Рынок сушёных лущёных бобовых в Индии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сушёных бобовых в Индии в целом рос с 2018 по 2023 год, восстановившись после спада в 2019 году и достигнув пика в 57,2 млн тонн в 2022 году. Изначально рынок поддерживали разнообразные агроклиматические зоны страны, позволяющие выращивать культуру круглый год, а также последовательная государственная политика, направленная на укрепление сельскохозяйственного экспорта.

Восстановление и рост ускорились под влиянием конкретных событий. Пандемия COVID-19 в 2020 году нарушила глобальные цепочки поставок, но одновременно повысила внутренний и международный спрос на переработанные и упакованные овощи, что поддержало объём рынка. В последующие годы возобновились инвестиции в холодильную цепь и перерабатывающую инфраструктуру, а также произошли изменения в политике, такие как усиление экспортных стимулов и упрощение регуляторных требований, что увеличило производственные мощности. К 2022 году, несмотря на глобальные сбои в цепочках поставок и рост цен на сырьё, внедрение инноваций в упаковке, например, модифицированной газовой среды, помогло сохранить рост объёма за счёт продления срока годности продукции и соответствия экспортным стандартам.

В 2023 году объём рынка незначительно снизился до 56,0 млн тонн, в то время как его стоимость значительно выросла до 56,7 млрд долларов, что отражает изменения в ценовой динамике и, возможно, сдвиг в сторону более дорогих сегментов продукции.

Производство сушёных лущёных бобовых в Индии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Индия занимала первое место в мире по производству сушёных бобовых культур в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители сушёных лущёных бобовых, 2017-2020

Мировая карта производства сушёных лущёных бобовых, 2017-2020

В 2020 году в Индии было произведено 49 166 тысяч тонн сушёных бобовых культур, что означает умеренный рост на 8,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,0%. Минимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 45 434 тысячи тонн, а максимальный — в 2018 году — 50 390 тысяч тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 9,8%.

Годовая динамика производства в Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт сушёных лущёных бобовых из Индии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Объёмы экспорта достигли максимума в 2018 году и минимума в 2017 году, разница между этими годами составила 2,3 раза. В 2020 году поставки сушёных бобовых культур из Индии составили 284 тысячи тонн, что означает резкий рост на 39,3% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 316 тысяч тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 35,4%, а наибольший рост — в 2018 году — на 130,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

База рынка экспорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах была широкой: Алжир (12,0% экспорта), Объединённые Арабские Эмираты (9,5%) и США (8,8%) вместе составляли лишь 30,3% от общего объёма поставок, а оставшиеся 69,7% распределялись между многочисленными другими странами.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году поставки сушёных бобовых культур из Индии за рубеж составили 261 миллион долларов США, что означает резкий рост на 36,3% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 31,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 192 миллиона долларов США, а максимальное — в 2018 году — 291 миллион долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 34,2%, а наибольший рост — в 2018 году — на 47,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах сушёные бобовые культуры из Индии торговались со многими странами, и даже крупнейшие направления — Алжир, США и Объединённые Арабские Эмираты — вместе составляли лишь 33,0% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сушёных лущёных бобовых в Индию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Индия импортировала {value_last_year} тысяч тонн сушёных бобовых культур, что отражает значительное снижение на 21,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 64%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 28,9%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 2 394 тысячи тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 65,8%, а наибольший рост — в 2019 году — на 34,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов три крупнейших рынка — Канада, Австралия и Мьянма — оставались центральными для импорта в натуральном выражении, вместе занимая 61,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал признаки волатильности в течение наблюдаемого периода. Разница между максимумом в 2017 году и минимумом в 2018 году составила 3,7 раза. В 2020 году объёмы импорта сушёных бобовых культур в Индию составили 1 568 миллионов долларов США, что указывает на незначительный рост на 1,0% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 072 миллиона долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 72,8%, а наибольший рост — в 2019 году — на 44,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Канада (25,3% импорта в стоимостном выражении), Австралия (20,1%) и Мьянма (19,3%) занимали наибольшую долю импорта в стоимостном выражении, вместе составляя 64,6% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг.