Рынок сушёных лущёных бобовых в Чили

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год рынок сушёных бобовых в Чили претерпел значительные изменения. Долгосрочное сокращение посевных площадей из-за роста затрат и технологического отставания ограничило внутреннее производство, увеличив зависимость от импорта. В 2020 году пандемия COVID-19 вызвала рост потребления бобовых на 23%, поскольку потребители искали более здоровые и устойчивые варианты, что привело к увеличению импорта до 128,5 тыс. тонн и расширению объёма рынка до пика в 178,9 тыс. тонн, несмотря на падение внутреннего выпуска до 51,7 тыс. тонн.

После пика 2020 года объём рынка резко сократился до 109,3 тыс. тонн в 2021 году и далее до 74,2 тыс. тонн в 2022 году. Эта коррекция совпала с возвращением к допандемийным моделям потребления, в то время как внутреннее производство оставалось ограниченным из-за исторически низких посевных площадей. Государственно-частные инициативы, такие как программа устойчивости Chile Origen Consciente и разработка INIA уникальных сортов бобовых, были направлены на повышение устойчивости сектора. Одновременно строгий санитарный контроль SAG и стандарты качества INN регулировали как импортные, так и местные продукты, обеспечивая качество рынка.

В 2023 году рынок показал частичное восстановление до 93,1 тыс. тонн, поддержанное импортом в 41,7 тыс. тонн и небольшим увеличением производства до 51,9 тыс. тонн. Базовые потребительские предпочтения в пользу здоровых и экологически чистых продуктов продолжали влиять на спрос, но структурные проблемы в местном сельском хозяйстве, включая сокращение посевных площадей, сохранялись.

Производство сушёных лущёных бобовых в Чили

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

Крупнейшие производители сушёных лущёных бобовых, 2018-2021

Мировая карта производства сушёных лущёных бобовых, 2018-2021

В 2021 году в Чили было произведено 75 694 тонн сушёных бобовых без скорлупы, что на 46,4% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 6,2%, при среднегодовом темпе роста в 2,1%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 85 272 тонны, а минимальный — в 2020 году — 51 694 тонны. Наибольшее падение произошло в 2020 году — на 39,4%.

Годовая динамика производства в Чили в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

После двухлетнего снижения объём производства сушёных бобовых без скорлупы в Чили вырос. В 2021 году стоимость произведённых сушёных бобовых составила 134,1 млн долларов США, что на 39,2% больше, чем годом ранее. С 2018 по 2021 год производство в стоимостном выражении сократилось на 28,9%, что соответствует среднегодовому снижению на 10,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 96,4 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2020 году — на 48,4%.

Годовая динамика производства в Чили в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт сушёных лущёных бобовых из Чили

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Наибольший объём экспорта был зафиксирован в 2018 году, а наименьший — в 2020 году, разница между этими годами составила 3,9 раза. В 2021 году экспорт сушёных бобовых без скорлупы из Чили достиг 3,1 тыс. тонн, увеличившись на 133,7% по сравнению с 2020 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 1,3 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2020 году — на 59,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Чили в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными направлениями экспорта сушёных бобовых без скорлупы оставались Венесуэла (54,1% экспорта в натуральном выражении), Нидерланды (11,9%) и Франция (8,8%). Вместе они составляли 74,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Чили в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В течение наблюдаемого периода рынок демонстрировал признаки волатильности. Пик экспорта пришёлся на 2018 год, а минимум — на 2020 год, разница между ними составила 4,9 раза. В 2021 году экспорт сушёных бобовых без скорлупы из Чили в стоимостном выражении достиг 5 418 тыс. долларов США, что означает резкий рост на 122,1% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 2 439 тыс. долларов США. Наибольшее падение произошло в 2020 году — на 65,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Чили в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

С 2018 по 2021 год Венесуэла (55,9% экспорта в стоимостном выражении), Нидерланды (12,0%) и США (9,2%) стабильно занимали ведущие позиции в структуре экспорта по стоимости. В совокупности на эти страны приходилось 77,1% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Чили в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт сушёных лущёных бобовых в Чили

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Импорт достиг пика в 2020 году, а в 2021 году упал до минимального уровня — разница между этими годами составила 3,5 раза. В 2021 году импорт сушёных бобовых без скорлупы в Чили составил 36,7 тыс. тонн, что означает резкое снижение на 71,5% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 128,5 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2020 году — на 224,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Чили в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год импорт сушёных бобовых без скорлупы в Чили в натуральном выражении в основном был ориентирован на Канаду и Аргентину, чья совокупная доля достигла 87,6% от общего объёма потоков, в то время как другие направления играли второстепенную роль.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Чили в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В течение всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Импорт достиг пика в 2020 году, а минимума — в 2019 году, разница между этими годами составила 3,5 раза. В 2021 году Чили импортировала сушёных бобовых без скорлупы на общую сумму 33 878 тыс. долларов США, что означает значительное снижение на 65,6% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 28 279 тыс. долларов США, а максимальное — в 2020 году — 98 513 тыс. долларов США. Наибольший рост произошёл в 2020 году — на 248,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Чили в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год Аргентина и Канада совместно поглощали 83,9% от общего объёма импорта сушёных бобовых без скорлупы в Чили в стоимостном выражении, а остальной объём распределялся между более мелкими рынками.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Чили в денежном выражении, 2018-2021 гг.