Рынок томатов в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок свежих томатов в Восточной Европе демонстрировал значительную волатильность в период с 2018 по 2023 год. Объём рынка достиг пика в 8 366 тыс. тонн в 2021 году, затем резко сократился до 6 439 тыс. тонн в 2022 году на фоне геополитических санкций и сбоев в цепочках поставок, а в 2023 году частично восстановился до 7 121 тыс. тонн. В стоимостном выражении рынок вырос с 10 452 млн долларов США в 2018 году до 13 340 млн долларов США в 2021 году, что отражает как изменения объёма, так и вероятные ценовые эффекты.

Государственная поддержка тепличного овощеводства стала основным драйвером роста производства, особенно в 2021 году, когда объём рынка увеличился. Однако пауза в инвестиционной поддержке и влияние пандемии COVID-19 привели к снижению валового сбора в 2020 году. Эскалация санкций и геополитическая нестабильность в 2022 году вызвали серьёзное сокращение рынка, несмотря на сохраняющийся тренд импортозамещения. Восстановление в 2023 году было обеспечено рекордной урожайностью в теплицах и продолжением государственных мер.

На протяжении всего периода структурные сдвиги включали рост доли отечественного производства, развитие новых тепличных комплексов и внедрение новых сортов томатов, таких как черри и сливовидные. К 2024 году распространение вируса ToBRF в теплицах потребовало новых санитарных протоколов, в то время как импорт оставался значительным, но с нисходящим трендом.

Производство томатов в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители томатов, 2017-2020

Мировая карта производства томатов, 2017-2020

Производство томатов в Восточной Европе (включая Северную Азию) снизилось второй год подряд. В 2019 году объём производства составил 7 092 тыс. тонн, что на 2,8% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 7 346 тыс. тонн, что на 1,7% выше уровня 2017 года.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённых томатов в Восточной Европе (включая Северную Азию) составила 9 178 млн долларов США, что на 1,2% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 4,5%, при среднегодовом темпе роста 1,5%. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 9 254 млн долларов США, что на 5,3% выше, чем в 2017 году. В 2019 году наблюдалось снижение на 2,0%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт томатов из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт томатов из Восточной Европы (включая Северную Азию) составил 131 тыс. тонн, что на 14,8% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год объём экспорта сократился на 17,6%, что соответствует среднегодовому снижению на 6,2%. В 2019 году был зафиксирован рост на 4,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта томатов в натуральном выражении отличалась высокой диверсификацией. Германия (6,4% экспорта), Великобритания (4,9%) и Франция (2,4%) вместе занимали лишь 13,6% от общего объёма поставок, а остальные 86,4% приходились на множество небольших рынков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта томатов из Восточной Европы (включая Северную Азию) составила 170 млн долларов США, что на 11,2% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год стоимостной объём экспорта снизился на 12,3%, что соответствует среднегодовому падению на 4,3%. В 2019 году был отмечен рост на 2,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах покупатели томатов из Восточной Европы (включая Северную Азию) были представлены широким кругом стран. Германия (7,0% экспорта в стоимостном выражении), Великобритания (6,8%) и Франция (2,4%) вместе обеспечивали лишь 16,1% от общей стоимости экспорта, в то время как множество других стран имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт томатов в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт томатов в Восточную Европу (включая Северную Азию) снизился второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 1 028 тыс. тонн, что на 5,1% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 2,9%, что соответствует среднегодовому снижению на 1,0%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 1 120 тыс. тонн, что на 5,8% выше, чем в 2017 году.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта томатов в натуральном выражении в 2017–2020 годах указывает на диверсифицированный набор партнёров. Турция (21,8% импорта), Азербайджан (14,9%) и Марокко (9,5%) вместе занимали лишь 46,2% от общего объёма поставок, а остальные 53,8% распределялись между многочисленными небольшими рынками.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость импорта томатов в Восточную Европу (включая Северную Азию) снизилась второй год подряд. В 2020 году импорт составил 1 304 млн долларов США, что на 3,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год стоимостной объём импорта сократился на 2,4%, что соответствует среднегодовому снижению на 0,8%. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 1 384 млн долларов США, что на 3,6% выше, чем в 2017 году.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Турция (19,8% импорта в стоимостном выражении), Азербайджан (13,5%) и Испания (11,6%) были важными поставщиками томатов в Восточную Европу (включая Северную Азию), однако их совокупная доля составляла лишь 44,9% от общего импорта. Остальные 55,1% распределялись между множеством других партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.