Рынок свиных субпродуктов в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок свиных субпродуктов в Восточной Азии в 2018 году достиг 2,8 млн тонн. Этому способствовал механизм государственных закупок и выпуска на рынок замороженного мяса, направленный на балансировку предложения свинины и стабилизацию цен. В последующие два года рынок сократился: к 2020 году объём снизился до 2,3 млн тонн. В этот период высокие объёмы регионального импорта свинины и продолжающаяся оптимизация генетики свиноводства указывали на структурные изменения в отрасли.

С 2021 года началось сильное восстановление рынка: к 2023 году объём вырос до 3,1 млн тонн. Ключевым фактором стало введение в июне 2021 года обновлённого регулирования государственных резервов свинины, которое установило точную систему раннего предупреждения на основе соотношения цен на свиней и зерна и привело к нескольким прямым рыночным интервенциям. Одновременно резкое снижение импорта свинины свидетельствовало о росте внутренних производственных мощностей. К 2023 году укрупнение свиноводства, отмеченное увеличением числа крупных предприятий, дополнительно увеличило предложение субпродуктов.

К 2024 году политика контроля производственных мощностей в свиноводстве была оптимизирована, что привело к более сбалансированным фундаментальным показателям спроса и предложения. Поголовье племенных свиноматок достигло высокого уровня, близкого к верхней границе разумной мощности, в то время как крупные игроки отрасли усилили вертикальную интеграцию в сегментах кормов, разведения, выращивания и переработки, укрепив основу рынка свиных субпродуктов.

Производство свиных субпродуктов в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители свиных субпродуктов, 2017-2020

Мировая карта производства свиных субпродуктов, 2017-2020

Производство свиных субпродуктов в Восточной Азии сократилось третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 2 156 тыс. тонн свиных субпродуктов, что на 2,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 20,9%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 7,5%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство свиных субпродуктов в Восточной Азии сократилось третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённых свиных субпродуктов в регионе составила 16 863 млн долларов США, что на 6,3% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении упало на 38,2%, со среднегодовым темпом снижения в 14,8%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт свиных субпродуктов из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта свиных субпродуктов из Восточной Азии снизился второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 120,0 тыс. тонн, что на 9,3% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 11,4%, со среднегодовым темпом падения в 4,0%. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 151,4 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 12,6%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 11,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год ключевыми направлениями экспорта свиных субпродуктов в натуральном выражении оставались Германия (23,0% от общего объёма экспорта), США (20,3%) и Нидерланды (11,5%). Вместе на эти три страны приходилось 54,8% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта свиных субпродуктов из Восточной Азии снизилась второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 938 млн долларов США, что на 12,8% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении сократился на 30,8%, со среднегодовым темпом падения в 11,6%. Максимальная стоимость экспорта была зафиксирована в 2018 году — 1 370 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 21,5%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 1,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Анализ экспорта свиных субпродуктов в стоимостном выражении за 2017–2020 годы показывает широкое распределение по многим рынкам. Германия (21,5% от общей стоимости экспорта), Таиланд (11,7%) и Нидерланды (9,5%) вместе составляли лишь 42,8% от общего объёма, в то время как значительные 57,2% приходились на других партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт свиных субпродуктов в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта свиных субпродуктов в Восточную Азию увеличился второй год подряд. В 2020 году регион импортировал 256,8 тыс. тонн свиных субпродуктов, что на 7,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 7,9%, со среднегодовым темпом роста в 2,6%. Минимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 234,9 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 1,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками свиных субпродуктов в Восточную Азию в натуральном выражении оставались США (31,3% от общего объёма импорта), Австралия (16,9%) и Германия (10,1%). Вместе на эти три страны приходилось 58,4% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт свиных субпродуктов в Восточную Азию в стоимостном выражении снизился. В 2020 году регион импортировал свиных субпродуктов на общую сумму 856 млн долларов США, что на 2,9% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении вырос на 25,3%, со среднегодовым темпом роста в 7,8%. Максимальная стоимость импорта была зафиксирована в 2019 году — 881 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 16,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями импорта свиных субпродуктов в Восточную Азию в стоимостном выражении были США (25,1% от общей стоимости импорта), Новая Зеландия (15,2%) и Австралия (14,9%). Вместе на эти три страны приходилось 55,2% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.