Рынок свинины в САДК

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году внедрение правил HACCP для мясопереработчиков и вспышка листериоза привели к ужесточению производственных стандартов и инспекций. В следующем году случаи африканской чумы свиней (АЧС) в соседнем Мозамбике вызвали усиление импортного контроля, что сократило ввоз свинины, а новые правила классификации и маркировки в рамках Закона о безопасности мяса повлияли на внутреннее производство. Эти факторы способствовали снижению объёма рынка свинины до 991 тыс. тонн в 2019 году. К 2020 году резкий рост мировых цен на свинину из-за АЧС увеличил стоимость импорта, что побудило розничные сети продвигать местную охлаждённую свинину, что помогло рынку восстановиться до 1 118 тыс. тонн.

С 2021 года продолжающиеся вспышки АЧС в Южной Африке укрепили стимулы для импортозамещения, поддержанные государственными пилотными субсидиями для мелких переработчиков свинины. Публикация профиля цепочки создания стоимости говядины также стимулировала экспорт свинины в рамках SADC. В 2022 году новые стандарты на сырые мясные продукты, требующие указания вкусовых дескрипторов и ограничений по влажности, повлияли на разработку продукции, а временная скидка на антидемпинговые пошлины на птицу сигнализировала об активных корректировках торговой политики. К 2023 году растущая волатильность цен на корма из-за глобальных шоков на сырьевых рынках повысила производственные затраты, но производители адаптировались, сместив фокус на линии охлаждённой свинины для сохранения маржи. В результате рынок стабильно рос, достигнув 1 285 тыс. тонн в 2023 году.

Производство свинины в САДК

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители свинины, 2017-2020

Мировая карта производства свинины, 2017-2020

В 2020 году в странах SADC было произведено 1 052 тыс. тонн свинины, что означает значительный рост на 16,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 32,7%, при среднегодовом темпе роста 9,9%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 3,5%, а самый большой рост произошёл в 2018 году — 18,5%.

Годовая динамика производства в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт свинины из САДК

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада объёмы трансграничных поставок свинины из SADC начали расти. В 2020 году экспорт составил 4,7 тыс. тонн, что демонстрирует резкий рост на 42,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 10,3%, при среднегодовом темпе снижения 3,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 3,3 тыс. тонн, а наибольшее падение произошло в 2018 году — 31,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями свинины из SADC оставались Гонконг (2,3% экспорта в натуральном выражении), Объединённые Арабские Эмираты (0,7%) и Китай (0,6%). Вместе они обеспечивали 3,6% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт свинины из SADC снижался третий год подряд. В 2020 году его объём составил 23,3 млн долларов США, что отражает постепенное снижение на 7,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 10,4%, при среднегодовом темпе снижения 3,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов ключевыми партнёрами по экспорту свинины из SADC в стоимостном выражении были Гонконг (2,2% экспорта), Объединённые Арабские Эмираты (2,1%) и Китай (0,9%). Вместе они формировали 5,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт свинины в САДК

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы импорта свинины в SADC снижались второй год подряд. В 2020 году импорт составил 70,5 тыс. тонн, что на 19,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 50,9%, что соответствует среднегодовому снижению на 21,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 160,7 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году — 45,4%, а самый значительный рост — в 2018 году — 11,9%.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов три крупнейших рынка — Бразилия, Германия и Португалия — оставались основными источниками импорта свинины в натуральном выражении, вместе обеспечивая 68,9% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт свинины в SADC снижался второй год подряд. В 2020 году его объём составил 114,3 млн долларов США, что на 19,8% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 45,1%, что соответствует среднегодовому снижению на 18,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 213,0 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — 33,1%, а самый значительный рост — в 2018 году — 2,3%.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими поставщиками свинины в SADC в стоимостном выражении были Бразилия (32,1% импорта), Германия (20,2%) и Португалия (8,1%). Вместе они формировали 60,3% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.