Рынок свинины в Южной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка свинины в Бразилии увеличился с 5,7 млн тонн в 2018 году до 6,9 млн тонн к 2023 году. Этот рост изначально стимулировался значительными инвестициями в производственные мощности и технологии, чему способствовала обширная сеть скотобоен и благоприятные природные условия. Пиковые цены на свинину в 2020 году дали дополнительный стимул производителям для наращивания выпуска.

В последующие годы снижение цен на свинину сделало мясо более доступным, что повысило внутреннее потребление на душу населения. Диверсификация экспорта на новые рынки компенсировала снижение спроса со стороны Китая, поддерживая объёмы производства. Инновации в упаковке и рост электронной коммерции также стимулировали спрос на сегменты замороженной и охлаждённой свинины. С середины 2023 года снижение затрат на ключевые ресурсы, такие как кукуруза и соевый шрот, дополнительно поддержало маржу производителей.

К 2023 году рост рынка стабилизировался, поскольку увеличение производства замедлилось после предыдущих сильных лет. Рекордные объёмы экспорта и стабильность цен, обеспеченные консервативными стратегиями крупных переработчиков, гарантировали продолжение расширения внутреннего объёма рынка.

Производство свинины в Южной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители свинины, 2017-2020

Мировая карта производства свинины, 2017-2020

Производство свинины в Южной Америке растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 6 778 тыс. тонн свинины, что на 6,7% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год объёмы производства выросли на 16,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,1%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста стоимостные показатели производства свинины в Южной Америке снизились. В 2020 году стоимость произведённой свинины составила 17 271 млн долларов США, что на 3,0% меньше, чем в 2019 году. За период 2017-2020 годов стоимостной объём производства увеличился на 15% при среднегодовом темпе роста 4,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 17 811 млн долларов США, когда наблюдался наибольший прирост — 13,4%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт свинины из Южной Америки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт свинины из Южной Америки растёт второй год подряд. В 2020 году регион экспортировал 1 141 тыс. тонн свинины, что на 57,0% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год физические объёмы экспорта выросли на 58% при среднегодовом темпе роста 16,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 602 тыс. тонн, когда наблюдалось наибольшее снижение — 16,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период 2017-2020 годов три ключевых рынка — Китай, Гонконг и Россия — вместе обеспечивали 61,7% от общего физического объёма экспорта свинины из Южной Америки.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостные показатели экспорта свинины из Южной Америки увеличиваются второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 2 907 млн долларов США, продемонстрировав резкий рост на 42,6% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год стоимостной объём экспорта вырос на 56,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста 16,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 548 млн долларов США, когда наблюдалось наибольшее снижение — 16,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период 2017-2020 годов Китай (36,9% экспорта в стоимостном выражении), Россия (12,3%) и Гонконг (10,7%) вместе поглощали 59,8% от общего стоимостного объёма экспорта свинины из Южной Америки, оставаясь основными направлениями поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт свинины в Южную Америку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт свинины в Южную Америку снижается второй год подряд. В 2020 году физический объём импорта составил 169 тыс. тонн, сократившись на 6,8% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017-2020 годов импортные поставки выросли на 19,3% при среднегодовом темпе роста 6,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 195 тыс. тонн, когда наблюдался наибольший прирост — 37,6%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 6,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период 2017-2020 годов США (41,5% импорта в физическом выражении), Канада (4,6%) и Испания (1,5%) были важными поставщиками свинины в Южную Америку, однако их совокупная доля составила лишь 47,5% от общего физического объёма импорта. Остальные 52,5% распределялись между множеством других партнёров.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимостные показатели импорта свинины в Южную Америку снизились. В 2020 году импорт составил 598 млн долларов США, что на 15,1% меньше, чем в 2019 году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 705 млн долларов США, когда наблюдался наибольший прирост — 10,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период 2017-2020 годов США (46,4% импорта в стоимостном выражении), Канада (4,1%) и Испания (2,0%) вместе обеспечивали 52,5% от общего стоимостного объёма импорта свинины в Южную Америку, оставаясь основными источниками поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.