольший рост — в 2019 году, на 50,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Африку в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах основными поставщиками пива в Южную Африку в стоимостном выражении были Намибия (38,7% от общей стоимости импорта), Мексика (33,6%) и Нидерланды (21,0%). Вместе эти страны обеспечивали 93,3% всего импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Южную Африку в денежном выражении, 2018-2021 гг.