Рынок свинины в Южной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка свинины в Южной Европе сильно колебался с 2018 по 2023 год, начиная с 8,4 млн тонн и подскочив до 12,1 млн тонн в 2019 году. Этот резкий рост был в основном обусловлен расширением сегментов замороженного и охлаждённого мяса, чему способствовали растущее городское работающее население и увеличение онлайн-торговли на 19%, что расширило доступ потребителей к удобным продуктам. После коррекции до 8,3 млн тонн в 2020 году рынок частично восстановился до 8,9 млн тонн в 2021 году благодаря продолжающейся автоматизации обработки и устойчивому спросу на свинину с добавленной стоимостью, которую легко приготовить.

Затем объём рынка сократился до 7,4 млн тонн в 2022 году, в основном из-за снижения внутреннего производства. Это падение было связано с продолжающейся консолидацией свиноводческих хозяйств в Италии, где количество ферм упало на 16% с 2018 по 2022 год, и с нарушениями в цепочках поставок, которые задерживали отгрузки. Нисходящий тренд продолжился до 6,7 млн тонн в 2023 году под влиянием волатильности глобальных затрат на сырьё и структурных сдвигов в отрасли. К 2024 году развитие инфраструктуры холодовой цепи и умной охлаждаемой упаковки, направленное на улучшение качества продукции и эффективности логистики, начало формировать основу рынка.

Производство свинины в Южной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители свинины, 2017-2020

Мировая карта производства свинины, 2017-2020

После двухлетнего роста объём производства свинины в Южной Европе сократился. В 2020 году в регионе было произведено 8 889 тыс. тонн свинины, что означает резкое снижение на 26,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 12,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,1%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 12 149 тыс. тонн. Наибольший прирост наблюдался в 2019 году — 48,3%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста стоимостной объём производства свинины в Южной Европе снизился. В 2020 году стоимость произведённой свинины в регионе составила 30 808 млн долларов США, что означает значительное падение на 28,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год стоимостной объём производства вырос на 19,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 43 339 млн долларов США. Наибольший прирост наблюдался в 2019 году — 60,6%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт свинины из Южной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт свинины из Южной Европы растёт второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 1 982 тыс. тонн, что отражает значительный рост на 29,0% по сравнению с 2019 годом. В период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 49,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 14,3%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — 0,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта свинины в натуральном выражении в 2017–2020 годах демонстрирует диверсифицированный набор партнёров: Китай (25,4% экспорта в натуральном выражении), Франция (11,8%) и Япония (6,9%) вместе составляли лишь 44,1% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 55,9% распределялись между многочисленными более мелкими рынками.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостной объём экспорта свинины из Южной Европы увеличивается третий год подряд. В 2020 году регион экспортировал свинины на сумму 6 870 млн долларов США, что означает рост на 25,3% в годовом исчислении. В период с 2017 по 2020 год стоимостной объём экспорта вырос на 57,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 16,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Китай (24,0% экспорта в стоимостном выражении), Франция (12,4%) и Япония (10,6%) формировали крупнейшую группу покупателей свинины из Южной Европы, однако их совокупная доля ограничивалась 47,0% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, что отражает диверсифицированную географическую структуру.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт свинины в Южную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта свинины в Южную Европу снижается второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 1 371 тыс. тонн, сократившись на 6,1% по сравнению с 2019 годом. В период с 2017 по 2020 год импорт уменьшился на 11,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 573 тыс. тонн. Наибольшее снижение наблюдалось в 2019 году — 7,2%, а наибольший рост — в 2018 году — 1,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными источниками импорта свинины в натуральном выражении для Южной Европы были Германия (27,2% импорта в натуральном выражении), Нидерланды (17,0%) и Франция (10,0%), которые вместе составляли 54,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостной объём импорта свинины в Южную Европу составил 3 583 млн долларов США, что означает существенное снижение на 10,9% по сравнению с 2019 годом. В период с 2017 по 2020 год стоимостной объём импорта сократился на 7,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 4 019 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 6,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Германия (27,8% импорта в стоимостном выражении), Нидерланды (17,1%) и Франция (8,3%) стабильно оставались основными источниками импорта свинины в стоимостном выражении, вместе составляя 53,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.