Рынок сушёной лущёной фасоли в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сушёных очищенных бобов в Восточной Азии стабильно рос с 2018 по 2022 год — с 1,6 млн тонн до почти 2,5 млн тонн. Первоначально этот рост поддерживался государственными мерами, такими как программа поддержки выращивания непропашных культур, которая стимулировала внутреннее производство. Однако с 2020 года основным драйвером стали стремительно растущие импортные поставки, объём которых за период увеличился более чем втрое. Пандемия COVID-19 повысила бытовое потребление бобов, а значительная разница в ценах делала местную продукцию неконкурентоспособной, перенаправляя спрос на импорт. К 2022 году дополнительный импульс росту рынка придал новый спрос со стороны непищевых секторов, таких как биоэнергетика, косметика и текстиль.

В 2023 году объём рынка сократился до 2,3 млн тонн на фоне падения импорта более чем на 130 тыс. тонн. Эта коррекция совпала с быстрым расширением площадей под выращиванием пади-бобов, что вызвало опасения по поводу возможного перепроизводства на внутреннем рынке и снижения цен. Одновременно задержки с государственными закупочными платежами и сохраняющаяся высокая стоимость местных бобов — примерно в три раза выше, чем у импортных — продолжали сдерживать более широкий рост потребления, подчёркивая структурные проблемы рынка.

На протяжении всего периода усилия властей были сосредоточены на увеличении внутреннего производства за счёт прямых выплат за стратегические культуры и более высоких закупочных цен. Однако в отраслевых обсуждениях подчёркивалась настоятельная необходимость перехода от наращивания производства к укреплению базы потребления, включая стандартизацию качества, выведение новых сортов и налаживание связей между производителями и конечными потребителями в пищевом и непищевом секторах.

Производство сушёной лущёной фасоли в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сушёной лущёной фасоли, 2017-2020

Мировая карта производства сушёной лущёной фасоли, 2017-2020

В 2020 году в Восточной Азии было произведено 1 728 тысяч тонн сушёных очищенных бобов, что на 0,9% меньше, чем в предыдущем году. Минимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 1 726 тысяч тонн, а максимальный — в 2019 году, когда он составил 1 744 тысячи тонн. Наибольшее снижение производства произошло в 2018 году — на 0,9%, а наибольший рост — в 2019 году, когда производство увеличилось на 1,0%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства сушёных очищенных бобов в Восточной Азии составила 2 324 миллиона долларов США, что на 5,8% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 11,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,1%. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 2 222 миллиона долларов США. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 15,6%, а наибольший рост — в 2019 году, когда стоимость увеличилась на 11,1%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сушёной лущёной фасоли из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт сушёных очищенных бобов из Восточной Азии снижался второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 317,9 тысяч тонн, что на 3,4% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 15,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,4%. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 400,9 тысяч тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 17,9%, а наибольший рост — в 2018 году, когда экспорт увеличился на 6,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт сушёных очищенных бобов в натуральном выражении был распределён по широкому кругу стран-партнёров. Индия (13,1% экспорта), Вьетнам (12,0% экспорта) и Куба (7,2% экспорта) вместе составили лишь 32,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта сушёных очищенных бобов из Восточной Азии снижался третий год подряд. В 2020 году стоимость экспорта составила 427,5 миллиона долларов США, что на 8,2% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 24,7%, со среднегодовым темпом снижения в 9,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Данные за 2017–2020 годы показывают, что экспорт сушёных очищенных бобов из Восточной Азии в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях. Вьетнам (18,1% экспорта), Индия (10,6% экспорта) и Куба (6,1% экспорта) вместе составили лишь 34,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сушёной лущёной фасоли в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт сушёных очищенных бобов в Восточную Азию увеличивался третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 399,3 тысяч тонн, что на 21,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 76%, со среднегодовым темпом роста в 20,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт сушёных очищенных бобов в Восточную Азию в натуральном выражении был широко распределён по странам-партнёрам. Мьянма (24,2% импорта), Канада (9,4% импорта) и Узбекистан (8,7% импорта) вместе составили лишь 42,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт сушёных очищенных бобов в Восточную Азию в стоимостном выражении увеличивался третий год подряд. В 2020 году стоимость импорта составила 417,9 миллиона долларов США, что на 26,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 50,7%, со среднегодовым темпом роста в 14,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура импорта сушёных очищенных бобов в стоимостном выражении оставалась диверсифицированной. Мьянма (19,1% импорта), Канада (9,7% импорта) и Австралия (6,2% импорта) вместе составили лишь 34,9% от общего объёма поставок, и ни одна страна-партнёр не выделялась как явно доминирующая.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.