Рынок свежей или охлаждённой свинины в Италии

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2020 год итальянский рынок свежей свинины переживал структурную консолидацию: тысячи свиноферм закрылись, что повысило концентрацию в отрасли. В 2019 году рост импорта бескостной свежей свинины поддержал объём рынка, но в 2020 году вспышки африканской чумы свиней в Германии привели к закрытию боен и снижению убоя, что способствовало падению размера рынка до 7 113 млн долларов США. В 2021 году последовало восстановление, поскольку международная динамика снизила цены на живых свиней, стимулируя активность. Однако продолжающиеся трудности на международном рынке и сокращение иностранного спроса уменьшили размер рынка в 2022 году.

К 2023 году, несмотря на падение внутреннего потребления свежей свинины на 7,5% в начале года, рынок вырос до 8 217 млн долларов США. Снижение внутреннего предложения подтолкнуло импорт живых свиней и свежего мяса вверх, компенсируя более слабый локальный спрос. В 2024 году потребительские предпочтения продолжали смещаться в сторону белого мяса, сокращая потребление свинины на душу населения. Тем не менее, технологические инновации в охлаждающей упаковке и дистрибуции повысили эффективность цепочки поставок, а усилия по консолидации внутренних продаж и наращиванию экспорта качественной итальянской свинины помогли сохранить объём рынка на уровне 8 287 млн долларов США.

Таким образом, рынок демонстрировал колебания, обусловленные как внешними шоками, так и внутренними структурными изменениями, с импортом, играющим ключевую роль в поддержании объёма в условиях ограничений предложения и меняющегося спроса.

Производство свежей или охлаждённой свинины в Италии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство свежей или охлаждённой свинины в Италии сокращалось третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 5 287 млн долларов США, что на 8,6% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 13,4%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в -4,7%.

Годовая динамика производства в Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Данные демонстрируют нестабильную динамику, что указывает на волатильность рынка. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году, а минимальный — в 2018 году, с разницей в 2,8 раза. В 2020 году Италия произвела 2 230 тыс. тонн свежей или охлаждённой свинины, что означает резкое падение на 62,0% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение за период составило 2 092 тыс. тонн в 2018 году, а максимальное — 5 875 тыс. тонн в 2019 году. Наибольший рост производства был отмечен в 2019 году — на 180,9%.

Годовая динамика производства в Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт свежей или охлаждённой свинины из Италии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объём экспорта свежей или охлаждённой свинины из Италии вырос. В 2020 году страна экспортировала 29,3 тыс. тонн, что на 23,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 3,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 23,8 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 9,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах указывает на диверсифицированный набор партнёров: Германия (14,7% экспорта), Франция (10,8%) и Словения (9,1%) вместе составили лишь 34,5% от общего объёма поставок, в то время как остальные 65,5% пришлись на множество более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего падения экспорт свежей или охлаждённой свинины из Италии в денежном выражении вырос. В 2020 году экспорт составил 87 млн долларов США, увеличившись на 15,7% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 5,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 75 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 6,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах роль Германии (13,8% экспорта в стоимостном выражении), Франции (10,1%) и Словении (8,7%) как покупателей итальянской свежей или охлаждённой свинины была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля составила лишь 32,5% от общего объёма экспорта в денежном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт свежей или охлаждённой свинины в Италию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта свежей или охлаждённой свинины в Италию снижался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 819,7 тыс. тонн, что на 7,2% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 9,2%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в -3,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 936,7 тыс. тонн. Наибольший рост импорта произошёл в 2018 году — на 3,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов три крупнейших рынка — Германия, Нидерланды и Испания — оставались центральными для импорта в натуральном выражении, вместе занимая 63,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём импорта свежей или охлаждённой свинины в Италию в денежном выражении составил 1 913 млн долларов США, снизившись на 11,5% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в -2,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 161 млн долларов США. Наибольший рост импорта произошёл в 2019 году — на 10,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Германия (35,3% импорта в стоимостном выражении), Нидерланды (15,8%) и Испания (14,6%) формировали основную группу рынков для импорта в денежном выражении, вместе представляя 65,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг.