Рынок сушёных лущёных бобовых в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018–2020 годах объём рынка сушёных бобовых в Восточной Европе менялся: в 2019 году он снизился, а в 2020 году восстановился до 8,7 млн тонн. Восстановлению способствовали стабильное потребление в России и ранее расширенные посевные площади бобовых в Украине, что увеличило производственные мощности. Кроме того, растущий экспорт сои из России в этот период стимулировал активность отрасли.

С 2021 по 2022 год объём рынка перешёл к устойчивому росту, достигнув пика в 10,6 млн тонн. Эта экспансия стала возможной благодаря изменениям в производственных затратах, которые повысили конкурентоспособность местной продукции и стимулировали рост выпуска. В то же время закрытие Индией внутреннего рынка для импорта бобовых в 2022 году изменило международные торговые потоки.

В 2023 году тренд развернулся: объём рынка резко упал до 9,2 млн тонн, в основном из-за 2,5-кратного роста экспорта бобовых из России, который перенаправил значительную часть производства за рубеж. Параллельно и Россия, и Украина добились рекордных урожаев сои: в 2024 году Россия собрала 7 млн тонн, а Украина — 6 млн тонн, что укрепило их позиции как крупных производителей и экспортёров в Европе.

Производство сушёных лущёных бобовых в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сушёных лущёных бобовых, 2017-2020

Мировая карта производства сушёных лущёных бобовых, 2017-2020

После двухлетнего спада производство сушёных бобовых в Восточной Европе (включая Северную Азию) увеличилось. В 2020 году в регионе произвели 10 218 тыс. тонн сушёных бобовых, что на 2,0% выше показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 28,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,4%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 10 013 тыс. тонн, а наибольшее падение произошло в 2018 году — на 23,4%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство сушёных бобовых в стоимостном выражении в Восточной Европе (включая Северную Азию) растёт второй год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 3 520 млн долларов США, что на 8,2% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год стоимостные показатели производства снизились на 25,4%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 9,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 3 043 млн долларов США, а наибольшее снижение также произошло в 2018 году — на 35,5%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сушёных лущёных бобовых из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт сушёных бобовых из Восточной Европы (включая Северную Азию) снижается третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 1 683 тыс. тонн, что означает значительное падение на 15,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении сократился на 26,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах география экспорта сушёных бобовых в натуральном выражении была довольно широкой. Турция (18,3% экспорта), Индия (16,6%) и Пакистан (12,9%) вместе формировали лишь 47,7% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 52,3% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Восточная Европа (включая Северную Азию) экспортировала сушёные бобовые на сумму 579,7 млн долларов США, что на 9,9% ниже показателя предыдущего года. За период 2017–2020 годов стоимостный объём экспорта снизился на 23,8%, со среднегодовым темпом падения в 8,7%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 19,6%, а наибольший рост произошёл в 2019 году — на 5,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт сушёных бобовых в стоимостном выражении распределялся по широкому кругу стран-партнёров. Турция (17,4% экспорта), Индия (13,2%) и Пакистан (12,4%) вместе составляли лишь 43,0% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сушёных лущёных бобовых в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт сушёных бобовых в Восточную Европу (включая Северную Азию) растёт второй год подряд. В 2020 году регион импортировал 209 тыс. тонн сушёных бобовых, что означает значительный рост на 13,6% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт в натуральном выражении увеличился на 14,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,5%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 175 тыс. тонн, а наибольшее снижение также произошло в 2018 году — на 4,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах география импорта сушёных бобовых в натуральном выражении в Восточную Европу (включая Северную Азию) была довольно широкой. Киргизия (9,6% импорта), Канада (9,0%) и Египет (7,7%) вместе составляли лишь 26,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения импорт сушёных бобовых в стоимостном выражении в Восточную Европу (включая Северную Азию) увеличился. В 2020 году регион импортировал сушёные бобовые на сумму 218,0 млн долларов США, что на 24,3% выше показателя предыдущего года. С 2017 по 2020 год стоимостный объём импорта вырос на 17,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 175,5 млн долларов США, а наибольшее снижение также произошло в 2019 году — на 3,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура импорта сушёных бобовых в стоимостном выражении оставалась диверсифицированной. Киргизия (10,4% импорта), США (9,5%) и Канада (8,8%) вместе составляли лишь 28,7% от общего объёма потоков, и ни одна страна-партнёр не выделялась как явно доминирующая.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.