Рынок сушёных лущёных кормовых и конских бобов в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок сушёных бобов в СНГ вырос с 23 887 т в 2018 году до 24 631 т в 2020 году. Этот рост был вызван дефицитом сои в России, что повысило спрос на альтернативные бобовые культуры, включая сушёные бобы. В апреле 2020 года отмена государственной регистрации генетически модифицированных кормовых продуктов до 1 января 2021 года упростила использование сои в кормах, что способствовало стабилизации рынка.

С 2021 года рынок начал сокращаться, снизившись до 20 511 т к 2023 году. Это снижение совпало с расширением мощностей по переработке сои в Дальневосточном федеральном округе, поддержанным государственными мерами и благоприятными мировыми ценами. Впоследствии увеличение посевных площадей сои и политика импортозамещения, сократившая импорт семян сои на 27% в 2023 году, сместили сельскохозяйственные фокус и ресурсы от производства сушёных бобов.

В 2024 году импортозамещение остаётся ключевой темой: Минсельхоз планирует ввести квоты на импорт семян, включая сою, что укрепляет тенденцию к отечественному производству и переработке сои, продолжая влиять на структуру рынка бобовых в целом.

Производство сушёных лущёных кормовых и конских бобов в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители сушёных лущёных кормовых и конских бобов, 2017-2020

Мировая карта производства сушёных лущёных кормовых и конских бобов, 2017-2020

В 2020 году в странах СНГ было произведено 24 639 тонн сушёных очищенных бобов и конских бобов, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 6,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,2%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 4,6%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Экспорт сушёных лущёных кормовых и конских бобов из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, т

В течение анализируемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Между максимумом в 2017 году и минимумом в 2018 году разница составила 18 раз. В 2020 году поставки сушёных очищенных бобов и конских бобов из стран СНГ составили 202,9 тонны, что означает резкое снижение на 26,6% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 23,8 тонны. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 94,6%, а наибольший рост — в 2019 году — 1 060,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Иордания (52,1% экспорта в натуральном выражении), Германия (21,5%) и Латвия (17,3%) стабильно занимали ведущие позиции в структуре экспорта в натуральном выражении, совместно обеспечивая 90,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, что свидетельствует о волатильности рынка. Наивысший объём был зафиксирован в 2017 году, а самый низкий — в 2020 году, с разницей в 4,7 раза. В 2020 году экспорт сушёных очищенных бобов и конских бобов из стран СНГ составил 39,9 тыс. долларов США, что на 65,3% меньше, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 69,0%, а наибольший рост — в 2019 году — 96,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Иордания (55,5% экспорта в стоимостном выражении), Германия (18,2%) и Румыния (14,5%) продолжали возглавлять список покупателей сушёных очищенных бобов и конских бобов из стран СНГ, совместно занимая 88,2% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сушёных лущёных кормовых и конских бобов в СНГ

Импорт в натуральном выражении, т

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Между максимумом в 2018 году и минимумом в 2017 году разница составила 2,1 раза. В 2020 году объём импорта сушёных очищенных бобов и конских бобов в страны СНГ составил 194,6 тонны, что означает значительное снижение на 23,7% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 367,4 тонны. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 30,5%, а наибольший рост — в 2018 году — 113,9%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Германия и Дания были основными источниками импорта сушёных очищенных бобов и конских бобов в страны СНГ в натуральном выражении, совместно обеспечивая 85,3% от общего объёма, в то время как оставшаяся часть распределялась между более мелкими рынками.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. С максимума в 2018 году до минимума в 2017 году объёмы изменились в 2 раза. В 2020 году объём импорта сушёных очищенных бобов и конских бобов в страны СНГ достиг 146,4 тыс. долларов США, что указывает на снижение на 26,3% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 280,8 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 29,3%, а наибольший рост — в 2018 году — 102,3%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Германия и Дания стабильно обеспечивали 81,1% от общего импорта в стоимостном выражении, что указывает на высокую степень концентрации наряду с длинным хвостом более мелких рынков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.