Рынок сушёных лущёных бобовых в Западной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок сушёных лущёных бобовых в Западной Европе устойчиво рос с 2 982 тыс. тонн в 2018 году до 3 722 тыс. тонн в 2021 году. Этот рост был обусловлен увеличением ассортимента и объёмов продуктов на основе бобовых, таких как альтернативы мясу, паста и снеки, на которые наблюдался высокий спрос в Европе. Компании, например Like Meat, сообщали о положительной динамике выручки, что указывает на более широкий переход потребителей к растительным белкам.

Объём рынка снизился до 3 395 тыс. тонн в 2022 году, но восстановился до 3 638 тыс. тонн в 2023 году. Сектор оставался динамичным под влиянием сочетания факторов: предложения, климата, ресурсов, экологии и экономики. В Германии площадь посевов сои впервые зафиксировала снижение, однако рынок бобовых в целом показал устойчивость и сохранившийся интерес потребителей.

В 2024 году ключевые изменения включали расширение площади посевов зернобобовых примерно на 10% до около 129 400 гектаров и резкий рост урожая благодаря благоприятной погоде. Рынок также формируется под действием Немецкой стратегии по белковым культурам (EPS), которая ставит цель довести долю бобовых до 10% пахотных земель к 2030 году, и кампании по продвижению, запущенной ЕС в феврале 2024 года для увеличения потребления европейских зернобобовых и стимулирования устойчивого выбора в питании.

Производство сушёных лущёных бобовых в Западной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сушёных лущёных бобовых, 2017-2020

Мировая карта производства сушёных лущёных бобовых, 2017-2020

Производство сушёных бобовых в Западной Европе растёт второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 3 238 тыс. тонн сушёных бобовых, что на 6,2% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 2,8%, при среднегодовом темпе роста 0,9%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 2 653 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 20,3%, а наибольший рост — в 2019 году, на 15,0%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт сушёных лущёных бобовых из Западной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта сушёных бобовых из Западной Европы увеличивается второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 446,1 тыс. тонн, что на 8,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 16,9%, что соответствует среднегодовому снижению на 6,0%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 308,3 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 42,6%, а наибольший рост — в 2019 году, на 33,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Норвегия (9,4% экспорта в натуральном выражении), Италия (7,5%) и Индия (6,3%) были заметными, но не доминирующими покупателями сушёных бобовых из Западной Европы: их совокупная доля составила всего 23,2% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт сушёных бобовых из Западной Европы в денежном выражении растёт второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 403,1 млн долларов США, что на 18,8% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 15,9%, при среднегодовом темпе роста 5,0%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 323,4 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 7,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт сушёных бобовых из Западной Европы в денежном выражении был распределён между многими странами: Италия (6,5% экспорта в денежном выражении), Великобритания (5,9%) и Норвегия (5,4%) вместе составили всего 17,9% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сушёных лущёных бобовых в Западную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году импорт сушёных бобовых в Западную Европу составил 748,6 тыс. тонн, что на 20,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 37,1%, при среднегодовом темпе роста 11,1%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 2,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт сушёных бобовых в Западную Европу в натуральном выражении был распределён относительно равномерно: Канада (8,4% импорта в натуральном выражении), Литва (8,1%) и Великобритания (7,3%) вместе составили всего 23,8% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году импорт сушёных бобовых в Западную Европу в денежном выражении достиг 588,4 млн долларов США, что на 23,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 18,1%, при среднегодовом темпе роста 5,7%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 475,3 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 8,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Данные за 2017–2020 годы показывают, что импорт сушёных бобовых в Западную Европу в денежном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях: Канада (10,5% импорта в денежном выражении), США (8,1%) и Турция (7,2%) вместе составили всего 25,8% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.