Рынок сушёного лущёного нута в Индии

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году объём рынка сушёного лущёного нута в Индии составлял 11 322 тыс. тонн. В июле 2017 года введение налога на товары и услуги (GST) в размере 5% на нут стандартизировало налоговую базу для этого продукта. Затем в 2019 году объём рынка снизился до 10 186 тыс. тонн.

С 2020 года рынок начал расширяться и к 2022 году достиг 13 391 тыс. тонн. Этот рост в основном был обусловлен устойчивым переходом потребителей к вегетарианским, веганским и ориентированным на здоровье диетам, что повысило спрос на нут как источник растительного белка. Тенденцию усилила растущая популярность этнических кухонь, использующих нут. Хотя проблемы с низкой урожайностью из-за климатической изменчивости и уязвимости к вредителям сохранялись, они не остановили общее расширение рынка, движимое сильными потребительскими трендами.

В 2023 году объём рынка сократился до 12 198 тыс. тонн. Ключевым фактором стал значительный рост экспорта: экспорт овощей из Индии, включая сушёные бобовые овощи, вырос на 24,45% в годовом исчислении. Увеличение поставок за рубеж отвлекло предложение с внутреннего рынка, что способствовало снижению доступного объёма.

Производство сушёного лущёного нута в Индии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Индия занимала первое место в мире по объёму производства сушёного лущёного нута.

Крупнейшие производители сушёного лущёного нута, 2017-2020

Мировая карта производства сушёного лущёного нута, 2017-2020

В 2020 году в Индии было произведено 11 079 тыс. тонн сушёного лущёного нута, что означает значительный рост на 11,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 18,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 11 379 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 12,7%, а самый большой рост был отмечен в 2018 году — на 21,3%.

Годовая динамика производства в Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт сушёного лущёного нута из Индии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На рынке наблюдалась нестабильная динамика в течение всего периода. Объёмы экспорта достигли минимума в 2017 году, а пика — в 2018 году, с разницей в 3 раза. В 2020 году объём экспорта сушёного лущёного нута из Индии составил 174 тыс. тонн, что означает резкий рост на 41,1% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 257 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 51,9%, а самый значительный рост был отмечен в 2018 году — на 195,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт сушёного лущёного нута из Индии был широко распределён по странам-партнёрам: Алжир (17,7% от объёма экспорта), Объединённые Арабские Эмираты (10,3%) и Шри-Ланка (8,7%) вместе составили лишь 36,6% от общего потока.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

На рынке наблюдалась волатильность в течение рассматриваемого периода. Экспорт достиг минимума в 2019 году и пика в 2018 году, с разницей в 2,2 раза. В 2020 году поставки сушёного лущёного нута из Индии за рубеж составили 141 млн долларов США, что означает значительный рост на 32,0% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 107 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году — 237 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 55,1%, а самый большой рост был отмечен в 2018 году — на 65,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах сушёный лущёный нут из Индии поставлялся на широкий спектр рынков: Алжир (19,7% от стоимости экспорта), Объединённые Арабские Эмираты (9,4%) и Шри-Ланка (8,3%) вместе составили лишь 37,4% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, в то время как множество более мелких направлений сформировали оставшиеся 62,6%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сушёного лущёного нута в Индию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, указывающие на волатильную рыночную среду. Объёмы импорта достигли пика в 2017 году и минимума в 2018 году, с разницей в 7,8 раз. В 2020 году объём импорта сушёного лущёного нута в Индию составил 306 тыс. тонн, что соответствует снижению на 17,8% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 200 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 87,1%, а самый значительный рост был отмечен в 2019 году — на 86,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Австралия (62,4% от объёма импорта), Танзания (11,0%) и Россия (7,3%) сформировали основную группу источников импорта сушёного лущёного нута в Индию, с совокупной долей в 80,7% от общего потока.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

На рынке наблюдалась волатильность в течение рассматриваемого периода. Импорт достиг пика в 2017 году и минимума в 2018 году, с разницей в 10,3 раза. В 2020 году Индия импортировала сушёного лущёного нута на сумму 162 млн долларов США, что означает снижение на 20,3% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 127 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 90,3%, а самый большой рост был отмечен в 2019 году — на 59,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Австралия (68,2% от стоимости импорта), Танзания (9,7%) и Судан (4,9%) играли ведущие роли в импорте сушёного лущёного нута в Индию в стоимостном выражении, совместно занимая 82,9% от общего потока.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг.